$微軟 (MSFT.US)$ 收盤後明天繼續巨大的科技收益。兩個最重要的主題(按重要性順序排列): 藍色增長:街頭同比...
藍色增長:街頭同比增長率為 30.2%,而 3 月 24 日的 31%,12 月 23 日的 30%,9 月 23 日則為 29%。最重要的是,這個數字需要超過 30%,才能繼續 Azure 獲得雲端市場份額的趨勢。
以下是雲端市場份額競賽的樣子:上週, $谷歌-C(GOOG.US$ GCP 增長略微加速,從 3 月 24 日的 28% 上升至 6 月 24 日的 29%。The Street 預計 AWS 在 3 月 24 日增長為 18%,較 17%。
資本支出:今年,共識呼籲微軟在資本開支上花費 45 億美元,較 2023 年增長 61%。相比,這標誌著任何大科技公司的資本 EX 同比最顯著的增長 $谷歌-C(GOOG.US$ 增加 55%, $Meta Platforms(META.US$ 增長 37%,以及 $亞馬遜(AMZN.US$ 增加了 19%。令人驚訝的是,街道正在期待 $蘋果(AAPL.US$ 利用 OpenAI 關係來建立蘋果智能,因此資本經營將下降 9%。
資本支出如此重要的原因有兩面。首先,這是一個表明大科技對人工智能的信心。第二,它是人工智能硬件公司未來 2 年的表現的主要指標。
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