$英偉達 (NVDA.US)$ 大多數人不懂掩膜版更改等技術術語。我擔心CEO會如何講述這個故事。不過,股價會回升,因為...
$英偉達 (NVDA.US)$ 大多數人不懂掩膜版更改等技術術語。我擔心CEO會如何講述這個故事。不過,股價會回升,因為Blackwell掩膜版更加愛文思控股。問題是要過多長時間才會上漲。我懷疑在2026年會達到高峰。
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105064270 : #輝達(#NVDA)Q2 財報亮眼,營收飆升 122% 至 300.4 億美元,EPS 報 0.68 美元,雙雙擊敗分析師預期(287.3 億 & 0.64 美元),在資料中心營收暴增推動下,毛利率較去年同期提升 4.5 個百分點至 75.7%。輝達給出的 Q3 營收展望再次輕鬆超越市場共識,但未能滿足更樂觀的買方共識,即便宣布了加碼 500 億美元股票回購計畫,盤後仍下跌約 -7%。
CEO 黃仁勳表示,Hopper 架構晶片的需求依然強勁,而且市場對於 Blackwell 系列晶片的期待更是令人難以置信,目前輝達已經向客戶發送了 Blackwell 晶片樣品,將按計畫在 Q4 開始量產,並持續到 2025 年,預計 Q4 將實現數十億美元的 Blackwell 收入,另外預計 2024 下半年 Hopper 出貨量將進一步增加。
展望未來,輝達預估 Q3 營收將年增 79% 至 325 億美元,超越了華爾街預期的 317.5 億,不過年增速將在連續四季超過 100% 後回落到雙位數。毛利率預估會進一步滑落到 75%,與去年同期大致持平,華爾街則普遍預測毛利率為 75.4%。
Q2 所有部門全數年增且季增,其中佔比最大的「資料中心」暴增 154% 到 262.7 億美元,年增速從過去兩季的高檔下滑,但仍優於分析師預期的 252.4 億,目前資料中心部門佔營收的比重來到歷史新高的 87%;佔比第二大的「遊戲」年增 16% 至 28.8 億美元,優於市場共識的 27 億,目前已連五季年成長;「車用」部門年增 37%,同樣稍優於市場預期。
c_mk : 我認為 Nvidia 的盈利報告在各個方面都很不錯。無論如何,市場的波動和反應應該是暫時的。我有信心它會在不久的將來迅速反彈。