PLTR
Palantir
-- 80.550 TSLA
特斯拉
-- 421.060 NVDA
英偉達
-- 134.700 RGTI
Rigetti Computing
-- 9.3700 AMD
美國超微公司
-- 119.210 
半導體行業CEO的看法
近期跌幅達40%的美光。由於第一季財報已經公佈，我來進行解說。最近再次下跌的原因是第二季的財務預測低於市場預期。雖然比去年好，但經營團隊一直在提到預計到2025年8月會獲得歷史最高盈利，我也持這樣的觀點。NAND業務處於低迷，但HBM業務表現良好。但短期內想要從美光獲利可能會有困難。如果可以等到2025年12月，或許可以考慮買入。
■業務內容
・DRAM、NAND閃存之世界領先製造商
・尤其在DRAM領域，美光排名世界第三，僅次於SK Hynix和三星
■2024/1Q（9-11月）業績
・營業收入：87.09億美元（同比增長84%）
・每股收益：1.79美元（從去年同期虧損0.95美元轉爲盈利）
・主要DRAM業務的營業收入較前一季增長20%
・數量（記錄容量基礎）：增長約10%
・價格：上漲接近個位數後半段
・NAND閃存數量和價格均下降，同比減少約5%收入
■未來展望（2024年12-2月期）
・營業收入：計劃達到79億美元（同比增長36%）
・持續業務每股收益預計爲1.43美元（增長3.4倍）
・市場預測（營業收入89.8億美元，每股收益1.91美元）低於謹慎計劃。因此股價下跌。雖然比去年好。
■增長驅動器和挑戰
・人工智能和數據中心的需求持續強勁
・HBM（高寬頻記憶體）市場預計將在2025年超過300億美元，到2030年將超過1,000億美元
・另一方面，受智能手機和個人電腦庫存調整的影響，尤其是NAND閃存出現下滑趨勢
・雖然預計需求將在下半年恢復，但短期內仍需保持謹慎態度
■業務內容
・DRAM、NAND閃存之世界領先製造商
・尤其在DRAM領域，美光排名世界第三，僅次於SK Hynix和三星
■2024/1Q（9-11月）業績
・營業收入：87.09億美元（同比增長84%）
・每股收益：1.79美元（從去年同期虧損0.95美元轉爲盈利）
・主要DRAM業務的營業收入較前一季增長20%
・數量（記錄容量基礎）：增長約10%
・價格：上漲接近個位數後半段
・NAND閃存數量和價格均下降，同比減少約5%收入
■未來展望（2024年12-2月期）
・營業收入：計劃達到79億美元（同比增長36%）
・持續業務每股收益預計爲1.43美元（增長3.4倍）
・市場預測（營業收入89.8億美元，每股收益1.91美元）低於謹慎計劃。因此股價下跌。雖然比去年好。
■增長驅動器和挑戰
・人工智能和數據中心的需求持續強勁
・HBM（高寬頻記憶體）市場預計將在2025年超過300億美元，到2030年將超過1,000億美元
・另一方面，受智能手機和個人電腦庫存調整的影響，尤其是NAND閃存出現下滑趨勢
・雖然預計需求將在下半年恢復，但短期內仍需保持謹慎態度
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