$英偉達 (NVDA.US)$ 市場終於意識到，與Hopper的10K相比，Blackwell的訂單已達到10萬左右。 ...

$英偉達 (NVDA.US)$ The market is finally waking up to the fact that Blackwell orders are coming in the 100Ks compared to the Hopper in the 10Ks.

這些數據點在過去幾天出現，證實了我們的觀點：

1. 富士康CEO表示對Blackwell的需求「瘋狂」- 在墨西哥新增一個設施來滿足Blackwell訂單

2. $超微電腦 (SMCI.US)$ 表示每季度出貨超過10萬個GPU（沒有提到Blackwell，但其他方面幾乎沒有信息）

3. $微軟 (MSFT.US)$ 宣布Azure是第一個運行Blackwell系統GB200的雲服務

4. $台積電 (TSM.US)$ 正在使用計算光刻機「cuLitho」進行生產，推動製造業加速和突破物理極限。

5. $英偉達 (NVDA.US)$ N的首席執行官黃仁勳表示，生產進度順利，對Blackwell的需求瘋狂。