英偉達股票展開反彈NEW 2024/9/12 広瀬 隆雄
● 証券公司投資會議演講
● 英偉達財報
● 主要客戶的評論是「低頭」
● 英偉達今日的評論可能只是暫時的？
英偉達（標的代號：NVDA）於9月11日（星期三），參加某家證券公司的科技會議，並談到了目前最先進的GPU，即布拉克韋爾，它已經成為眾多大單顧客爭相爭奪的焦點。所有的大客戶都在爭相要求「先送到我們這裡！」，從而導致客戶與該公司之間的關係變得緊張。聽到這一消息的投資者立即紛紛湧入該公司的股票。
英偉達的財報
英偉達已在8月底公布了第2季度的財報，每股收益（EPS）為預測的65¢，實際達到了68¢，營業收入則預期為287.4億美元，實際達到了300.4億美元，營業收入增長率較去年同期增長122.4%。第3季度營業收入預期為317.1億美元，而新的預估值為318.5〜331.5億美元。換句話說，在每股收益、營業收入和預測範圍等方面，均成功超出預期，可謂是一次「理想的決算」。
儘管如此，決算公佈後該公司股票遭遇賣壓的原因是因為營業收入增長率出現；
第1季度 ＋262%
第2季度 ＋122%
第3季度（預計） ＋79%
出現逐漸下滑的現象。
主要客戶的評論是「低頭」
此外，除了META這個科技巨頭，其他大型科技公司過於強調對人工智慧的投資，投資者擔心未來的償債負擔增加，因此在最新財報公布的線上說明會中，他們采取了謹慎的評論。
亞馬遜表示，從AWS的客戶那裡聽到了很多希望以更低的價格取代昂貴的英偉達GPU的請求，用便宜的定制AI半導體來實現。
微軟哀求說，大規模投資人工智慧是為了確保未來15年左右的盈利，希望大家能有長遠的視野。
谷歌表示，他們將把設備投資額度定在第二季度的水平。
英偉達的今日評論可能只是暫時的嗎？
說到英偉達今天的評論，我們可以感受到客戶對他們產品的需求激增，似乎變成了搶購的局面。
這是事實，但我認為我們不能忘記在第二季度期間，布拉克威爾（製造英偉達GPU芯片的公司）在效能方面遇到了問題，這導致了短期內供應出現了問題。
英偉達在財報電話會議中解釋，為了解決產能問題，"我們重新製作了掩膜版。而這個製作已經完成"。
半導體製造工藝中的掩膜版，是指光罩。這是一種像原版一樣的東西，用於將電路圖案轉移到半導體晶圓上。
光罩是一塊非常精密的玻璃板，上面繪製了精細的電路圖案，遮光部分和通光部分對應著電路圖案。在曝光的過程中，將光通過這個光罩照射到晶圓上，將電路圖案轉移到晶圓上。
目前英偉達重新製作了布拉克威爾的光罩，並且開始增產，所以可以抱著一種「不耐煩的客戶給予苛刻的對待是理所當然的」的想法來解釋。
因此，我們不應該採取極端的行情觀點（像是藍天般暴漲！），而是需要謹慎地跟隨市場的上漲態勢。
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