總統選舉年份：股市回報的歷史優勢
對於投資者來說，未來一年的關鍵敘述是 2024 年總統大選，預計將是最具影響力的事件之一。
歷史上，股票市場在總統選舉年期間表現良好的傾向。 $標普500指數(.SPX.US$ 在 24 個選舉年中，20 年內錄得了收益 自 1928 年以來，成功率為 83.3%。此外， 這些選舉年度的平均回報率為 11.58%， 根據第一信託的數據，超過 1928 年以來所有年度的平均年報酬率為 9.81%。
投資者在 2024 年等重選年期中，有很好的理由預期強勁的回報。LPL 金融首席股票策略師傑弗裡·布賓德（Jeffrey Buchbinder）表示，希望重選的總統經常會 通過實施財政刺激措施和促進增長的監管政策，以支持經濟和勞動市場來「激發壓力」。
雖然股市通常在總統任期的最後一年度經歷顯著的增長，但這些增長往往不均衡，一般而言 在今年下半年實現。
美國銀行的技術策略師斯蒂芬·蘇特邁爾（Stephen Suttmeier）在他最近的筆記中概述了典型的模式：
在總統週期第四年期間標普爾 500 指數的平均每月回報表明，1 月至 5 月的開始表現不佳，6 月至 8 月的夏季反彈，9 月和 10 月的選前下跌，然後在 11 月和 12 月舉行選舉後的救濟集會。」
8 月平均顯示為最強勁的月份，漲幅僅超過 3%，成功率為 71%。 相反，12 月通常提供最高的收益機率，隨著選舉不確定性減弱，成功率為 83%。另一方面， 五月通常表現最弱，平均下跌 1.1%。
即使選舉年可能會帶來不可預測性和波動性，分析師堅持 積極的前景 對於 2024 年的股票價格。根據摩根大通策略家的說法，當前選舉可能覺得很重要，但歷史上它們對經濟和市場的更廣闊軌跡的影響很小。他們建議 儘管波動可能會在選舉日前增加，但隨著不確定性的霧氣消失，股票很可能會上漲。
資料來源：商業內部、投資媒體、美國新聞
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safri_moomoor : 製造可變性
让子弹飞一会儿 : 會因爲美債務問題而與往次不同呢？