帕洛阿爾托（PANW）賬單預測報酬價格走勢的關鍵

$Palo Alto Networks (PANW.US)$ 預計將於 2024 年 8 月 19 日在市場收市後報告截至 2024 年 7 月 31 日止期間的業績。

預計 PANW 的收入將從一年前的 1.95 億美元增加 10.7% 至 2.162 億美元。帕洛阿爾托於 2024 年 5 月 20 日截至 7 月 31 日止期間的指引，收入介於 2.15 億美元至 2.17 億美元之間。(SAL 根據總收入計算)

每股收益的共識估計預計為每股 1.41 美元。截至 7 月 31 日截至 7 月 31 日止期間的每股收益指引範圍為 1.40 美元至 1.42 美元

網絡攻擊不斷增加的威脅已成為企業的主要關注，預計到 2025 年，網絡犯罪預計每年造成 10.5 萬億美元的損害，從而為網絡安全解決方案帶來 1.5 萬億美元的市場機會。人工智慧的興起也令人需要針對不斷演變的威脅環境採取更大的預防措施。

我們已經看到 $思科 (CSCO.US)$ 上週公布他們的結果並宣布解僱。這表明，儘管展現出色的前景和激烈的競爭，但經濟衰退的惡劣環境仍然是一個挑戰。

網絡安全公司 Palo Alto Networks 已迅速成為偵測企業網絡威脅領域的領導者。該公司擁有全面的網絡安全產品組合，可以幫助企業進行數字旅程。

隨著最近的 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 事件，我們只能看到這個事件將在周一末影響其收入，但我們可以看到這個事件將如何影響 Palo Alto Networks 客戶在短期警覺方面，但如果我們從長遠看看，公司可能計劃切換提供商或選擇替代方案，因此這可能有助於 Palo Alto Networks 贏得更多業務。

PANW 正面臨巨大的宏觀經濟狀況，收入增長有些放緩。在 2024 財政年度第二季（截至 2024 年 1 月 31 日止），帕洛阿爾托網絡的總收入為 1.98 億美元，較上年期增長 19%，比 2023 財政年度和 2022 財政年度第二季收入以及 2022 年度和 2021 財政年度之間的同比增長慢。

另外，2024 年第二季度是公司連續第 8 季營業利潤增長，其非 GAAP 營業利潤率達到 28.6%。計費總額 (定義為總收入加總延期收入除去除獲得延期收入總額的變化) 同比上升 16% 至 2.35 億美元，表明儘管其聯邦垂直處於弱勢，仍然一個集中的營運。

在 12 個月後期間，Palo Alto Networks 經調整後的自由現金流量產生了 2.90 億美元，而非 GAAP 每股收益同比增長 39% 至 1.46 美元，這表明，即使沒有一次性項目，盈利仍在增長。

儘管財務增長適中，但有意義的財務增長，但該公司的第二季度業績也導致股票出售，由於指導較低。

盈利公佈後，股價下跌 28%，標誌著首次公開招股以來最糟糕的一天，因為該公司將其財政年度賬單預期從 10.70 至 10.80 億美元降低至 10.10 億美元。收入前景由 8.15 至 8.20 億美元下降至 7.95 至 8 億美元。

為了抑制這種放緩，Palo Alto Networks 正在邁向更大的網絡安全整合，基本上轉向集成的安全方法，可以更好地為公司應對風險的位置。為了到 2030 年達到 15 億美元的年度定期收入（ARR），它加速了其「平台化」和整合策略。

考慮到 PANW 持有的市場份額，我們可能會看到即將到來的報告季度的帳單略高，並且可能會有一些來自 CrowdStrike 客戶。

考慮到帕洛阿爾托網絡的 13% 回報，這聽起來似乎並不重要，但由於地緣政治性和網絡領域的嚴峻競爭來自挑戰，這被認為是非常令人印象深刻的。

由於 AI 革命正進入最終用戶和軟件增強階段，因此對安全設備的需求對數據中心而言，我希望 Palo Alto 在未來的季度表現得更好。

在保護使用 AI 解決方案之間的消費者之間的流量，然後返回結果，需要更多的安全性。中流流量保護將更加重點。

根據 38 位華爾街分析師提供過去 3 個月的帕洛阿爾托網絡 12 個月價格目標。平均價格目標為 350.96 美元，高預測為 391.70 美元，低預測為 275.00 美元。平均目標價格表示與上一個價格 334.11 美元相比的變動 5.04%。

如果我們看看 PANW 和其最近的競爭對手思科的前景，我會說，我不能預期目標價格大幅上漲，但我們應該能夠在接下來的幾個月中看到顯著的增長，因為 PANW 受益，因此帳單應該會增加。

如果我們來看 PANW 當前股票價格，它很高於 50 天期間，我們最近看到交叉形成，在今日（8 月 19 日）之前的盈利之前有一些調整。

這可能是由於投資者賣掉獲利。

我們正在看到 MACD 確認上漲，儘管最近看到輕微下跌，但應該沒有太大的擔憂，但在 KDJ 方面，我們看到 J 價值下行，這可能表明我們可能會看到一些投資者在今天晚些時候（8 月 19 日）公佈盈利之前出售。

這是我們可能想要監控並觀察價格走勢，以了解買賣實力可能如何形成的事情。

PANW 已標誌著惡劣的宏觀經濟背景，因此它已採用轉型的方法來應對放緩。

儘管 PANW 的逆風並不清楚，但我們已經看到其最接近的競爭對手思科如何因頂部和底線下跌而承受了負擔。因此，PANW 帳單的顯示方式可能會有一些影響。

我對未來幾季和 2024 年的 PANW 未來賬單更感興趣，它們是否維持和獲得比 2023 年更多的市場份額。

感謝，如果您可以在評論部分分享您的想法，您是否認為 PANW 前景和帳單預測會比預期好？

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