新鴻公司獲得馬來西亞國際發展金融(MIDF)的"中立"評級，目標價為RM4.24
MIDF研究已發布了關於Sunway Berhad全面報告 $SUNWAY (5211.MY)$ ，涵蓋其財務表現、最近的項目獲勝以及戰略舉措。該報告為Gamuda維持"中立"評級，並設定目標價為RM4.24。
Sunway Berhad $SUNWAY (5211.MY)$ ，一家在馬來西亞吉隆坡證券交易所主板上市的公司，是一家馬來西亞物業建築公司。該公司已宣布在吉隆坡Taman Taynton進行重大土地收購，預計將強化其在Cheras的房地產開發駐守。這項收購被認為是一個戰略舉措，旨在擴大其在該地區的版圖，因該土地毗鄰其現有的Sunway Alishan住宅開發項目。
– 營業收入和營業利潤： 報告預測，從2024E的RM692,200萬減少至2026F的RM684,600萬。同樣地，預期營業利潤從2024E的RM83,200萬降至2026F的RM81,900萬。
– 稅前溢利和核心PATAMI： 預期稅前溢利從2024E的RM85,900萬降至2026F的RM80,800萬。核心PATAMI（稅後盈利及少數股東利益）也預計從2024E的RM80,900萬略微增加至2026F的RM84,500萬。
– 每股收益（EPS）： 核心每股收益預計從2024E的12.58仙增加至2026F的13.14仙。
– 股息率： 預計股息率在預測期間保持相對穩定，為1.6%至1.7%。
– 土地收購： Sunway Berhad的全資附屬公司Sunway Melawati Sdn Bhd已在Taman Taynton收購了17.58英畝永久產權土地，售價為3,2000萬令吉，預計總發展價值（GDV）至少32億令吉。
– 發展計劃: 該地區已被劃定用於混合用途發展，包括服務式公寓和零售店，預計開發週期為11年，目標在FY27年初推出。
– 股價表現: 過去12個月，股價顯示顯著增長，增幅達109.6%。
– 評級： 該報告維持對双威集团的中立評級，目標價修訂為RM4.24，高於之前的RM4.15。此修訂包括土地收購的RNAV貢獻和對双威REIT的更新估值。
– 基金和槓桿: 双威集团計劃通過內部產生的資金和借款來資助收購，預計將使其淨槓桿率從0.49倍增加到0.51倍。
– 風險： 該報告沒有明確提到風險，但暗示當前股價可能已經反映了積極的前景，表明短期內上行空間有限。
– 機會： 認為以色列馬來西亞的前景正在改善，以及醫療部門即將上市，被視為可能為公司創造價值的機會。
雖然双威集团在Taman Taynton的土地收購被認為對擴大其莎阿南的地產版块影响積極，但報告持有中立立場，因為相信目前股價已經大致折射這些正面因素。公司的財務預測顯示營業收入和營業利潤呈穩定至稍微減少的趨勢，核心PATAMI略微增加，穩定的股息率。投資社區在評估双威集团作為投資時，應考慮公司的戰略舉措和財務表現，以及整體市場環境。
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