【2025年展望】美國高科技巨頭加速進入核電業務！能源是否成爲AI競爭的新戰場？

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最近，隨着人工智能的迅速普及， $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ や $亞馬遜 (AMZN.US)$ 等等美國高科技巨頭正在加速投資於數據中心電力供應，以及核能等清潔能源。

這些舉動顯著推高了核電相關股票。年初來上漲率排行榜顯示，部分美國核電相關股票表現良好。

中，尤以美國先進爐開發的 $NANO Nuclear Energy (NNE.US)$ は年初來超過520%上漲。小型模塊反應堆（SMR）開發的 $NuScale Power (SMR.US)$ 亦450%以上上漲。「ChatGPT之父」奧爾特曼先生的支持核電初創企業 $Oklo Inc (OKLO.US)$ は124%左右上漲。此外，美國核電站的 $Vistra Energy (VST.US)$ 、 $Talen Energy (TLN.US)$ 、 $Constellation Energy (CEG.US)$ 分別爲260%以上、210%以上、超過90％在2024年12月30日達到了上漲記錄。

AI革命推動了電力需求，電力行業的未來如何？
隨着AI技術的迅猛發展，集成了大規模語言模型（LLM）的AI軟件的普及正在加速。這一趨勢將大幅增加數據中心的電力消耗量，總電力消費佔比持續上升財務預測

美國大型調研公司的分析師表示，根據目前的發電比例，未來電力供應短缺幾乎是不可避免的，表達了這樣的看法。

美國能源部預測到2050年全球電力消耗量可能增加75%財務預測高科技行業對AI革命的強勁樂觀情緒推動了電力需求量的增加，成爲主要原因之一。此外，麥肯錫指出，美國數據中心的電力消耗量從2022年的17GW增加到2030年的35GW，增幅顯著。財務預測。據稱，AI數據中心需求增加，高性能芯片的使用量上漲被認爲是一個原因。此外，根據高盛的預測，到2030年，美國的數據中心ETC電力消耗量佔全國總電力的8%。

此外，OpenAI創始人山姆·阿爾特曼在一次採訪中表示，「未來，計算能力和能源將成爲兩個重要資源」這意味着隨着人工智能需求的激增，可持續的能源供應和有效的計算資源利用將變得更加重要。

另外，該名先生在今年的達沃斯論壇上提到，AI技術的進步必不可少地需要能源革新的支持。目前，AI推斷性能的競爭已經日趨激烈，下一個關注點將轉向能源基礎設施。在面臨由於人工智能需求激增而帶來的巨大電力消耗挑戰時，該名先生提出擴大投資核聚變能作爲解決方案。

美國高科技巨頭加速進入核電業務！能源將成爲人工智能競爭的新戰場？

目前，爲緩解AI數據中心帶來的巨大電力需求，美國科技巨頭正積極推進小型模塊反應堆（SMR）的引入。

從長期的角度來看，數據中心的激增帶來了巨大的電力需求，核電能提供穩定的清潔能源，降低對電力網絡的依賴。另一方面，預計核電還將有助於減輕電力價格波動風險，優化長期運營成本，並實現碳中和。

這一趨勢備受關注，顯示出科技行業與能源部門融合的新潮流。專家指出，這種發展有可能在未來顯著改變數據中心運營模式。

在此基礎上，2025年預計將實現跨越的核電相關股票如下所示
供應鏈的上游工藝包括鈾採掘和濃縮等，爲核能開發提供基礎原材料、主要設備和核燃料。

具體來說，包括鈾的採掘 $丹尼森礦業 (DNN.US)$ 、 $Energy Fuels (UUUU.US)$ 、 $Cameco (CCJ.US)$ 、 $Uranium Energy (UEC.US)$ 、 $NexGen Energy (NXE.US)$ 和核燃料加工 $Centrus Energy (LEU.US)$ 分爲幾個部分。
供應期權鏈的中流工程包括小型模塊核電（SMR）的開發和建設。

$NuScale Power (SMR.US)$作爲美國首家生產核電模塊的上市公司，它以SMR電源模塊爲主力產品。

$Oklo Inc (OKLO.US)$ 專注於小型模塊爐（SMR）的開發,「聊天GPT的創造者」奧爾特曼先生已獲得奧爾特曼先生的投資。

$NANO Nuclear Energy (NNE.US)$專注於開發小型模塊反應堆，聚焦在製造、燃料、運輸等四個領域，並致力於構建多元化垂直整合供應鏈。

另外， $BWX Technologies (BWXT.US)$該公司專注於原子爐部件製造和核技術，在公共和私人領域爲原子爐部件、核燃料和國防相關核技術提供服務。客戶包括美國政府（包括海軍核潛艇用原子爐等）。
供應鏈的下游流程是： $杜克能源 (DUK.US)$、 $愛克斯龍電力 (EXC.US)$、 $安特吉 (ETR.US)$、 $美國南方公司 (SO.US)$、 $新紀元能源 (NEE.US)$ 、 $賓州電力 (PPL.US)$ 、 $公務集團 (PEG.US)$、 $道明尼資源 (D.US)$、 $Vistra Energy (VST.US)$、 $Talen Energy (TLN.US)$ 和 $Constellation Energy (CEG.US)$等，包括核電站運營和能源供應商。
另外，電力設備是 $GE航天航空 (GE.US)$ 、 $伊頓 (ETN.US)$ 、 $霍尼韋爾 (HON.US)$ 、 $艾默生電氣 (EMR.US)$ 、 $Graham (GHM.US)$ 包括。

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來源：moomoo、Bloomberg、Fluoridealent
-moomoo個股新聞Kingsley

※截至2024年12月30日的數據。(據我們調查)
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