Meta 第二季度收益預覽:人工智能進步和廣告收入增長焦點
$Meta Platforms (META.US)$ 預計將在周三市場收盤後報告其第二季度盈利,投資者在最近的 AI 模型公佈後關注廣告收入實力和人工智能(AI)計劃的更新。
共識估計
● Facebook 和 Instagram 母公司預計將報告 3828 億美元的收入,比去年增長約 20%。
● 盈利預計為每股 4.75 美元,較前一季度上升 59%。
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Meta 的創始人兼首席執行官馬克·扎克伯格對該公司今年的強勁開始表示樂觀,並表示:「搭配 Llama 3 的 Meta AI 的新版本是建立世界領先 AI 的另一步。我們正在看到我們的應用程序的健康增長,並且我們也繼續在構建元宇宙中取得穩定進展。」
儘管如此,Meta 的 2024 年第一季度收益報告受到了市場懷疑態度。由於投資者對扎克伯格在 Meta 的人工智能抱負上花費大量的計劃擔憂,其股價在收市後交易中下跌 16%。在第一季度報告之前,梅塔在 2024 年獲得了近 40% 的增長。儘管 Facebook 母公司的股票在 7 月初回彈,達到新高位,但最近幾週,該股回落。
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主要指標:廣告收入增長
Meta 將報告其第二季度廣告收入,而 Citi 分析師預計該數字將與去年同期增長 20.5%,至 37.95 億美元,引起廣告環境加強,採用 Instagram Reels 和廣告商的新產品。
Wedbush 分析師進行的一項調查發現,大多數廣告商計劃在 Meta 平台上花更多或維持支出,這可能會為第二季度的強勁業績做出貢獻,並使該公司在下半年走上正面的軌跡。這家科技巨頭今年早些時候擴大了它為廣告商提供的 AI 工具。
業務焦點:Llama 3.1 發布後的人工智能潛力
梅塔本月推出了其 Llama 3.1 開源人工智能模型。摩根大通分析師表示,該推出可能使 Meta AI「在年底前使用最多的 AI 助手,如果不是更早」。
Meta 表示,Llama 3.1 與 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等公司提供的最佳商業產品一樣聰明和有用。在衡量 AI 進度的某些基準標準中,Meta 表示該模型是地球上最聰明的 AI。
史丹福大學追蹤開放原始碼 AI 的副教授 Percy Liang 表示:「這非常令人興奮。梁表示,如果開發人員發現新模型與業界領先的模型一樣有能力,包括 OpenAI 的 GPT-4o,那麼許多人可能會轉向 Meta 的產品。他說:「看看使用情況如何變化將很有趣。」
然而,對資本支出風險存在擔憂
Meta 透露,其資本支出預計今年將在 35 億美元到 40 億美元之間,從之前的 30 億美元到 37 億美元的範圍上升。這種增加是由於對基礎設施的投資以支持他們的人工智能計劃,包括開源大型語言模型 Llama。高支出令投資者驚訝,使 Meta 成為大科技公司中人工智能硬件花費最大的人。
在第一季度收益調查期間,當首席執行官馬克·扎克伯格談到了他對元宇宙的長期關注以及對增強現實 (AR) 眼鏡(例如 Ray-Ban Meta 眼鏡)的投資時,股票遭受了衝擊。這重新強調非廣告相關項目,進一步令投資者不安。
財務長蘇珊李提到,儘管該公司在 2024 年以後沒有提供指導,但由於持續進行的積極投資,明年的資本支出將繼續上漲。「這可能有風險。如果 Meta 報告了資本支出指導進一步增加,至少在短期內,這可能會重新激發投資者懷疑態度,」Dm Martins Research 的股票研究分析師伯納德·贊博尼(Bernard Zambonin)表示,並為 TipRanks 做出貢獻。
華爾街分析師正在在 Meta 的第二季度報告之前提高他們對股票的期望。
富瑞的分析師在周一晚些時候的客戶票據中重申了買入評級,並為 Meta 股票的價格定為 565,從 540 點上升。這是隨著當天早些時候來自伯恩斯坦的報告,其分析師對 Meta 保持積極的表現優異,並將其目標價格從 565 升至 575。
憑據與行業消息人士進行的查詢,富瑞分析師認為,Meta 可以通過其第二季度業績和 9 月到尾第三季度的指導來擊敗預期。
Thill 說:「我們繼續受到 Meta 保持雙位數收入增長的能力的鼓勵。」他指出「人工智能投資的更高參與度、提高廣告商效率和增量獲利格式的增加的結合。」
伯恩斯坦分析師 Mark Shmulik 寫道:「與投資者的溫和期望(中青年增長)相比,Meta 可能會在指南上擊敗。」他引用了視頻專注的 Reels、點擊消息廣告和 Meta 的 AI 廣告平台 Advantage + 等產品的動力。
資料來源:投資媒體,投資者商業日報,TipRanks
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