近期回落後華爾街首選，七股籌股出現
美國銀行、花旗集團和摩根士丹利等華爾街領先公司已發現七股具有反彈潛力最高的芯片股。以下是他們的最佳選擇。
花旗看待美光
在 8 月 8 日的半導體行業報告中，花旗指出，儘管芯片股在 2024 年第二季度大幅下跌，但這主要是由宏觀經濟因素和高預期的驅動。花旗對半導體市場仍然樂觀，主要是由於 AI 和記憶體市場的需求強勁。
美光科技是全球最大的記憶體製造商之一，繼續成為花旗的首選。該公司的分析師表示，「由於容量減少，並且第三季度的 DRam 定價比預期更好，因為 DRam 上漲應持續持續。」
花旗預計 2024 年 DRAM 價格將同比上漲 62%，並指出，DRAM 價格似乎準備在 2024 年第三季上漲 15%，超過預期的低雙位數增長。花旗的半導體分析師最近修訂了他們的 2024 年 DRam 定價預測從同比增長 53% 為 62%，引起供應增長有限，以及記憶體製造商將容量分配給高頻寬記憶體（HBM）。
目前，華爾街分析師的平均價格目標為 168.50 美元，表明可能有 68% 的上漲潛力。
美國銀行的最佳股票選擇是英維亞、布羅德通和 KLA
美國銀行分析師 Vivek Arya 對半導體市場反彈表示樂觀。他表示，隨著季節性逆風緩解，芯片股可能在第四季度上漲，強調了 $英偉達 (NVDA.US)$, $博通 (AVGO.US)$，以及 $科磊 (KLAC.US)$ 作為最佳選擇。Arya 強調這些公司是其各自最終市場中最有利可圖的供應商。他還提到 Arm、美光技術和 $安森美半導體 (ON.US)$ 可能受益於預期的強勁的復甦。
阿里亞指出，到目前為止，芯片「升級」僅持續四季度，在此期間 PHLX 半導體指數上漲了 28％。以前的週期平均為 10 個季度，推動該指數上漲 67%。
派珀·桑德勒的首選是英維亞和 AMD
Piper Sandler 分析師於 8 月 7 日發布了一份看漲報告，強調了在該行業近期出售後，投資者可以購買某些芯片股的「巨大機會」。
派珀桑德勒的 Harsh Kumar 寫道：「基本上，NVDA 仍然是 AI 加速器領域中最強的玩家」，強調了該公司的下一代芯片。我們還相信，由於需求超過供應，10 月推出的布萊克威爾架構的強勁後風將繼續推動到 2025 年的收入。」
值得注意的是，AMD 也是英維亞的巨大競爭對手。去年，AMD 推出了 MI300 系列，以競爭英維亞的 H100 數據中心 GPU。在 2024 年第二季，MI300 的銷售額首次超過 10 億美元，促使 AMD 將其年度銷售預測從 4 億美元提高到 4.5 億美元。AMD 計劃在 2025 年發布 MI350 系列，該系列將與預計今年推出的英維亞的下一代布萊克威爾芯片直接競爭。
摩根士丹利對台積公司看好
「我們喜歡在漫長的半下降週期中，台積公司的品質和防禦性質，」陳志剛領導的分析師在一筆記中寫道。他們指出人工智能行業的價格上漲和持續強勁的資本開支是台積公司的關鍵催化劑。
此外，該股票的交易價格為 2025 年預期收益的 16 倍，分析師稱為「再次有吸引力」的估值。
資料來源：彭博、混亂的愚人、雅虎金融、尋找阿爾法
作者：穆莫新聞奧利維亞
作者：穆莫新聞奧利維亞
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Money Thrill : 注意事項 $美國超微公司 (AMD.US)$ 。根據 Tweakers 的說法，根據計算機專家稱，AMD 的某些芯片存在許多問題，速度降低和兼容問題。價格僅比 Nvidia 低一些，這就是為什麼遊戲玩家更有可能選擇的原因 $英偉達 (NVDA.US)$ . ?
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