NVIDIA Corporation $NVDA FY25 Q2財報 2024/08/28
💡NVIDIA Corporation $NVDA FY25 Q2財報 2024/08/28
💰 本季（Q2）業績
綠色代表 - 每股收益：$0.68（財務預測$0.65）
綠色代表 - 營業收入：$30,040百萬（財務預測$28,785百萬）
📊 重要因素
綠色代表 - 數據中心收入：$26,272百萬（YoY + 154.5％，財務預測比 + 5.0％，前季比 + 16%）
- 🟢遊戲收入：$2,880M (YoY+15.8%, 預計比+3.0%, 前四半期比+9%)
- 🔴專業視覺化：$454M (YoY+19.8%, 預計比-0.2%, 前四半期比+6%)
- 🔴汽車和機器人技術：$346M (YoY+36.8%, 預計比-1.1%, 前四半期比+5%)
- 🟢OEM & 其他：$88M (YoY+33.3%, 預計比+17.3%)
- 🟢營業利潤：$19,937M (YoY+156.4%, 預計比+5.3%)
- 🟢毛利率：75.7% (YoY+448bps, 預計比+16bps)
- 🟢營業利潤率：66.4% (YoY+880bps, 預計比+57bps)
- 🔴自由現金流：$13,483M (YoY+122.5%, 預計比-0.6%)
📊下一個季度（Q3）預測
- 🟢營業收入：$32,500M ± 2%（預測$31,785M）+2.2%
- 🟢營業利潤：$21,375M（預測$20,915M）+2.2%
📍財務報告重點
- 數據中心業務繼續快速增長，帶動整體收入增長。
- 遊戲業務展現了超出預期的增長，顯示了市場的回升趨勢。
- 毛利率和營業利潤率大幅改善，暗示了規模優勢和產品組合的優化。
- 自由現金流經唯一預測低於預期，但與去年相比有顯著增長。
- 次四半期的預計也普遍超過市場預測，暗示著增長勢頭的持續。
- 從第四季度開始擴大生產次世代GPU架構Blackwell，預計持續至2026會計年度。
- Blackwell架構處理器和Spectrum-X以太網已實現業界重要里程碑。
- 宣布與Hugging Face的合作夥伴關係以及推出包括NVIDIA NIM微服務在內的新AI服務。
- 在2025財年上半年向股東返還了154億美元。董事會已批准額外購買500億美元自家股份的權限（無期限）。
🤵♂️ NVIDIA Corporation CEO（Jensen Huang）評論
「人們對Hopper的需求仍然強烈，對Blackwell的期望是無法估量的。NVIDIA實現了創紀錄的收入，全球的數據中心正在通過加速計算和生成AI將整個計算堆棧現代化。Blackwell的樣品已經發送給合作夥伴和客戶，AI應用的Spectrum-X以太網和NVIDIA AI Enterprise軟體這兩個新產品類別已經達到了大規模。NVIDIA作為成長的全棧和數據中心規模平台，在從前沿型號製造商到消費者互聯網服務，以及企業的各個領域，生成AI將改變所有行業。」
🔍 主要基本面指標
- 市值: 3.16兆美元
- 市盈率: 73.46
- 預測市盈率: 48.31
- PEG: 1.44
🎯市場評價
- 股價（盤中）: 📉$125.61（下降2.10%）
- 股價（盤後）: 📉$122.00（下降2.87%）
- 綜合分析師預測股價: $137.88（買入）（目標價區間：$200.00 ~ $100.00）
- 財務結果總合驚喜率（AI估計）: 😲+6.82%
- 財務結果後目標股價（AI估計）: $130.48
🤖 財務結果摘要（AI）評論
「NVIDIA的2Q25財報，幾乎在所有主要因素上超越市場預測，極為亮眼的成績。特別值得注意的是，數據中心業務的154.5%爆炸性增長實證了NVIDIA在AI熱潮中所處的核心位置。此外，將從第4季度開始，並持續到2026會計年度，大規模生產次世代GPU架構Blackwell的計劃。Blackwell的推出有望進一步加速數據中心和AI相關需求的增長，並進一步強化中長期增長前景。同時，核准500億美元的股票回購權限，不僅表明管理層對公司未來極具信心，還展示了對股東回報的強烈承諾。綜合來看，NVIDIA在AI革命的最前線佔據了極具有利的位置，並且已經做好了通過Blackwell的推出進一步巩固這種優勢的準備。中長期的增長道路非常牢固，可以被認為是AI市場的領導者。這一評價是🚀🚀寶貝！」
🏢NVIDIA Corporation概述
- 板塊: 資訊技術
- 產業: 半導體
- 特色: 全球貨幣AI芯片和計算平台的領導者
💰 本季（Q2）業績
綠色代表 - 每股收益：$0.68（財務預測$0.65）
綠色代表 - 營業收入：$30,040百萬（財務預測$28,785百萬）
📊 重要因素
綠色代表 - 數據中心收入：$26,272百萬（YoY + 154.5％，財務預測比 + 5.0％，前季比 + 16%）
- 🟢遊戲收入：$2,880M (YoY+15.8%, 預計比+3.0%, 前四半期比+9%)
- 🔴專業視覺化：$454M (YoY+19.8%, 預計比-0.2%, 前四半期比+6%)
- 🔴汽車和機器人技術：$346M (YoY+36.8%, 預計比-1.1%, 前四半期比+5%)
- 🟢OEM & 其他：$88M (YoY+33.3%, 預計比+17.3%)
- 🟢營業利潤：$19,937M (YoY+156.4%, 預計比+5.3%)
- 🟢毛利率：75.7% (YoY+448bps, 預計比+16bps)
- 🟢營業利潤率：66.4% (YoY+880bps, 預計比+57bps)
- 🔴自由現金流：$13,483M (YoY+122.5%, 預計比-0.6%)
📊下一個季度（Q3）預測
- 🟢營業收入：$32,500M ± 2%（預測$31,785M）+2.2%
- 🟢營業利潤：$21,375M（預測$20,915M）+2.2%
📍財務報告重點
- 數據中心業務繼續快速增長，帶動整體收入增長。
- 遊戲業務展現了超出預期的增長，顯示了市場的回升趨勢。
- 毛利率和營業利潤率大幅改善，暗示了規模優勢和產品組合的優化。
- 自由現金流經唯一預測低於預期，但與去年相比有顯著增長。
- 次四半期的預計也普遍超過市場預測，暗示著增長勢頭的持續。
- 從第四季度開始擴大生產次世代GPU架構Blackwell，預計持續至2026會計年度。
- Blackwell架構處理器和Spectrum-X以太網已實現業界重要里程碑。
- 宣布與Hugging Face的合作夥伴關係以及推出包括NVIDIA NIM微服務在內的新AI服務。
- 在2025財年上半年向股東返還了154億美元。董事會已批准額外購買500億美元自家股份的權限（無期限）。
🤵♂️ NVIDIA Corporation CEO（Jensen Huang）評論
「人們對Hopper的需求仍然強烈，對Blackwell的期望是無法估量的。NVIDIA實現了創紀錄的收入，全球的數據中心正在通過加速計算和生成AI將整個計算堆棧現代化。Blackwell的樣品已經發送給合作夥伴和客戶，AI應用的Spectrum-X以太網和NVIDIA AI Enterprise軟體這兩個新產品類別已經達到了大規模。NVIDIA作為成長的全棧和數據中心規模平台，在從前沿型號製造商到消費者互聯網服務，以及企業的各個領域，生成AI將改變所有行業。」
🔍 主要基本面指標
- 市值: 3.16兆美元
- 市盈率: 73.46
- 預測市盈率: 48.31
- PEG: 1.44
🎯市場評價
- 股價（盤中）: 📉$125.61（下降2.10%）
- 股價（盤後）: 📉$122.00（下降2.87%）
- 綜合分析師預測股價: $137.88（買入）（目標價區間：$200.00 ~ $100.00）
- 財務結果總合驚喜率（AI估計）: 😲+6.82%
- 財務結果後目標股價（AI估計）: $130.48
🤖 財務結果摘要（AI）評論
「NVIDIA的2Q25財報，幾乎在所有主要因素上超越市場預測，極為亮眼的成績。特別值得注意的是，數據中心業務的154.5%爆炸性增長實證了NVIDIA在AI熱潮中所處的核心位置。此外，將從第4季度開始，並持續到2026會計年度，大規模生產次世代GPU架構Blackwell的計劃。Blackwell的推出有望進一步加速數據中心和AI相關需求的增長，並進一步強化中長期增長前景。同時，核准500億美元的股票回購權限，不僅表明管理層對公司未來極具信心，還展示了對股東回報的強烈承諾。綜合來看，NVIDIA在AI革命的最前線佔據了極具有利的位置，並且已經做好了通過Blackwell的推出進一步巩固這種優勢的準備。中長期的增長道路非常牢固，可以被認為是AI市場的領導者。這一評價是🚀🚀寶貝！」
🏢NVIDIA Corporation概述
- 板塊: 資訊技術
- 產業: 半導體
- 特色: 全球貨幣AI芯片和計算平台的領導者
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