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特朗普2.0，如何提前布局把握投資機會？
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特朗普的關稅政策再度出臺：對馬來西亞意味着什麼？

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Moomoo News MY 參與了話題 · 2024/11/29 18:20
最近，特朗普在社交媒體平台Truth Social上宣佈，他將在他上任的第一天，2025年1月20日， 他將簽署一項行政命令，對從中國進口的商品徵收額外10%的關稅，同時對來自墨西哥和加拿大的所有進口徵收25%的關稅。 此舉可能標誌着關稅政策2.0的正式啓動。
在他的總統競選中，他承諾如果再次當選，將對外國商品徵收最高20%的關稅，對所有中國商品徵收60%的關稅。
回顧特朗普的第一個任期，東盟國家在“中國+ 1”策略方面大多受益，一些公司將供應鏈從中國轉移到周邊地區。馬來西亞也從這種貿易格局轉變中獲益。 具體而言，在產業方面，隨着美元繼續走強，馬來西亞令吉貶值，這給出口導向型企業帶來了顯著利益。
特朗普的關稅政策再度出臺：對馬來西亞意味着什麼？
半導體
近年來，來自美國和中國的投資推動了馬來西亞數據中心的崛起。諸如 $英偉達 (NVDA.US)$ 已與 $YTLPOWR (6742.MY)$ 建立製造設施，而科技巨頭如 $谷歌-C (GOOG.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ 已提供數十億美元的投資。
數據中心需要完善的園區基礎設施和大量的電力，這刺激了上游和下游的行業，以及當地的施工領域。 作爲最大的半導體出口國之一，馬來西亞在全球供應鏈重組期間可能再次成爲許多科技巨頭的首選供應來源。像 $YTLPOWR (6742.MY)$, $TENAGA (5347.MY)$、建築和半導體公司等 $SUNWAY (5211.MY)$, $IJM (3336.MY)$, and $INARI (0166.MY)$ 可能會從這一趨勢中受益。
手套製造商
由於美國對中國製造的醫用手套徵收較高關稅，導致中國手套在美國市場上的價格上漲。 報告顯示，美國計劃到2026年將對橡膠手套的關稅從7.5%提高至25%，使馬來西亞的手套產品相對更具競爭力。
馬來西亞副部長陳鴻儉提到，馬來西亞在美國的橡膠手套市場份額目前爲44%，低於歷史平均55%。隨着中國手套成本的提高，預計馬來西亞將恢復甚至超過這一平均市場份額。
棕櫚油
馬來西亞是世界第二大棕櫚油生產國。在特朗普的第一任期內，中國減少了對美國大豆的進口，並增加了對馬來西亞棕櫚油的需求。根據馬來西亞棕櫚油理事會（MPOB）的報告，2018年馬來西亞向中國出口了約186,000噸棕櫚油。 成爲該國第三大出口商。
另一方面，美國海關及邊境保護局（CBP）在2020年對馬來西亞棕櫚油公司，如FGV Holdings和Sime Darby Plantation，實施了進口限制措施，原因是擔心存在強迫勞動現象。
新能源車
由於美國對新能源車及其元件徵收高額關稅，中國製造商開始尋找替代生產基地以降低成本。 馬來西亞由於其地理優勢、成熟的製造業基礎和相對較低的生產成本，已成爲這些製造商首選的地點之一。 例如， $吉利汽車 (00175.HK)$ 與馬來西亞最大的汽車公司Proton合作，共同開發他們的首款新能源車。此外， $長城汽車 (02333.HK)$ 在本地建立了一個裝配廠，並進一步擴大其生產和銷售網絡。
根據"2030年新工業總體規劃"，該計劃旨在到2030年，新能源汽車銷量佔總新車銷量的15%，並在2040年增至38%。
然而，重要的是要注意，馬來西亞是重要的汽車元件出口國。如果美國對汽車零部件徵收更高關稅，馬來西亞相關行業可能面臨負面影響，可能會遇到更高的成本或失去市場份額。
總結一下， 特朗普的關稅政策促使全球供應鏈重組，馬來西亞嶄露頭角成爲吸引更多外國直接投資的替代生產基地，爲經濟增長帶來新機遇。
然而，這也增加了貿易不確定性，可能導致原材料和生產成本上升。考慮到新的政治格局和"逐步增加稅收"的影響，投資者需要進行全面評估，密切監視政策變化，以應對市場波動和潛在風險。
來源：nytimes，MPOB，moomoo
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