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本週財報·經濟日曆（4/15~4/19）：美國半導體股財報的前哨戰！能扭轉負面氛圍嗎？

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moomooニュース米国株 發表了文章 · 2024/04/12 21:54
本週要點
這周日股表現是否偏弱？美國的通脹風險抑制了上行壓力，同時美國經濟的韌性提供了支撐。焦點將聚焦於國內外的財報，特別是美國將率先公布財報。本周還有半導體相關企業的財報公布，可能會成為日本股市上漲的助力。此外，隨著美國財報公布的開始，以及一些受到關注的重要指標的公布，對海外新聞的反應將變得更加重要。從上周末開始，市場對中東局勢的警惕情緒升溫，地緣政治風險加劇使市場更加關注經濟景氣感和貨幣政策的預期。通過了上週的通脹指標，市場的關注將轉向美國企業財報。預計標準普爾500指數公司將連續第二個季度實現盈利增長，特別是此外，本周還將有一些值得關注的重要指數公布以及一些美國公司的財報公布，對市場將產生重大影響。同時，近期市場對中東局勢的警惕情緒增加，地緣政治風險升溫，對經濟情勢和金融政策的預期成為市場的主要驅動力。通過了上週的通脹指標，市場的焦點將轉向美國企業的財報。預計標準普爾500指數的公司將連續兩個季度實現盈利增長，尤其是
通過了上週的通脹指標，市場的焦點將轉向美國企業的財報。預計標準普爾500指數的公司將連續兩個季度實現盈利增長，尤其是大型IT和高科技企業的利潤率高是重要的推動力量。值得注意的是，由於“CPI震動”，人們對FRB降息的期望正在減少，但決算預計能消除市場的負面氛圍，並且有人認為“未來市場的重要推動力量將不是來自FRB的降息，而是企業業績”。根據LSEG的數據，分析師預計S&P500指數上市公司的1-3月季度比去年同期增長5％。通信服務部門和科技部門預計將出現特別強勁的增長，分別預計增長26.7％和20.9％。另一方面，能源、材料和醫療保健三個部門預計將出現最大幅度的盈利下滑。相較去年的利潤增加了5%。特別是通信服務部門和科技部門將展現強勁的增長，分別預計增長26.7%和20.9%。預計能增加26.7%和20.9%。然而，能源、材料和醫療保健三個部門預計將出現最大幅度的盈利下滑。能源、材料和醫療保健三個部門預計將出現最大幅度的盈利下滑。
今週は17日にオランダの半導体製造装置大手 $阿斯麥 (ASML.US)$、18日には半導体受託生産最大手の $台積電 (TSM.US)$（TSMC）の決算が予定されている。半導体関連の大本命である $英偉達 (NVDA.US)$の決算発表は5月22日ともう少し先だが、その前哨戦となるASMLとTSMCへの注目度は高い。TSMCは月次ベースの速報で増収傾向が確認されており、ASMLも先端プロセスのEUV（極端紫外線）露光装置の受注増が期待される。収益の先行きが強いとの見通しが示されれば日本市場でも関連銘柄に買いが入りやすい。
米国で15日に3月の小売売上高15日IMF（國際通貨基金）將公布最新世界經濟展望（WEO）。如果WEO得到上修，那麼風險資產，如股票，將獲得擁振。國內方面，19日將公布3月份全國消費者物價指數（CPI）。日銀總裁植田和男於10日表示，在日圓走軟的情況下，進口價格大幅上漲，如果基礎物價上漲超過2％，就需要考慮修改貨幣政策。
本週美元/日圓將會進行倉位調整，可能會出現漲勢。最主要的主題是是否會有實彈干涉。如果境外投機資金嘗試進行干預並進行日圓貶值，那麼很可能很快就會觸及155圓整數位。如果15日的3月份美國零售銷售和其他數據都表現強勁，美元將可能進一步走高，日圓走弱。在其他美國經濟指標相對較少的情況下，美元/日圓可能以倉位調整為主導，形成穩定的走勢。德意志銀行外匯營業部主管小川和宏指出：「在日圓看空倉位不斷增加的情況下，如果市場發生避險情緒，需要注意日圓可能會受到買盤青睞。」另外，下週即將舉行日本銀行的貨幣政策決策會議，相關報導也可能引發市場波動。
另一方面，伊朗對以色列發動了直接攻擊，這加劇了兩國之間的對立。因此，原油價格上升，股市面臨下跌壓力增加，投資者情緒轉為看空。此外，霍爾木茲海峽通行的疑慮加劇，也對海運市況產生影響對海運股的看法越發積極，而投資者情緒也轉為看空。此外，對於霍爾木茲海峽通行的擔憂增加，也對海運市況產生影響。海運股根據Saxo銀行的奧雷·漢森指出，原油價格上漲的擔憂是事實上的混亂，金價也已經內含風險溢價。原油價格內含風險溢價，是否會擴大取決於霍爾木茲海峽（接近伊朗）的情況。
本週財報·經濟日曆（4/15~4/19）：美國半導體股財報的前哨戰！能扭轉負面氛圍嗎？
上週市場要點
1. 日經平均指數連續三週回升，受到日元貶值的支持，主要是出口相關股的買盤積極。
2. 美國核心CPI連續3個月上漲！美聯儲降息計劃是否已經偏離軌道？
3. 美國大型銀行相繼調降利率預期！今年內只有12月降息一次
4. 日圓持續貶值，34年來首度跌破153日圓關口 外資持續看淡日圓賣出頭寸，介入行動將延後至G20會議後？
5. 英偉達（NVIDIA）股價暫時進入調整階段，其後急劇反彈，市場有機會考慮買入
6. 英偉達（NVIDIA）的表現超越！美國電力股正在迎來強勁上漲
7. 日本股市「數據中心相關」板塊的熱度再次回升，得益於人工智能市場的迅速增長
上週東京股市，日經225指數的收盤價與前一週相比上漲了531.47日圓（1.36％），達到3萬9523.55日圓，上漲至三週新高。原因是3月份美國消費者物價指數（CPI）超過市場預期。主要原因是能源價格上漲，包括原油價格以及租金、汽車保險和醫療費等服務價格的上漲。美聯儲降息預期正在逐漸減弱。市場對6月份的降息預期幾乎消失，並對年內降息兩次的看法加強。美國債券大幅下跌，看淡債券的聲音變得更加強烈。也有聽到「FOMC今年內完全不實施寬鬆政策的可能性也不能忽視」這樣的說法。另一方面，11日公布的美國生產者物價指數（PPI）增速在2月份以來放緩，預測也低於預期。核心指數增速也僅占全年以來的最小增幅。對通脹再次升高的警惕情緒有所減弱，但對於「CPI衝擊」之後出現的美聯儲降息推遲預期的修正並不大。
美國消費者物價指數（CPI）公布後，整個華爾街修正對於降息的預測花旗銀行與德意志銀行在這個問題上達成了共識延遲降息的開始和預計降息次數減少他們均表明預計年底只有12月才會降息。這兩家銀行都原先預計美國將在6月開始降息。高盛的經濟學家已將今年的美國降息預測從3次改為2次。
受美國消費者物價指數上漲的影響，日元匯率跌至34年來的1美元=153日元以上。突破了防守線152日元，對干預的警惕感進一步增加。財務官神田眞人表示，對於不斷貶值的日元，將「不排除採取一切手段適當應對」，並對市場發出了警告。由於1美元=153日元的匯率是由強勁的美國經濟數據等因素推動的美元買盤，而不是由日元主導，因此很難進行干預。此外，岸田首相在訪美期間希望避免招惹美國的反感，所以很可能不會進行干預。境外基金在過去2個月中一直保持著持續加倉日元空頭倉位。此外，財務相鈴木將「我認為下週在G20會議上可能會討論對美元單方面走高的擔憂」這是34年來日元兌美元汇率首次下跌至1美元=153日元以上因為突破了防禦線152日元，市場對干預的警惕感進一步升高。財政大臣神田眞人表示，他將對不斷貶值的日元「採取一切適當的措施予以應對，並阻止市場的過度行為」有人認為在20日至18日的G20峰會後會有干預。也有人這麼認為。
$英偉達 (NVDA.US)$9日的收盤價跌破了3月25日的收盤價最高點的10%以上，進入調整階段。但是，在“CPI衝擊”中，許多股票都被抛售，但英偉達卻意外地表現堅挺。然而，對於英偉達來說，有人對其價值感興趣，並開始購買。堅持買進的意志。、投資者注意到了其合理價位並進行了購買。。此外，根據於11日公佈的3月美國生產者物價指數（PPI）低於預期，超過4％的增長，且已進入一個看淡的行情，而蘋果正在調整。其他四只股票仍處於最高位。
隨著人工智慧（AI）討論熾熱，電力需求可能大幅增加，美國電力股票迎來強勢上漲。 $Vistra Energy (VST.US)$根據FactSet的數據，七月份，與美國投資適格債券廣泛指數相關的etf實現了今年最大的月度增長。年初至今已漲超過96％大幅上升， $英偉達 (NVDA.US)$超越了。 $Constellation Energy (CEG.US)$和 $NRG Energy (NRG.US)$也展現出優異的表現。在人工智能技術不斷進步的過程中，特別是在數據中心和超級計算機中心的應用中，預計能源消耗將大幅增加。這一趨勢引起了投資者對電力行業的關注，他們正在尋找未來的增長機會。能源行業。
也可議為生成人工智能的相關主題投資者的關注轉向了數據中心相關股票。。美國 $微軟 (MSFT.US)$日本將投資約4400億日圓擴大人工智能數據中心，消息宣布後，受到了市場較大的影響，刺激了相關股票的價格。 $櫻花互聯網 (3778.JP)$和$標晴科技 (4761.JP)$10日，標晴科技 (4761.JP) 股價飆升至漲停。這兩家公司都專注於數據中心領域，背後是快速增長的人工智能市場，拓展商機的潛力正在受到期待。此外，由於預期未來電力消費將增加，日本的電力股票也普遍大幅上揚。
出處：MINKABU、Bloomberg、investing、トレーダーズ・ウェブ、ウエルスアドバイザー、路透
ーmoomoo新聞 Sherry
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