鋼鐵鷹有限公司推出IPO，認購從8月16日開始

8月16日 - SKHAWk (3049.MY) 將進行市場轉型，將上市地點從LEAP市場轉移到Bursa Malaysia Securities Berhad（"Bursa Securities"）的ACE市場。與此同時，該公司將推出首次公開募股（IPO），認購期從8月16日至8月23日開放。每股價格為RM0.15，新上市預計於9月5日開始。

此次IPO涉及發行高達13470萬股普通股，其中包括出售4470萬股現有股份，稱為'優先配售股份'。此外，還有9000萬新股的公開發行，稱為'發行股份'。在這些股份中，公司計劃向馬來西亞公眾投資者提供2450萬股股份，向公司的董事、員工和貢獻者提供1225萬股股份，並通過私募向選定投資者提供5325萬股股份。

該公司於2020年12月29日在馬來西亞註冊成立，目前作為一家投資控股實體運營。通過其子公司，主要從事為陸上和海上油氣（O＆G）行業提供支援服務。業務分為以下核心活動：

工程、採購、施工和調試（EPCC）化學注射裝置以及頂部O＆G設施的增強和維護服務。

油田設備的安裝和維護。

油田設備的供應。

該公司主要從事为马来西亚油气支持服务行业提供支援服务。根据2023年马来西亚OGSE行业规模为262亿令吉，Steel Hawk Group截至2023年12月31日的收入为7254万令吉，占据2023年马来西亚OGSE行业市场份额的0.28%。

該公司的業務活動如下：

公司呈現出令人印象深刻的財務增長，營收從2021財政年度的2,485萬令吉激增至2023財政年度的7,254萬令吉。這一激增反映出年複合增長率（CAGR）約為70.85％，突顯公司市場擴張的迅速性。毛利（GP）也顯著增加，從1,082萬令吉飆升至同期的2,083萬令吉，年複合增長率約為38.75％。這表明公司獲利能力增強而高效。

營業利潤經歷了強勁增長，從340萬令吉攀升至1,161萬令吉，展示了公司穩健的運營表現和靈活的成本管理，伴隨著營收增長。

繼而利潤稅前（PBT）反映出這一上升趨勢，從314萬令吉上升至1,034萬令吉。該公司的稅後利潤（PAT）大幅增加，從2021財政年度的208萬令吉增加至2023財政年度的722萬令吉，說明公司盈利能力不斷增長。

展望2024年財政期結束時，公司有望保持財務動能。據預計，營收為1,974萬令吉，毛利（GP）為839萬令吉，稅前利潤（PBT）為463萬令吉。稅後利潤（PAT）為323萬令吉，肯定了公司財務健康狀況的積極軌跡。

石油天然氣行業分為三個板塊：

上遊它涵蓋了在陸地和海上氣田中尋找和提取石油和天然氣。

中遊它負責將原油和精煉產品運送到煉油廠和儲存設施。

下遊它包括精煉原油、處理天然氣，以及生產、銷售石油和石化產品給消費者的過程。

OGSE包括為從上游到下游的整個石油和天然氣行業提供產品和服務的全部範疇。在馬來西亞，根據馬來西亞國家石油公司PETRONAS的分類，它被歸類為兩種主要類型：用於服務的SWECs和用於產品的SWECs。

馬來西亞的OGSE行業在很大程度上受到PETRONAS的資本支出（CAPEX）的影響，PETRONAS是馬來西亞石油資源的管理者。通過為石油和天然氣項目分配預算，PETRONAS影響行業的參與和收入。2022年，PETRONAS的CAPEX上升至186億令吉，較前一年的150億令吉增加，推動了馬來西亞石油和天然氣行業的擴張。PETRONAS致力於促進和維持該國的石油和天然氣產量，加上有利的原油價格趨勢，PETRONAS的CAPEX預計會進一步上升。到2024年，它增加了40.86%至262億令吉，預計到2028年將達到280億令吉，反映出1.34%的CAGR。

根據IPO價格RM0.15，從公開發行中籌得的總毛利額RM1350萬將由公司以下列方式使用：

建築涂魯加隆第2號設施： 公司打算分配RM700萬，佔預算約51.85%，在涂魯加隆土地的一部分上建造涂魯加隆第2號設施，以擴大製造能力，從目前每月約13Mt擴展至每月約65Mt，以應對預期的產品和服務需求增加。

營運資金： 公司打算分配RM200萬，佔來自公開發行的總毛利額約14.81%，以支持公司未來預期的營運資金需求。

償還銀行借款： 截至LPD，公司借款總額約為RM2760萬。 公司打算撥出RM100萬，佔其預算的7.41％，部分還銀行借款。

過戶預估費用： 公司打算撥出RM350萬，約佔總收益的25.93％，以支付過戶的預估費用。

來源： 首次公開募股招股書