回顧上半年和未來預測 ② 與 116k 美元的利潤相比，虧損 25 萬美元，上半年的利潤和虧損為 90 萬美元。在此期間...
回顧上半年和未來預測 ②
與 116k 美元的利潤相比，虧損 25 萬美元，上半年的利潤和虧損為 90 萬美元。在此期間，股價上漲的收益約為 70％，日元基本資產從 140 日元/美元增加約 15% 到 160 日元/美元，隨著日元的折舊和美元升值的進展。
至於今年初的金融環境，人們認為截至 6/30 的美國利率削減的次數比市場更加重，但實際上，由於通貨膨脹高，美聯儲減息半年內沒有進行。同時，日本的利率並沒有在對市場影響的規模上發生變化，因此，日元的衰退和美元升值 15% 並沒有發生結構變化，所以我認為這是一個適當的水平。
至於股價的變化，標普 500 指數高了 15%，日經平均指數高了 18%，而且作為市場平均值也很強，但即使看看股票上漲和下跌時，我認為行業和公司之間的好與壞情況有很大的差異。在我擁有的 62 個股票中，從 NVDA 開始的半導體相關股票表現非常好，而 BRK.B 虧損。儘管如此，由於能夠及時確定利潤和虧損，個別股票投資的優點是利潤和虧損可以輕鬆控制，因此我認為與指數是核心資產的分開管理它們是非常有意義的。
最後，對於未來的預測，金融環境的變化會逐漸出現，可以預測企業表現也會受美國經濟放緩和總統選舉的影響，所以下半年處於上半年同一位置的風險很大。作為一個調整，NVDA 頭寸約 60% 的利潤是確定，現金狀況增加了約 15%，而股票從能源、醫療保健和高科技三個行業取代為表現和前景強勁的公司。
到本月底，我想再發布關於美元兌日元比率、資產分配和投資組合的預測，再發布約 1 欄。
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