[Moo 簡介] 第二季度淨利潤下跌 45%，TSLA 下跌 8%：還是買入嗎？
在 2022 年會計第二季度， $特斯拉(TSLA.US$的收入 攀升 2% 達到 25 億美元， 78% 來自主要汽車業務， 12% 來自儲能業務，10% 來自其他業務。操作 開支飆升 39% 達到 2.97 億美元，利息、稅、折舊和攤銷前的收入 跌幅 21% 達到 3.67 億美元，以及 淨收入下降 45% 達到一百四十八億美元。每股收益為 0.52 美元, 降低 比預期 0.58 美元。
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淨收入下降 45% 的背後是什麼？ ![]()
✎ AI：淨收入的主要殺手，但是未來增長的主要驅動力？
與 AI 相關的營運開支和研發成本的上升導致下降 $特斯拉(TSLA.US$儘管第二季汽車交貨數量令人滿意，但其淨收益。 作為 $特斯拉(TSLA.US$ 繼續開發其下一代平台，推出機器人計程車，並升級其機器人 Optimus， 與 AI 相關的開支預計將持續增長。市場還對 TSLA 的重組成本將在將來如何降低，以及是否持續改善生產，運營和其他費用將不會進行的改進 對沖 與 AI 相關的成本上升。
在人工智能進展方面， $特斯拉(TSLA.US$ 已經揭示了 最佳 已被指派處理特斯拉的一個工廠的電池任務。南部擴張 $特斯拉(TSLA.US$德克薩斯州的超級工廠即將完成，將容納公司最大的 H100 晶片集 到目前為止。
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✎ 汽車（收入 78%）：等待突破
在第二季度內 $特斯拉(TSLA.US$儘管 TSLA 的 EV 仍然是全球市場領導者，並且第二季度車型的表現比預期更好，儘管 TSLA 的汽車營收下降 7%。 收入下降是由於 平均售價下降 的 $特斯拉(TSLA.US$ 車型在激烈的電動車競爭中。TSLA 汽車業務的毛利（不包括碳抵免）為 14.6%, 較低 比預期的。但是，TSLA 列出 數碼卡車 交貨號碼作為 正收入因素，以及其能源業務的增長。
▫️ ︎ 汽車監管信貸：碳銷售收入翻倍
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✎ 能源發電和儲存（收入的 12%）：收入雙倍下未來增長的驅動力
在第二季度內 $特斯拉(TSLA.US$能源發電和儲存收入增長 100% 至 30.14 億美元。 $特斯拉(TSLA.US$ 部署 9.4 兆瓦時 存儲產品，包括 Megapack 和 Powerwall，這些產品在該公司歷史上創下了一個季度的新紀錄。因此，收入和毛利率 $特斯拉(TSLA.US$能源發電和儲存業務也達到了 新高 在一個季度內。
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✎ 機器人計程車：盈利時間的不確定性
在電話會議期間，馬斯克確認自動計程車的啟動已從 8 月 10 日延遲到 10 月 10 日。 雖然這似乎似乎是壞消息，但市場情緒並不像預期那麼負面。這可能是因為相對 長週期 需要在 RoboTaxi 推出後完成生態系統並實現大規模的應用和獲利能力，以及解決安全問題， 這將不會對特斯拉的短期財務表現產生重大影響。RoboTaxi 的部署仍取決於技術進展和監管機構的批准。
然而，從長遠來看， 機器人計程車的潛力無限，並且盈利能力的到來可能有助於對沖 $特斯拉(TSLA.US$人工智能成本高。自動計程車行業的創新也將繼續吸引市場的關注。我們可以比較百度最近推出的無人駕駛出租車服務， 阿波羅 GO，位於中國武漢，該地區收到了積極的市場反饋，預計到 2025 年將獲利。
展望
$特斯拉(TSLA.US$ 表示，該公司第二季度汽車生產量與上一季度相比下降， 但預計第三季度將增加。生產量的 數碼卡車 第二季度與上季度相比增加了兩倍以上，目前仍處於目標 今年年底前的盈利能力。電動半拖車的生產， 半，正在 2025 年底之前開始。
與第一季度財務報告類似， $特斯拉(TSLA.US$ 重申，由於其致力推出新一代汽車和其他產品， 今年汽車生產增長率可能比去年「明顯低」. $特斯拉(TSLA.US$ 同時強調，能源儲存產品的部署率和能源業務的收入增長預計今年將超過汽車業務的增長。
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分析師的意見：
根據摩根士丹利上週末發布的一項調查顯示，投資者更關心 $特斯拉(TSLA.US$'s 「人工智能敘事」 比電動汽車。68% 的投資者認為人工智能是主要驅動力 $特斯拉(TSLA.US$明年的股價，而只有 33％ 傾向於電動汽車。
請留下您的答案並提供合理意見，您將收到 100 點數。 ![]()
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102362254 : 是的，特斯拉絕對仍然值得投資。特斯拉的未來在許多領域看起來很明亮。他們在自動駕駛汽車和人工智能方面取得了重大進展，這些技術是尖端技術。他們的儲能解決方案也正在改變我們使用可持續能源的方式。憑藉其創新途徑和強大的市場影響力，Tesla 仍然是長期投資的堅定選擇。
mr_cashcow : 前面有岩石的道路但 $特斯拉 (TSLA.US)$ 已被證明是一家具有彈性的公司，我相信他們的能源儲存業務，自動駕駛與機器人 AI 行業結合在長遠來看，將形成一個強大的生態系統![[真不錯]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "真不錯")