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-- 9.080 「米利下跌交易」第5彈！金融大手創歷史新高，金融股的買入良機來了！？
在鮑威爾聯邦儲備系統主席表示"需要降息"之後，26日，舊金山聯邦儲備系統總裁也表明支持降息開始是適當的。為了維護就業市場的健康，聯邦儲備系統表示本週有必要進行降息。列治文聯邦儲備系統的巴金總裁表示，儘管通脹仍存在上漲的風險，但由於勞動市場逐漸降溫，因此支持對利率進行"調整降低"，並且美國利率於9月降息已成為一種趨勢。
美聯儲（FRB）的貨幣政策正從「收緊」轉向「寬鬆」。當全球各國央行紛紛降息，開啟貨幣寬鬆新循環時，哪些資產的投資價值將更加突出？當全球各國央行紛紛降息，進入新的寬鬆貨幣政策周期之際，哪些資產的投資價值正在增加？。
如前一篇文章中提到的生物科技股，公益股，生活必需品股，電信服務股所屬etf，除此之外，這次還有另一個主要板塊受惠於FRB降息周期，金融股作為重點內容。
沃倫·巴菲特最近減持銀行股，對金融板塊產生負面影響，但今年觀察金融板塊的表現，大型金融機構紛紛創下歷史新高。 $美國銀行 (BAC.US)$美國頭號商業汽車保險巨頭的
商業汽車保險大手 $前進保險 (PGR.US)$是今年来上涨超过60%的美国保险巨头 $好事達 (ALL.US)$， $伯克希爾-B (BRK.B.US)$美国最大的国际医疗保险公司 $美國家庭壽險 (AFL.US)$世界最大的保险经纪公司 $亞瑟加拉格爾 (AJG.US)$全部上涨超过33%
此外还有美国私募股权巨头 $KKR & Co (KKR.US)$支付巨头 $美國運通 (AXP.US)$银行巨头 $摩根大通 (JPM.US)$和 $高盛 (GS.US)$、金融科技龍頭 $費哲金融服務 (FI.US)$已超過年初來的29%上漲。
另一方面，除了金融股票外，同板塊的相關etf也值得關注。目前，資產總額在美國股市中最大的五家金融etf為 $金融行業ETF-SPDR (XLF.US)$， $金融ETF-Vanguard (VFH.US)$， $區域銀行指數ETF-SPDR KBW (KRE.US)$， $金融指數ETF-iShares Dow Jones (IYF.US)$， $3倍做多金融指數ETF-Direxion (FAS.US)$是今年以來的收益9%至60%的上升率展示了。
● 透過降低利率，直接降低金融機構的資金成本，擴大利潤。銀行可以以低利率籌集資金，並以高利率貸款，增加利差收入。
● 利率下降周期也會推動證券市場的活躍，證券公司的經紀業務、投資銀行業務和資產管理業務都將有望增長。
● 保險行業也因著利率下降受益，低利率環境下，人們為了資產保值和未來計劃而購買保險產品的需求增加。
憑藉美國利率下調預期，富國銀行股票回升，預計將超出基準指數表現。根據該行的分析，從歷史經驗來看，在經濟不衰退的情況下，利率下調始終對銀行股有利。
例如，1995年、1998年和2019年的降息推升了美國銀行股。最初的1-2周暫時下跌約6％，隨後再度急升，通常以高於降息後低點約21％的高價結束。相反，如果經濟實現了軟著陸，美國銀行股在首次降息後一個季度的漲幅將超過標普500指數近10％。
然而，富國銀行警告說，如果降息伴隨經濟衰退，銀行股前景將不利。
例如，1989年、2001年和2007年，銀行股在首次降息後下跌，接下來幾個季度還持續表現不佳，整體銀行股相對於標普500指數落後約4％。
同時，該行也暗示銀行股的反彈投資機會主要集中在首次降息後的第一個季度。在過去的8次降息週期中，有7次銀行股的表現在首次降息後的3-12個月內落後於標普500指數。因此，該行強調投資者應該抓住降息初始階段的投資機會，並迅速行動。
本文部分內容使用了自動翻譯。
資料來源：Market Watch、Bloomberg、moomoo
-moomoo新聞Kouchi
資料來源：Market Watch、Bloomberg、moomoo
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HONDA N-ONE : 嗯
降息使銀行股上漲
為什麼～
張遼 : 這就表示銀行股很有力量。
182712976 : 若您盲目接受讓個人投資者蒙受損失的資訊，是不明智的。
mozk : 若是知道美國的債務餘額已經膨脹到何種程度，可能就不想現在投資進入這個板塊了。雖然可能還有上漲的空間，但這樣的投資行為就像是跳進了一個已知有地雷的地雷區。