Brianjh 發表了動態 · 09/11 06:33

人工智能價值鏈

通過"最大價值已經歸於半導體生態系統（今年人工智能產生了1300億美元以上的收入）和資料中心的擴建（美國的數據中心預計在未來四年內將翻倍）"，來勾勒出人工智能市場的當前狀態。
能源是數據中心構建的一個實際瓶頸，超大規模運營商/開發商正在積極收購具有電力供應能力的房地產。
雲計算公司的業務規模達到約200億美元，其中微軟貢獻了約50億美元。
我們看到對人工智能應用的興趣越來越大，但目前尚未有大規模的價值創造。
AI應用層將最終決定該行業的價值，而目前基礎設施建設將成為一種沒有價值創造的泡沫。

資料來源：Felicis

$英偉達 (NVDA.US)$ $台積電 (TSM.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $邁威爾科技 (MRVL.US)$ $戴爾科技 (DELL.US)$ $英特爾 (INTC.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$ $Arista Networks (ANET.US)$ $思科 (CSCO.US)$ $Pure Storage (PSTG.US)$ $Vertiv Holdings (VRT.US)$ $甲骨文 (ORCL.US)$ $亞馬遜 (AMZN.US)$ $Snowflake (SNOW.US)$

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Money Thrill : 「AI應用程式層將最終判斷行業的價值，目前的基礎設施建設將成為一個沒有價值創造的泡沫。」這是一個假設...舉例來說。
挪迪克是丹麥的一家公司，是Teleperformance的對應方。挪迪克是一家領先的客戶聯繫服務公司，類似於Teleperformance，提供客戶服務、技術支援和其他業務流程的解決方案。
在客戶聯繫服務中使用人工智能（AI）可以節省大量資金。根據最近的報告，使用AI可以提高生產力30%至50%
> 1.這是因為AI系統，如聊天機器人和自動回應，可以接管許多原本由員工執行的任務。這允許公司大幅減少人事成本。此外，AI還提供了改善客戶體驗的機會，通過提供24/7支援和更快速地回答客戶問題
>2.這可以提高客戶滿意度和忠誠度，也可以間接節省成本。根據麥肯錫的一份報告，AI可以自動化挪地區總工作時間的40%。因此挪迪克因為不再需要300名員工而節省了數百萬美元。當公司宣布這一消息時，Teleperformance的股價正好下跌到低點，因為它尚未使用AI。

那麼，這是一個泡沫嗎？這是基本業務

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Money Thrill : 我讀過一本關於人工智能的書，問題是黑箱中的“模式識別”。這需要大量的人類智慧和投入，需要幾個月的時間來訓練。它需要非常大的容量和記憶體使用量。也許在比利時Imec，世界上最大的實驗室，已經做了這件事。有5000名工程師。2035年的納米芯片已經存在了？但這是秘密的。他們已經買了一台量子光刻機來製作納米芯片嗎？ $美光科技 (MU.US)$ 讓我給你另一個例子。使用掃描儀、核磁共振或放射性檢查來識別臨床圖片是非常有前景的。基因組研究也只需要2天而不是14年。有的公司成功了，有的公司失敗了。[照片Imec]

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Money Thrill : 或許，Brian，我們應該尋找最好的晶圓廠和設計師？英特爾已經太晚了嗎？還是AMD也是？我猜我們需要一位設計師的協助。 $ServiceNow (NOW.US)$? $美光科技 (MU.US)$ 2025年用於高級內存集成電路的晶片？你還有其他的想法或建議嗎？英偉達也很不錯，我猜。 $超微電腦 (SMCI.US)$ 還有曲目？ $高通 (QCOM.US)$ 用於驍龍處理器？ $Arm Holdings (ARM.US)$ 用於專利或知識產權嗎？

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Brianjh

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