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$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ 根據堅定承諾和簽署，我們提供了2,117,646個單位（“單位”），每個單位包括一（1）股普通股和一份2024年到期的認股權B，可購買半（0.5）股普通股（“認股權”，或統稱為“認股權”），採用每單位$17.00的發行價。我們無意在任何國家證券交易所或其他交易市場上市這些認股權，認為此類市場不會出現。因此，認股權的流動性會受到限制，應被視為不具流通性。單位沒有獨立權利，不會被證明或發行為獨立的證券。單位之下的普通股和相關的認股權可以立即分開，將分開發行。認股權的行使價格為每股完整$17.00，從最初發行日起可行使直至原發行日期五周年屆滿。

此發行還涉及可以通過本次發行出售的認股權行使時支付的普通股。在此次發行中，只能使用附上的認股權購買普通股（除了訂購者保證購買額外的普通股作為單位的一部分）。

我們的普通股在納斯達克交易，代號為“NNE”。

根據2012年《促進我們企業創業法案》和1934年證券交易法修訂後的第12b-2條規定，我們是一家新興增長型企業，被定義為“較小報告公司”，因此，我們可以選擇遵守特定的縮小型上市公司報告要求，用於本招股意向書和今後的報告。請參閱“摘要：成為新興增長型企業的影響”和“摘要：成為較小報告公司的影響”。

投資我們的普通股是有風險的，需要非常謹慎地查閱和考慮本招股說明書的全部信息，包括從第16頁開始描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或反對這些證券，也未確定此招股說明書是否正確或完整。任何相反的聲明都構成刑事犯罪。

    每單位    總計 
公開發行價格   $
17,00

    $
35 999 982

 
訂閱折扣（1） $
1,19

    $
2 519 999

 
我們的收入，在支出前（2）為 $
15,81

    $
33 479 983

(1) 相當於每個單位七個百分比（7%）或每單位 $1.19 的訂閱折扣，這些訂閱折扣是我們同意支付給訂戶的。 (2) 不包括本次發行的總收入的1%的不可計入支出津貼支付給訂戶代表，也不包括特定訂戶的支出退款。 我們還同意向訂戶代表發行認股權，購買相當於本次發行的單位內所售股份總數5%的普通股數量，行使價格為每股 $21.25（這是本次發行的單位公開發行價格的125%）。 有關訂戶將收到的其他補償條款的描述，請參閱“訂閱”。

我們已向訂戶代表授予30天的選擇權，以購買多達 317,646 股普通股和/或額外的認股權，僅用於覆蓋超額配售，如有。 如果訂戶代表完全行使該選擇權，總訂閱折扣將約為 $2,898,000，我們將因超額分配權選擇的行使而獲得的額外收入，支出前，約為 $4,968,000。

訂戶預計在2024年10月25日或該日期左右交付單位給買家。