沙姆規則超過 0.5%:為經濟衰退做準備
截至 2024 年 7 月,沙姆規則指標已超過 0.5% 的臨界閾值,現在為 0.53%。這一發展非常重要,因為 Sahm 規則因其在預測經濟衰退方面的準確性而受到高度評價。歷史上,每次 Sahm 規則超過 0.5% 時,都會出現衰退,使其成為幾乎可靠的指標。
歷史準確性和關鍵數據
自 1970 年代以來,Sahm 規則已成功預測所有美國衰退,其中包括:
-一九七四至一九七五年衰退
-1980 年經濟衰退
-一九八一至一九八二年衰退
-一九九至一九九一年衰
-二零零一年衰退
-二零零七至二零零九年大衰
-2019 冠狀病毒疫情期間的 2020 年衰退
-一九七四至一九七五年衰退
-1980 年經濟衰退
-一九八一至一九八二年衰退
-一九九至一九九一年衰
-二零零一年衰退
-二零零七至二零零九年大衰
-2019 冠狀病毒疫情期間的 2020 年衰退
唯一顯著的近乎假陽性發生在二零零三年六月,即 2001 年經濟衰退結束後不久。然而,這是一個短暫的異常,薩姆規則很快恢復到較低的級別。
當前影響
由於 Sahm 規則超過 0.5%,因此在未來八個月內很可能會出現衰退,預計 2025 年 3 月左右可能會出現經濟衰退。投資者應該花這段時間來重新評估和調整其投資組合,以降低風險並利用潛在的機會。
推薦投資策略
1. 防守型股票:考慮投資於經濟衰退期間傳統表現良好的公司,例如:
- 麥當勞 (百分比)
- 普菲澤 (寶貝)
- 約翰遜 & 約翰遜 (日本)
- 麥當勞 (百分比)
- 普菲澤 (寶貝)
- 約翰遜 & 約翰遜 (日本)
二. 美國長期國庫債:在衰退期間的利率下降,債券通常表現良好。要考慮的主要 ETF 包括:
- TLT (iShares 20 年以上國庫債 ETF)
- 丁姆 (董事局每日 20 年以上國庫牛 3 股)
- TLT (iShares 20 年以上國庫債 ETF)
- 丁姆 (董事局每日 20 年以上國庫牛 3 股)
三. 對沖選項:
- 購買 SQQQ 通話: SQQQ 是 QQQ 的三重逆交易所買賣基金。在 SQQQ 上購買購買購買期權可以抵禦市場下跌。
- 購買 TQQQ 投資: 或者,在 TQQQ(三槓桿長 QQQ)上購買賣權可提供下行保護,並降低在波動或橫向市場期間衰退的風險。
- 購買 SQQQ 通話: SQQQ 是 QQQ 的三重逆交易所買賣基金。在 SQQQ 上購買購買購買期權可以抵禦市場下跌。
- 購買 TQQQ 投資: 或者,在 TQQQ(三槓桿長 QQQ)上購買賣權可提供下行保護,並降低在波動或橫向市場期間衰退的風險。
结论
Sahm 規則違反了 0.5% 的門檻是對 2025 年初潛在衰退的強烈警告。投資者應立即採取行動,透過投資於防禦性股票、增加長期美國國庫債的持有權,以及利用期權來對沖市場下跌。現在做準備可以幫助減輕風險並在經濟衰退期間抓住機會。
本文旨在根據最新的經濟指標提供見解和策略。在做出投資決定之前,始終考慮您的財務狀況並諮詢財務顧問。
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GWZ85 : 事實上,在這個時候投資債券是一個合適的決定。納斯達克,標普 500 指數差距下跌並突破趨勢線。