$OSI Systems (OSIS.US)$在兩年前的分析中因爲折扣不足被排除，至今股價增長61%。 1997年上市的...

$OSI Systems (OSIS.US)$在兩年前的分析中因爲折扣不足被排除，至今股價增長61%。

1997年上市的美國公司，主要爲國土安全，醫療保健和航空航天企業製造電子系統，大部分市場在美國和英國，當前價格128.87。

5年來營收除2020和2021年外增長3年，平均增速3.2%，營業利潤除2020年外增長了4年，平均增速9.4%，淨利潤近4年平均增速9.1%。2023年利息費用佔營業利潤的14%，利息負擔較重。毛利率近5年從36.4%下降到33.7%，淨資產收益率從12.5%提升到13.5%。

2024前兩季度營收增長15.8%，營業利潤增長71%，淨利潤增長79.2%。

5年來資產負債率從56.4%下降到53.3%，目前55.4%，總資產和淨資產都有所增加。 應收和存貨的比例和增速還算正常，商譽及其他無形資產4.9億，佔7.26億淨資產的67.2%，長期借款1.36億，佔淨資產的18.7%。

5年來現金流經營淨額大幅高於投資淨額，產生了較多股東盈餘。

目前市盈率23.9，市盈率TTM降到了19.3，如果全年淨利潤增長60%，市盈率將下降到14.9，可以建些觀察倉位(👀)