半導體市場:終端市場復興和庫存正常化會帶來轉折點嗎?
Gartner 的最新研究報告預測整體半導體行業將 減少 10.9% 2023 年,其中的獨立設備(通常用於新能源汽車)將增加 6.7%,內存芯片將減少 38.8%,光學將減少 1.9%,模擬芯片將下降 4.8%。Gartner 預測明年的整體產業增長將是 16.8%.
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預計明年分散零組件的雙位數增長是由於電動汽車銷售的上升所致。與此同時,記憶體芯片和光芯片仍受到消費性電子產品的週期性質的負面影響。
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■ 終端市場見證持續更正
進入二十三季度盈利, 德意志銀行 預計許多終端市場的滾動調整將繼續發生,因為一些終端市場繼續面臨宏觀風險和需求疲弱,而其他市場似乎已經找到了各自的底部並進入復甦階段。
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■ 庫存正在正常化
第二季度數據表明,總庫存水平繼續懸停在頻譜的高端,儘管略低於第 23 季第一季設定的高位。一般而言,庫存水平仍然令人擔憂,因為宏觀影響繼續導致大部分終端市場表現不佳,但出現一些微小的初步跡象表明半存貨水平可能已經達到高峰,並將繼續正常化。
![資料來源:德意志銀行](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/77777017/c069da81b2ad3c929d2bc4168ccc2e0f.png/bigmoo)
DIO(存貨未完成日期) 視產品類別而定,q/q 出現混合動作,通訊 IC 和無線網路中可見 q/q DIO 增加。最嚴重的 DIO 下降發生在 MPU/GPU(每季度下降 17%),接下來是類比/微控和離散式。
■ 生成人工智能將如何影響半導體市場?
NVIDIA 代表的 GPU 公司不是唯一可以從生成人工智能受益的領域。事實上,AI 將受益於各個行業,從 設計工具 到能源管理組件。加特納指出,更先進 打包 技術和應用 高頻寬記憶體等,將繼續推動行業的進步。
![資料來源:加特納](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/77777017/cf6763e810de3d13960491f45f1e320f.png/bigmoo)
■ 附錄:未完成庫存天數
![資料來源:德意志銀行](https://ussnsimg.moomoo.com/feed_image/77777017/897b008ea62b3df6964a020713d62d9f.png/bigmoo)
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cryptoheadhunters : 預計明年分散零組件的雙位數增長是由於電動汽車銷售的上升所致。與此同時,記憶體芯片和光芯片仍受到消費性電子產品的週期性質的負面影響。
■ 終端市場見證持續更正
在第三季度盈利進入第三季度,德意志銀行預計許多終端市場的滾動調整將繼續發生,因為一些終端市場繼續面臨宏觀風險和需求疲軟,而其他市場似乎已經找到了各自的底部並進入復甦階段。
■ 庫存正常化
第二季度數據表明,總庫存水平繼續懸停在頻譜的高端,儘管略低於第 23 季第一季設定的高位。一般而言,庫存水平仍然令人擔憂,因為宏觀影響繼續導致大部分終端市場表現不佳,但出現一些微小的初步跡象表明半存貨水平可能已經達到高峰,並從此開始將繼續正常化。
資料來源:德意志銀行
根據產品類別,DIO(天庫存優異)經歷了 q/q 不同的變化,通訊 IC 和無線通訊晶片中的 Q/q DIO 增加。最嚴重的 DIO 下降發生在 MPU/GPU(每季度下降 17%),接下來是類比/微控和離散式。
■ 生成人工智能將如何影響半導體市場?
NVIDIA 代表的 GPU 公司不是唯一可以從生成人工智能受益的領域。事實上,AI 將受益於各個行業,從設計工具到能源管理組件。Gartner 指出,更先進的包裝技術和應用高頻寬記憶體等,將繼續推動行業的進步。
資料來源:加特納
■ 附錄:剩餘庫存天數
資料來源:德意志銀行
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