華聯企業地產信託於2031年發行首期七年期投資級綠色票據，票息為3.90%

我們很高興地宣布，我們的全資附屬公司華聯企業房地產投資信託私人有限公司已成功發行了其首次7年期綠色債券（以下簡稱“債券”）新幣1.8億，固定利率3.90%，截至2031年到期。這些債券已獲標準普爾評級為“BBb-”。 標準普爾全球評級.

主要亮點：

成功將高峰認購簿價格指引從4.15%的新幣3.2億提升至...

初步報價隨後從目標規模的1億新元增加到1.8億新元

最終價格收緊至3.90%，較初始價格指引下降25個基點（“bps”）

最終認購簿為3億新元（優於再發行價），表示超額認購1.7倍，其中70%分配給機構投資者

以資料格局基準，債務平均年限從2024年6月30日的2.7年延長至3.2年

再融資後，2025年到期的總債務僅佔總債務的6.8%

債務的加權平均成本從2024年6月30日的4.7%每年（“p.a.”）降至資料格局基準的4.6%每年（“p.a.”）

Mr 韓琴秀經理公司首席執行官表示：「在市場上，非政府聯繫公司很少能夠獲得超過五年期的融資時，我們成功發行首筆為期7年的債券型，以3.9%的競爭性票息率——這是我們有史以來最低的票息率——對於華聯企業REIt來說，這標誌著一個重要里程碑。我們深感受到機構投資者給予的強大壓力位支持。他們的積極參與，加上大幅度超額認購，深刻體現了投資者對我們健康的資本結構、穩定的資產表現以及積極的業務展望所抱有的信心。展望未來，我們將繼續將我們的融資需求與可持續倡議相結合，並致力於通過審慎的資本管理為我們的利益相關者創造價值。」

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