palantir（PLTR）借助標普現象在9月23日前達到40美元

$Palantir (PLTR.US)$ 特斯拉將於2024年9月23日加入S&P 500，我更感興趣的是看看Palantir是否會在加入S&P 500後追隨那些獲得收益的股票。

在這篇文章中，我想討論一下為什麼以及如何Palantir可能與那些根據不同標準加入S&P 500的股票表現不同。

美國指數委員會由S&P道瓊斯指數全職專業人員組成，負責維護該指數。每個月，委員會會議審查與指數成分相關的持續公司行動。它還分析和考慮候選公司的到達。

在選擇和刪除標準方面，了解公司不是因為未來的股價表現而被刪除或添加是至關重要的。相反，委員會嘗試保持低周轉率。只有在特定公司的財務狀況或整體市場狀況發生變化時，他們才進行調整。

S&P 500的完整入選標準列表非常廣泛，可以在這裡找到。簡而言之，要符合該指數的資格，一家公司必須擁有/符合以下條件：

美國上市的普通股公司（如果其主要上市，總部和成立地都在美國和/或是“便利居所”的例外情況可能適用）；

最低市值需達到一定的規模（根據2021年11月的指導意見為131億美元）；

具有高流動性；

公開流通的股份至少占其已發行股份的10%；

IPO至少早於一年；

最近一個季度和連續四個季度維持正面盈利。

指數排除權限盡全力裁量。可能導致公司被移除的事件包括：

參與合併、收購或重大重組，之後公司不符合資格標準；

違反一項或多項資格條件的重大違規行為。

如果一家公司被移除，则必须等待至少一年才能重新考虑作为替补候选人。

如果我们观察最近的几年（2021-2023），我们可以发现在这个时间段内被添加到S&P 500指数的股票的平均涨幅为5.2%。对于在市场上行期间被添加到指数的股票来说，涨幅甚至更高。例如，2021年牛市期间加入S&P 500指数的股票平均涨幅达到了12.6%。

但是我们可能想看一个例子，该例子是在2020年底被加入到S&P 500指数的。

在特斯拉被宣布加入指数（2020年11月16日）与它被加入之前的交易周结束（2020年12月18日）这段期间，该股上涨了57%。

加入S&P 500指数后，特斯拉的权重为1.69%。它成为指数表现中第五重要的公司。

但是一旦市场开盘，投资者套现，股票下跌了6%。这主要原因之一还是同日宣布苹果推进其电动汽车项目，意味着特斯拉面临另一个主要竞争对手。另一个影响因素是此时全球股市因新冠病毒变种的担忧而出现整体下跌。

因此，即使一支股票在正式被納入標普500指數之前獲得了顯著的收益，負面的消息也有可能導致其股價下跌。

Palantir Technologies（PLTR）股票的所有權結構由機構、零售和個人投資者混合擁有。約34.38％的股份由機構投資者擁有，2.28％由內部人士擁有，63.34％由公共公司和個人投資者擁有。

過去有關Palantir股票擁有的機構持股比例不正常的討論引起了人們的關注，在加入標普500指數之前，這基本上是常態。Palantir處於華爾街寵兒階段的開始階段，股價有了不錯的上漲，推動其進入大盤股領域，所以從技術上講他們是正確的。

目前有相當多的機構持股逐漸增長，所以除非這些機構願意支付更高的價格以獲得更多Palantir股票，否則我們會看到零售投資者繼續持有他們的股份。

S&P現象指的是在股票被宣布納入S&P 500指數後，股價暫時上升的趨勢。這可以歸因於模擬S&P 500指數的互惠基金和交易所交易基金購買該股票以加入其投資組合。被納入指數還可能因零售買單而暫時提升股價。

S&P現象指的是股票在被宣布被納入S&P 500指數後股價暫時上升的現象。

這是因為指數受機構投資者廣泛追踪。當一只股票被加入時，追踪指數的基金買入該股票。

標普500指数被認為是追踪大型美國股票的最準確指數之一。

標普現象發生時，追踪標普500指數的基金和其他投資工具在公佈股票被納入指數的消息后買入該股票。買盤壓力使股價上漲。價格上漲大多只是暫時的，在標普相關的買盤減少后會回落。

麥肯錫的另一項研究發現，被納入標普500指數確實會推高股價，但平均只持續約45天。

標準普爾自己承認了這種“納入效應”，但在2021年的一篇論文中暗示，由於近年來股票流動性的改善，這種影響正在“結構性下降”。底線是：將一家公司納入標普500指數（或猜測將納入）至少在一定時間內使該公司的估值過高。指數基金正在“高位買入”。這就導致很有可能在未來某個時候表現不佳。

如果我們觀察帕兰蒂尔的表現，我們可以看到它開始遵循標普500的納入模式，因此，我預計PLTR在接下來的兩周內能夠突破34美元，然後我們可能會看到PLTR股票價格在至少45天內繼續上漲。

這應該會使我們在2024年10月底前看到帕兰蒂尔的股票交易超過40美元。

我認為Palantir 使投資者擔憂其過度估值，可能表明作為標普500指數的一部分，它被認為是被過度估值。

作為投資者，我們如何利用股價上漲的標普500現象，要麼持有長期部位，要麼進行良好的交易。

我目前仍持有我的Palantir職位，因為我相信下一波人工智能浪潮將是在人工智能平台上，這將使企業受益並得到幫助。

如果你認為在納入標普500指數之前，Palantir會繼續享受上升，並在納入後繼續達到40美元並超過，請在評論區分享你的想法，將不勝感激。

免責聲明：所述分析和結果並不建議或暗示投資該股票。這純粹是為了分析。