Kimihiko 評論了股票 · 12/21 19:51

$PLTR UBS已開始以80美元的目標價進行覆蓋。

17家主要客戶披露了關於AIP成功的重要細節。您需要知道的是:

1. Palantir是一個完美的一體化平台"前端非常獨特。 Palantir可以在一個地方執行所有內容，從數據湖的分析到實施，確實是一個完美的一體化平台。"

2. 鑄造廠和AIP共存"Foundry和AIP完全整合在一起，因此不能只運行其中一個。此外，不應將這兩者視爲兩個單獨的產品。如果沒有Foundry的數據，就無法運行AIP。實際應用於AIP的數據實質上存儲在Foundry中，因此需要Foundry才能運行AIP。"

3. AIP的價格是基於消費量的"AIP的合同執行金額可能佔Palantir支出的30-35%。AIP完全基於消費量定價，每次進行LLM API調用時，都會針對存儲和計算收費，並根據使用的額外AIP功能產生額外費用。"AIP基於消費量，與數據量相關聯，但在Foundry中可用的實際上是可以消費的最大值。還有其他基於用戶數、數據量和訪問AI提示的其他變量，情況並不簡單。然而據推測，AIP支出將僅佔Foundry支出的一小部分，大約在2-3年內佔30-40%左右。也就是說，如果每年在Foundry上花費1,000萬美元，添加AIP後，到第三年將增至1,300萬至1,400萬美元。

4. 實際上，AIP並非"免費""客戶可能不會明確支付AIP。我曾經與不可能真正爲AIP付費的客戶交談過。雖然AIP是"免費"的，但最終客戶將不得不投入更多的錢到Foundry中。根據經驗，儘管仍處於早期階段，但如果現有Foundry客戶添加AIP，則實際支出增加了10-20%，從而使Palantir的整體支出增加了，通過對Foundry的拉動效應可能會進一步增加20%。因此，造成了大致同樣的影響。如果說不明確爲AIP支付，Foundry支出將僅增加30-40%。

5. AIP是擴展Foundry的動力"AIP將帶來大部分客戶的增長，但不一定會增加收入。原因是，要實際利用AIP，需要將所有數據加載到Foundry中，並構建強大的數據模型。LLM最終只是支持客戶，但數據模型必須是強大的。當客戶將所有數據和用例加載到Foundry中時，從收入的角度看，這將帶來重大變化。因此，AIP可能是一個契機，但支出實際上並非源自AIP。支出來自於加載額外數據集和用例到Foundry中。

Palantir非常昂貴，但沒有其他可以與其匹敵的東西。在成本方面，我們每年約花費4,000至4,500萬美元在Palantir上，而在Azure上，則可以在年度預算的2,000萬元以下，也就是幾乎一半的費用上構建相同的系統。在封閉生態系統方面，因爲沒有辦法將所有用戶整合到單一的數據平台上，我們儘量投資於開源、開放的生態系統。Palantir真正的優勢就在這裏。如果將所有數據保存在Palantir上，其性能和功能將無法與其他任何數據平台相提並論。數據分散在不同地方時其價值會降低。我們將這視爲全盤或中度開源平台。然而，由於 Palantir 是非常昂貴的解決方案，我們計劃只有在能夠提升效率時才嘗試引入。我們的Palantir業務將在2022年和2023年增長15%至20%，到2024年將增長30%。增長的大部分將由AIP推動。相信您已了解這一點。

Palantir沒有其他選擇。事實上，組合使用其他軟件產品均無法替代Palantir，這是一個不爲人知的祕密。技術並不複雜，後端也非常簡單。Palantir的獨特之處在於前面提到的本體論。儘管需要重建應用程序，並逐步模仿Palantir基本上所做的事情，但我認爲這是不可能的。如果要遷移平台，業務用戶可能不想白白浪費Palantir的工作。此外，Palantir與任何其他系統均不互通，因此請注意即使想要引入新的工作負載也不會相互連通。坦率地說，Palantir沒有直接的競爭對手。換句話說，根據我的經驗，Palantir幾乎不會直接與其他供應商競爭。他們通常只是爲了演示而來，然後立即開始實行用例。對於那些持有大量複雜數據的組織來說，Palantir是利用AI最快速且最簡單的方式，這正是它的賣點所在。

Palantir並不僅僅是數據平台。在數據方面，Palantir致力於實現數據的運營化，而不僅僅是一個數據湖。這意味着Palantir不僅僅是一個數據平台，也不是SaaS服務。基本上是引入整個技術堆棧，然後由前線工程師參與，在Foundry平台上構建面向用戶的用例/應用。這意味着Palantir實際上適用於整個應用程序的技術堆棧。

Palantir雖然昂貴，但值得信賴。Palantir始終是任何用例中最昂貴的選擇。組織擁有大量未分類的數據，通常會有同樣數據的10個副本，每次啓動項目時基本上都需要重新複製這些數據。Palantir的優勢在於，他們會清理數據並創建您數據的「黃金」記錄。這基本上是唯一可信賴的數據來源。

Palantir在數據治理和譜系方面表現出色。如果只想使用Palantir，您應該使用AIP。數據治理和數據譜系都是最高級別的。但是，如果在大型企業中頻繁使用多個解決方案，則需要在多個系統中運行數據。Palantir在AIP方面的主要區別在於與數據安全相關的內容。Palantir從根本上構建了面向極度機密的軍事應用的數據安全性。因此，使用Palantir的數據時，您可以確信會享受所有LLM優勢，並保護信息，而不會將IP置於危險之中。

Palantir可以應對緊急事件和所有用例。目前，我們是Foundry的主要客戶，目前僅使用Foundry。Palantir的主要用例包括供應鏈的預測分析、生產和製造方面的許多分析工作、所有庫存的調整以及確保每個班次的生產最大化。在COVID期間，Palantir對我們來說非常重要。我們實時調整供應鏈，執行一切可從事的汽車半導體的措施。所有這些都是通過Palantir實現的。我們目前正在考慮利用Palantir推動與二手汽車相關的智能引擎、定價從客戶那裏回購二手車、哪種二手車賣得最好等內容。

12. Bootcamp致力於全力以赴。真棒"他們已經舉辦了近2000場AIP Bootcamp活動，這對他們的管道來說非常重要。他們不再需要投資數月時間來培養工程師。最終我們在Foundry和AIP上構建了完整的數字孿生，模型可以擴展到700萬個獨特的成品。此外，Palantir基本上構建了可遍歷的端到端供應鏈連接表。文字上，所有的15億行表都連接在一起，任何客戶，材料等都可以通過點擊指定。這是令人驚歎的"

13. AIP在各種AI用例中節省6到12 "在我們的試驗中，這個勞動密集型的過程從3周縮短到1天。該AI應用是利用Anthropic和AWS Titan模型、AWS基礎設施、爲數據準備的Palantir、諮詢服務的Accenture、用於API編排的MuleSoft/Salesforce。"上市時間非常重要。使用Palantir的AIP，有可能縮短特定AI用例實際投放市場的時間6到12個月"

14. 一些客戶擔心Palantir的鎖定 "從商業角度來看，Palantir對客戶非常靈活，基本上是免費提供AIP，然後通過收取Foundry的使用費用來讓客戶使用AIP，但最終，客戶將受到Palantir的進一步約束。"

15. AIP以低風險實現AI的DIY "談論AI用例時涉及到的許多風險都被排除，實際上與數據整合、治理、數據血統相關的問題都在非常簡單、非常DIY的AIP中很好地處理。不需要進行繁重的實施，也不需要請高價的Palantir工程師來搭建。"

16. AIP可以替代30%的分析師 "我們的供應鏈部門有大約700名業務分析師，但通過利用AIP，我們可能在未來2到3年內替換約30%的員工。這些分析師中許多人只需要回答有關非常基本產品的問題，所以替換他們相當容易。"

17. AIP帶來30%至35%的增長 "一種是額外添加AIP會使支出增加兩倍或三倍的客戶，另一種是使用AIP會使支出每年增加5%至10%的客戶。第一種類型是所有目標AI用例都實施的客戶，Palantir的支出會激增。在這種情況下，需要儘快滿足IT部門的管理AI倡議。第二個類別大大依賴業務戰略，重點放在逐個添加各個用例和數據集上。這種情況下，客戶可能會將數據集增加到7個或8個，或者添加單個用例。在這些情況下，Palantir的支出增加實際上約爲5%至10%，並且每年發生幾次，AIP支出增加實際上會受到約20%至30%的限制。大多數客戶可能屬於第二個類別，因此總體來看，對Palantir的整體增長將如下。平均Foundry客戶添加AIP後，成本將增加30%至35%。"

18. C3ai失敗了 "C3可能會說自己與Palantir最相似，但我認爲實際上他們根本不接近。換句話說，我可能見過1次或2次他們，但到目前爲止我們的客戶沒有人使用它。我還沒有看到他們打敗Palantir的情況。"---------------這些建議本身就像在講故事...Palantir價值80美元嗎？

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Kimihiko

日興證券 HSBC証券 2社の証券会社の設立などの証券会社での勤務

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