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Sea：即將突破-2025年第2季度的不穩定指引被忽視
MU 2025財年第1季度業績超出預期兩倍，但由於不穩定的2025財年第2季度指引而被暫時抵消，表明短期展望存在分歧。
儘管如此，NVDA 的 Blackwell 產能剛剛開始擴大，預計出貨高峰可能在2025年第二季度，因此市場認爲存在過度反應。
MU 預測2025年也將售罄，2026年大規模生產HBM4將拉開堅實前景。
因此，股價平盤和市場過度反應帶來更大的安全餘地，我們認爲確實會帶來好處。
儘管如此，財務預測率的正常化、混合型表現的健康化、進行中的貿易戰爭的明確化，MU 的復甦有可能會延長，這一點是無法否認的。
儘管如此，NVDA 的 Blackwell 產能剛剛開始擴大，預計出貨高峰可能在2025年第二季度，因此市場認爲存在過度反應。
MU 預測2025年也將售罄，2026年大規模生產HBM4將拉開堅實前景。
因此，股價平盤和市場過度反應帶來更大的安全餘地，我們認爲確實會帶來好處。
儘管如此，財務預測率的正常化、混合型表現的健康化、進行中的貿易戰爭的明確化，MU 的復甦有可能會延長，這一點是無法否認的。
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