英偉達Q1 FY25業績電話會

業績電話會問答

問：我想問問競爭情況。許多雲客戶已宣布與你們合作的項目同時推出新的內部程序或更新。在中長期內，你們是否認為他們是競爭對手？

答：我們在幾個方面與眾不同。首先，英偉達的加速計算架構允許客戶處理他們管道的每個方面，從非結構化數據處理準備訓練，到結構化數據處理，數據框架處理（如SQL準備訓練），再到訓練和推斷。

第二，在每個雲端我們都存在。對於尋求開發平台的開發人員來說，從英偉達開始總是一個很好的選擇。

第三個原因與我們打造AI工廠有關。而這對人們來說越來越明顯，AI不僅僅是晶片問題。因此，英偉達打造這個系統使我們能夠優化我們所有的晶片，將它們作為系統一起運作，並能夠擁有能夠跨系統優化的軟體。

問：H200和Blackwell產品需求很大。您是否預計在過渡到這些產品時Hopper和H100會有任何停滯？

答：我們看到這一季度Hopper的需求不斷增加。我們預計需求將在一段時間內超過供應，因為我們現在轉型到H200，轉向Blackwell。每個人都急於啟用他們的基礎設施。原因是他們節省了錢並賺了錢，他們希望能夠盡快實現這一點。

問：由於供應受限，您推出了一款針對中國的產品H20。我假設對它會有大量需求，但顯然，您正試圖為客戶提供其他Hopper產品。對於下半年您是如何考慮這一點的？

答：我們尊重所有的客戶，並為每一位客戶做到最好。在中國，我們的業務水平明顯低於過去的水平。現在中國的競爭更為激烈，這是由於對我們技術的限制。所以這些情況是真實存在的。然而，我們將繼續盡最大努力為該市場的客戶提供服務，我們會盡最大努力。但我認為總的來說，我們對需求超過供應的評論是針對整個市場，尤其是H200和Blackwell朝年底。

問：我知道Blackwell還沒有正式推出，但投資者通常都是具有前瞻性的，而在GPU和定制ASIC不斷增加的潛在競爭中，NVIDIA的創新速度和過去十年的百萬倍擴張是如何考慮的？

答：嗯，我可以宣布，在Blackwell之後還有另一款芯片。我們的節奏是每年一次。此外，你也可以期待我們推出全新的網絡技術，節奏非常快。我們全力以赴投入以太網路，並且我們即將推出一個非常令人興奮的以太網路路線圖。我們擁有豐富的客戶和合作夥伴生態系統，他們將宣布將我們整個人工智能工廠架構帶入市場。

我們完全致力於三個環節，對單一計算領域的NVLink計算結構、對InfiniBand計算結構的計算結構，以及對以太網路的計算結構。因此，我們應該能夠通過NVIDIA架構實現這個新計算時代的擴展，並開啟這個新的製造業革命，其中我們製造的不僅僅是軟體，還有人工智能代幣，我們將以大規模的方式來實現這一目標。

問：我從未見過您們推出新平台的速度與性能跳躍的組合如此之快。不過，這也帶來了一個有趣的並列情況，即您的客戶目前正在花費數十億美元的產品將與您的新產品相比不具競爭力。所以，如果您不介意的話，我希望您稍微談談您對這種情況的看法。

答：正如我們向全世界解釋過的那樣，我們的節奏是每年一次。我們希望客戶可以盡可能地看到我們的路線圖，但他們的建設仍處於早期階段，所以他們只能繼續建設。所以，他們將有一大堆芯片面臨，他們只需要繼續建設，如果你願意，逐漸提高性能。這是明智的做法。他們需要賺錢，也希望今天節省錢。時間對他們來說真的很寶貴。

所以問題是，你想要一直是那家開創性人工智能的公司，還是只是比別人好0.3％的公司？這就是為什麼這場競賽，如同所有科技競賽一樣，如此重要。

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