NVDA
英偉達
-- 147.220 TSLA
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蘋果
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Tempus AI
-- 54.840 本周財報·經濟日歷(10/7~10/11) 財報季節開始！ 美股走高，財報和CPI或將挑戰新高
本週日股預計將在注視匯率走勢的情況下展開，受匯率波動影響較少。內需股票將受到熱度榜關注。另外，零售企業的財報可能會促使對國內經濟的重新評估。 $迅銷 (9983.JP)$和 $7&I控股 (3382.JP)$即將公布財報，這些業績將對日經指數產生重大影響。
一方，石破首相的眾院解散和大選計劃可能對市場產生影響。根據過往經驗，人們預期選舉將推高股價，但由於石破政權的支持率較低，影響可能有限。
美國市場中,消費者物價指數（CPI）や另一方面，值得關注的是共和黨候選人前總統特朗普和民主黨候選人副總統哈里斯將在首次辯論中直接對決。這次辯論的結果將對美國總統選舉產生重大影響。辯論將於日本時間11日上午10點由ABC新聞主辦並進行現場直播。目前，兩位候選人的具體政策細節尚未明確，市場關注的焦點在於是否會公布影響市場的政策。隨後將公佈。這些資料是重要指標，可供查看通脹走向。在市場預測聯邦儲備局11月會議將不會大幅降息的情況下，若能確認美國經濟的強勁性，將有可能對股市產生積極影響。此外，值得關注的一點是，對股市形成正面影響。此外，值得關注的一點是， $摩根大通 (JPM.US)$や $貝萊德 (BLK.US)$等大手銀行都宣布了財報，美國企業財報季節即將開始。因此，企業業績將吸引市場關注，成為股價波動的因素。
本週美元兌日圓將保持強勢。石破首相的鴿派立場支持日元走弱，視美國經濟數據結果而定，美元可能走高。尤其是由於預測美聯儲在11月份會議上不會大幅降息，因此美元可能優勢增強。另一方面，關注以色列和伊朗緊張局勢的走勢。如果地緣政治風險進一步升高，被視為低風險貨幣的日圓可能受到偏愛，而作為避險貨幣之一的美元也可能被買入。如果美元在危機時期大量買入，將成為推高美元兌日圓匯率的因素。
1. 日經指數連續4周下跌，石破首相引起的日經指數下跌，儘管日圓貶值、股市上揚也有恢復跡象，但對中東形勢感到警惕。
2. 美股創下2019年以來最高的9月記錄。
3. 寶威爾聯儲主席表示「沒有必要急於降息」，並強調經濟的強勁表現
4.中東情勢緊迫，能源股急升！同板塊自2022年10月以來，錄得最強的週
5.米経済指標が示す利下げ観測の変化、FRBの緩和サイクルに注目
6.非農業部門雇用統計、予想外の急騰 11月25bpの利下げを予想する確率が92.9%に急上昇
上週東京股市，日經平均比上週末下跌1193.94日元（3％），跌至3萬8635.62日元，連續4週下跌。上週日本股市受自民黨選出石破茂先生為黨首的「石破震撼」影響，市場開始波瀾起伏，日經平均一度下跌1910日元。然而，石破首相のハト派的な発言や底堅い米国の経済指標などで、円安・株高の流れが強まり、市場は回復基調を見せた。中東情勢的緊張局勢雖然中東情勢繼續是一個潛在的不安因素，但隨著眾院選舉在即，有人認為國內帶來的負面材料有所限制。
美國股市上週走勢良好，S&P 500上漲0.22%，道瓊工業平均指數也微漲0.09%。而納斯達克綜合指數則上漲0.1%。考慮到週五開盤時高科技股指數下跌超過1%，這是一次大幅反彈。原油價格週間收盤時約9％の上昇。原油價格上漲推動能源股上週大漲，S&P 500的能源板塊7%の上昇を記録。これは2022年10月以来、同セクターの最も好調な週となった。
パウエルFRB議長は9月30日、暗示未來的利率降低「並不迫切」 但同時表示將採取必要措施刺激經濟。針對此舉，美國股市在最高點更新，結束了9月和第3季。美股市在最高點更新，結束了9月和第3季。。美國3大指數克服了季節性逆風，2019年以來首次在九月收盤呈正數。
しかし、地緣政治風險上升但是，十月股市起步不穩。伊朗向以色列發射100枚以上彈道導彈後，美股於當日急跌。這影響了WTI原油和布倫特原油價格，約1年ぶり的大幅上升。另外，拜登總統提及以色列對伊朗石油設施進行報復攻擊的可能性，原油價格於3日上漲5%以上，達到約1個月來的高位水準1個月以來的高水準となった。
另一方面，上週美國經濟數據整體而言，無需在11月的聯邦儲備局會議上實施大幅降息這表明美國經濟"軟著陸」或者「無法登陸」支持這一可能性。特別是在公佈大幅超出預期的美國非農業部門就業人數之後，11月25bp降息預測的概率是的從67.9%急速上升至92.9%。完成。
・美國JOLTS招聘數：意外增加，雖然勞動市場陷入冷卻，但正在急速放緩，市場預期的804萬份求職遠超過769萬份，七月的結果從初步數字的767萬份修正為771萬份。
・9月美國ISM製造業景氣指數：略低於市場預期的47.2，與八月持平。特別是就業部門疲弱，從八月的46.0下滑至九月的43.9。
・ADP就業者數：記錄超出預期的就業增加，與表明勞動市場冷卻的其他指標相反。較上月增加14.3萬人，顯示自增速緩慢五個月後的反彈。八月的增幅也修正為10.3萬人。
・新申請失業救濟人數：22.5萬件，略高於市場預期的22.1萬件，前期值從21.8萬件修正為21.9萬件。
・S&P全球服務業PMI確定值：為55.2，低於預期值55.4和上月的55.4。
・ISM非製造業景氣指数：54.9超出市場財務預測的51.7，達到自2023年2月以來的高水平。連續3個月超過50以上，標誌著活動擴張。
・美國非農業部門就業人數：增加25.4萬人，大幅超過預期，達到自3月以來最大增長。失業率意外降至4.1%，市場對勞動力市場嚴重惡化的擔憂有所緩解。7月和8月的就業人數總共上修了7.2萬人。
關於上週熱度榜股票， $特斯拉 (TSLA.US)$公司將於2日公布第3季度的全球客戶交付量。客戶交付量較去年同期增長6.4％，實現了今年首次正成長。受到這一數據影響，該公司股票在2日和3日分別上漲低於市場預期。下跌超過3％。特斯拉的下一個重要事件是，本週十月十日舉行的備受期待的特斯拉「無人載客出租車活動」。在該活動中，它有望展示專用的無人出租車原型，強調其針對利用人工智能的自動駕駛技術的新戰略，可能對股價產生影響。可能對股價產生影響有。
人工智能（AI）的熱潮仍在持續，分析師們 $Constellation Energy (CEG.US)$和 $Vistra Energy (VST.US)$升高目標股價， $C3.ai (AI.US)$和 $Palantir (PLTR.US)$繼續受到關注的焦點。半導體巨頭 $英偉達 (NVDA.US)$的CEO幾天前就對布拉克維爾晶圓公司的「驚人」需求進行了指出。，
$蘋果 (AAPL.US)$的對iPhone 16的需求發出警號。バークレイズによると、台湾の主要サプライヤーが提供するiPhoneの重要半導体部品の注文が300万件削減される可能性がある。モルガンSが前3世代より短いと指摘されている。シティも9月と12月のiPhone販売予測を下調修正之後還有其他體育用品大手的 $耐克 (NKE.US)$在第1季度，該公司的營業收入低於預期，導致公司在2日撤回了全年展望。下跌超過6%。該公司的CFO在財報會上表示：“我們的狀況還沒有好轉。”
來源：MINKABU、Bloomberg、investing、Yahoo Finance、Schwab
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