預計 ODM 將從對人工智慧伺服器的需求蓬勃發展中獲得提升
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一個顯著的 2Q 擊敗和提高,重複 1Q 的表現,表明 Nvidia 的數據中心(DC)業務的需求持續強度,而 3Q 的指導 29% 以上的共識意味著該公司可能會獲得比預期更好的供應。隨著 DC 貢獻的上升,毛利率上升(高於共識 112 個基點)可能會繼續下去。」— BI 技術行業分析師 Kunjan Sobhani。
科技原創設計製造商長期以來一直被投資者忽略,由於缺乏增長催化劑,儘管其收益相對穩定和高現金支出, $花旗集團(C.US$ 說。 但是,面對加劇的人工智能軍備競賽,投資者已經越來越看好這些股票。 花旗集團戰略師斯科特·克羅納特說 第一波人工智能突破提升了諸如 Nvidia 公司等公司的股票,這些公司是這一切的中心。第二個將提升整個市場。
在 2022 年至 2026 年間,全球 AI 伺服器的出貨量預計將以 29% 的複合年率增長根據台北的研究公司趨勢力量。分析師和研究人員估計今年已經證明過於保守,因為 Nvidia 在連續季度震驚了市場井噴銷售預測。
![2025 年預測市場規模;資料來源:ARM 控股](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/71445112/297cc25a3cc23973b54d2886389aeba5.png/bigmoo)
台積公司,全球最大的晶片製造商,頂級設備供應商 $阿斯麥(ASML.US$ 有望從這種增長中受益。儘管面臨著十多年來最嚴重的衰退,主要是由於計算機和智能手機市場的銷售下降, 無論設計師如何,台積公司都有望收到 AI 晶片的訂單。目前,尖端製造技術存在嚴重短缺,但 台積公司的能力仍然緊張。ASML 正在努力通過盡可能快地運輸昂貴的芯片製造設備,以跟上對先進製造業的指數增長需求。
資料來源:彭博社、財經郵報
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