$台積電 (TSM.US)$ 儘管它已經快速上升,仍然只適用於 21 倍 NTM EPS。估計可能會越高。除了所有 AI...
1)對 CPU 和行動 SoC 的需求改善背景,以下協助: $蘋果(AAPL.US$ 新的 AI 功能(僅適用於最近的硬件上)和 $微軟(MSFT.US$ 副駕駛 +(需要超過 40 個頂級 NPU)。
2)NPU 驅動 CPU/SoC 模具尺寸更高。
3)據報導正處理重大 3nm 收益問題的三星對抗潛在股價上漲。
4)GPU/ 加速器生產價格上漲,Jensen 明顯的祝福。我猜他認為全面上升會加強 $英偉達(NVDA.US$ 它的競爭地位,因為其利潤可能會比 ASP 較低且規模較低的競爭對手的損害得多。
2)NPU 驅動 CPU/SoC 模具尺寸更高。
3)據報導正處理重大 3nm 收益問題的三星對抗潛在股價上漲。
4)GPU/ 加速器生產價格上漲,Jensen 明顯的祝福。我猜他認為全面上升會加強 $英偉達(NVDA.US$ 它的競爭地位,因為其利潤可能會比 ASP 較低且規模較低的競爭對手的損害得多。
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