さとこじ發表了動態 · 2024/07/29 02:47

上半年回顧和未來預測③

資產增加的原因是，股市繁榮，尤其是背景是對人工智慧投資的半導體相關股上升，以及從年初的140日圓/美元增值到7月29日的153日圓的日圓貶值影響重大。特別是NVDA在5、6月獲得了巨額利潤，因此7月套現了持有股票的80％。此外，由於7月日銀和FRB的走勢將日圓升值美元貶值，moomoo賬戶基於日圓在負數，但美股以美元計價的趨勢是正數。

根據板塊區分，近幾個月來，科技股的預期值很高，實際表現也好，因此一度佔持有股票的90％，但尤其是7月金融環境發生重大變化，因此進行了股票轉換。目前板塊區分的投資比例為科技30％、健康保健25％、金融15％、能源11％、保險5％、公路運輸2％、加密資產相關12％。加密資產相關股至今幾乎沒有參與，但在美國市場也有加密資產etf獲批等變化，因無法直接投資日本的IBIT等，因此納入投資組合。

作為資產配置，股票（包括投資信託和etf）佔65％，現金佔15％，實物房產佔20％；按貨幣區分，美元資產佔60％，日圓資產佔40％。

對未來的考慮是，由於過去利率差異帶來的明顯美元升值趨勢以及5月份的NVDA決算等重大趨勢變化，如果存在，投資比例將再次靈活大幅調整，但暫時在7月底時點，認為不需要進行極端的集中投資。我們將繼續關注各國利率走勢、美國總統選舉以及各公司的決算情況。