鋼鷹 BERHAD 於 8 月 16 日開始首次公開首次公開招股

8 月 16 日 — SkHawk（3049.MY）將進行市場轉型，將其從 LEAP 市場將上市轉移到馬來西亞證券市場（「布爾薩證券」）的 ACE 市場。此外，公司將推出首次公開招股（IPO），認購期由 8 月 16 日至 8 月 23 日開放。股票每股價為 RM0.15，新上市預計將於 9 月 5 日開始。

此次 IPO 涉及發行最多 13470 萬股普通股，包括出售 4470 萬股現有股份，稱為「發售股」。此外，公開發行 9000 萬股新股，稱為「發行股份」。在這些股票中，該公司計劃向馬來西亞公開投資者發行 2450 萬股，向公司董事、員工和投資者發行 1225 萬股，並通過私募投資方式向選定投資者發售 5325 萬股。

該公司於 2020 年 12 月 29 日在馬來西亞成立，目前作為投資控股實體的運作。通過其子公司，它主要從事為石油和天然氣（O&G）行業提供陸上和離岸支持服務。業務分為以下核心活動：

化學注射滑板的工程、採購、施工和調試 (EPCC) 服務，以及頂層 O&G 設施的改善和維護。

油田設備的安裝和維護。

油田設備的供應。

該公司主要從事為 O&G 行業提供陸上和離岸支援服務。根據馬來西亞的 OGSE 行業規模在 2023 年為 262 億印尼盾，鋼鷹集團在 2023 年 12 月 31 日的菲律賓業營收為 7254 萬馬來西亞，佔 2023 年馬來西亞 OGSE 行業的市場份額 0.28％。

公司的業務活動如下：

該公司展現了令人印象深刻的財務增長，收入從 2021 年度的 2485 萬盧比飆升至 2023 年的 7254 萬印尼盾。這一波動反映了約 70.85% 的複合年增長率（CAGR），強調了公司迅速的市場擴張。毛利也顯著增加，同期由 1082 萬盧米跳至 2083 萬印尼盾，成長率約 38.75%。這表明獲利能力強大且有效率的提高。

營業利潤從 340 萬馬元升至 1161 萬馬元，展現了公司穩健的營運表現和熟練的成本管理以及收入增長。

稅前利潤反映了這一上升趨勢，從 314 萬印尼盾升至 1034 萬印尼盾。該公司的稅後利潤從 2021 年度的 208 萬馬元大幅增加到 2023 年財政年度的 722 萬印尼盾，這證明該公司的盈利不斷增長。

展望到 2024 年結束的財務期（FPE），該公司準備維持其財務勢頭。預計收入為 1974 萬印尼盾，毛利為 839 萬印尼盾，稅前利潤為 463 萬印尼盾。稅後利潤（PAT）為 RM323 萬，證明了公司財務健康的正向軌跡。

石油和天然氣行業分為三個部門：

上游：包括從陸上和離岸田中探索和提取石油和天然氣。

中游：負責將原油和精煉產品運輸到煉油廠和存儲設施。

下游：它包括精煉原油，加工天然氣，以及生產，營銷和銷售石油和石化產品給消費者。

OGSE 涵蓋從上游到下游的石油和天然氣行業的全系列產品和服務。在馬來西亞，PETRONAS 分為兩種主要類型：服務的 SWEC 和產品的 SWEC。

馬來西亞的 OGSE 行業主要由該國石油資源管理員 PETRONAS 的資本開支（CAPEX）形成。通過分配預算給石油和天然氣項目，PETRONAS 會影響行業的參與和收入。由馬來西亞石油和天然氣行業的擴張推動，PETRONAS 的資本支出由前一年的 150 億印尼盾上升至 186 億印尼盾。憑藉提高和維持該國石油和天然氣產量的承諾，以及有利的原油價格趨勢，PETRONAS 的資本支出將進一步上升。到 2024 年，其增長 40.86% 至 262 億印尼盾，預計到 2028 年將達到 280 億印尼盾，反映了 1.34% 的長期增長率。

根據首次公開發行價格 0.15 元，公司將以下方式使用於公開發行之總收益 1350 萬馬元：

建設建議的泰盧克卡隆設施 2： 該公司計劃分配 700 萬元，佔其預算的約 51.85%，在特魯克卡隆地區部分建建議的泰盧克卡隆設施 2，從現有每月約 13 萬噸的生產能量擴大到每月約 65 噸，以滿足產品和服務需求的預期增長。

營運資金： 該公司計劃分配 200 萬元，佔公開發行所得款項總額約 14.81%，用於融資公司預期未來營運資本需求。

還款銀行借款： 截至 LPD 時，該公司的未償還貸款總額約為 2760 萬印尼盾。該公司打算分配 100 萬 RM，佔其預算的 7.41％，以部分減少銀行借貸。

轉移的估計費用： 該公司打算分配 350 萬馬元，約佔總收益總額的 25.93%，用於支付該轉讓的估計開支。

來源： 首次公開招股說明書