OUE 房地產信託完成首次投資級綠色債券發行-初始目標規模超額 3.2 倍

OUE 房地產信託管理股份有限公司有限公司以 OUE 房地產投資信託基金（前稱為 OUE 商業房地產投資信託）（「OUE 房地產投資信託」）的經理（以下簡稱「經理」）的身份宣布，OUE REIT 的全資子公司 OUE REIT 庫務股份有限公司。有限公司（前稱為 OUE CT 庫務有限公司）Ltd.) 已成功完成其 2.500 萬新加坡元首次綠色票據（「債券」），以 4.10% 固定利率 2027 年到期。標普環球評級已為債券指定「BBB-」評級。

關鍵高燈:

最初價格預期為 4.35%，達到超過 4.75 億新加坡元的最高訂單庫

此後，優惠從最初的目標規模為 1 億新加坡元提升至 2 億 5 億新加坡元

最終定價收緊至 4.10%，較初始價格指引的壓縮為 25 個基點

最終訂單總額為 4.25 億新加坡元（重新發售時適用），最終配置的 74% 向機構投資者

直到 2025 年下半年沒有再融資規定，其中只有 14.4% 的總債務在發行後以專業形式到期

發行後，固定利率債務的比例由二零四年三月三十一日的 60.0% 顯著增加至 70.6% 以專業形式計算

債務的加權平均成本將大部分保持穩定

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