Sean Parker 評論了股票 · 2024/12/04 14:27

私人發行

indie Semiconductor (納斯達克: INDI) 定價了其私人發行的 $19000 million 3.50% 2029年到期的可轉換高級票據，從最初宣佈的17500萬美元逐步增加公司授予首次買家行使權利，購買額外2850萬美元的票據，期限爲13天。

票據將可以按照初始轉換率轉換爲現金、股票或兩者的組合，初始轉換率爲 194.6188股票每1000美元本金，相當於每股5.14美元，溢價27.5%，高於12月3日收盤價。公司預計淨收益約爲18330萬美元，其中2030萬美元用於封頂認購交易以減少潛在的稀釋。其餘收益將用於營運資本和一般企業用途。

市場研究分析師看漲

在市場條件嚴峻的情況下成功定價這項可轉換債券，表明機構對汽車解決方案領域indie增長軌跡具有信心。包括100%的封頂溢價和27.5%的轉換溢價在內的條款對半導體板塊具有競爭力。提供額外2850萬美元票據的選擇爲擴展提供了額外靈活性。

通過封頂看漲期權進行的結構化對沖有助於管理市場影響，並防止過度稀釋，特別是考慮到indie目前的94600萬美元市值。3.50%的票面利率在當前高利率環境中具有吸引力，表明在汽車半導體領域具有強勁的市場定位和增長潛力。

市場研究分析師看漲

在市場條件嚴峻的情況下成功定價這項可轉換債券，表明機構對汽車解決方案領域indie增長軌跡具有信心。條款包括100%的封頂溢價和27.5%的轉換溢價，對半導體板塊具有競爭力。提供額外2850萬美元票據的選擇爲擴展提供了額外靈活性。

通過設定上限看漲期權進行結構對沖有助於管理市場影響，並在防止過度稀釋方面發揮作用，尤其是考慮到獨立市值爲94600萬美元。在當前高利率環境中，3.50%的票面利率很有吸引力，表明在汽車半導體領域具有強勁的市場定位和增長潛力。

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