本週美股IPO預告:11家公司上市,關注Ingram Micro(INGM)
本週截止發稿之時,共有7家公司發佈確定的IPO上市時間(仍有可能延期或終止),此外還有6家公司預計將於本週上市,但並未確定具體日期,變數比較大。本週即將IPO的公司中,大多數仍是微型公司,唯獨Ingram Micro Holdings Inc.(NYSE:INGM) $英邁科技 (INGM.US)$ 小編認爲值得關注,它是全球 IT 生態系統收入領先的解決方案提供商。
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下面爲大家一一介紹。
一、10/22/2024(二)上市公司
中國工廠系統供應商:虎虎科技 HUHUTECH (HUHU)
虎虎科技國際集團HUHUTECH International Group(NASDAQ:HUHU) $虎虎科技 (HUHU.US)$ 創立於2015年,總部位於中國無錫,全職僱員74人,公司通過子公司HUHU China(虎虎中國)和HUHU Japan(虎虎日本)設計並提供定製化的高純氣體及化學品生產系統和設備。
虎虎科技公司計劃以 4 美元的價格區間發行 130 萬股股票,籌集 520 萬美元。按照提議區間的中間值,虎虎科技國際集團的市值將達到 1.06 億美元。虎虎科技公司計劃在納斯達克上市,股票代碼爲 HUHU。Craft Capital Management 是該交易的唯一賬簿管理人。
二、10/23/2024(三)上市公司
1、美國在線賭場平台:High Roller Technologies, Inc.(ROLR)
High Roller Technologies, Inc.(AMEX:ROLR) $High Roller Technologies (ROLR.US)$ 創立於2021年,總部位於美國內華達州拉斯維加斯,全職僱員62人,High Roller Technologies 是一家不斷髮展、以增長爲導向的全球在線博彩(在線Casino平台)運營商。
High Roller Technologies 最新計劃以每股 8 美元的提議價格發行 130 萬股股票,籌集 1000 萬美元,比之前預期的少 26%,市值爲 6800 萬美元。 公司計劃在美交所上市,股票代碼爲 ROLR。ThinkEquity 是此次交易的唯一承銷商。
2、新加坡汽車零部件分銷商:SAG Holdings Ltd.(SAG)
SAG Holdings Lmited(NASDAQ:SAG) $SAG Holdings (SAG.US)$ 創立於1975年,總部位於新加坡,全職僱員116人,SAG Holdings從事汽車和工業零部件的分銷業務,業務主要位於新加坡,全球銷售主要來自中東和馬來西亞。SAG Holdings的業務包括服務於汽車行業的公路業務和非公路業務(主要服務於海洋、能源、採礦、建築、農業以及石油和天然氣行業)。
SAG Holdings Ltd最新計劃以每股 8 美元的價格發行 100 萬股股票,籌集 800 萬美元,之前預期高出 14%,市值將達到 8000 萬美元。 Wilson-Davis & Co. 和 Dominari Securities 是此次交易的聯席帳簿管理人。
3、消費者保健美容和生活方式產品公司:Synergy CHC (SNYR)
Synergy CHC Corp(NASDAQ:SNYR) $Synergy CHC (SNYR.US)$ 創立於2010年,總部位於美國緬因州Westbrook,全職僱員39人,是消費者保健、美容和生活方式產品的供應商。
Synergy CHC 公司計劃以 9 至 11 美元的價格區間發行 100 萬股股票,籌集 1000 萬美元。按照提議區間的中點,Synergy CHC 的完全攤薄市值將達到 8600 萬美元。公司計劃在納斯達克上市,股票代碼爲 SNYR。Roth Capital 是該交易的唯一承銷商。
4、中國商用廚房設備設計生產商:無錫利邦廚具 Li Bang International (LBGJ)
利邦國際公司Li Bang International Corporation, Inc.(NASDAQ:LBGJ) $利邦廚具 (LBGJ.US)$ 創立於1992年,總部位於中國江蘇省江陰市,全職僱員139人,通過其中國運營實體無錫利邦廚具有限公司從事於商用廚房設備的設計、研發、生產、安裝、維修等服務。
中國商用廚房設備生產商利邦國際週二降低了即將進行的首次公開募股的擬議交易規模。 這家總部位於中國江陰的公司最新計劃以 5 至 6 美元的價格區間發行 160 萬股股票,籌集 900 萬美元,比之前預期的少 65%。公司計劃在納斯達克上市,股票代碼爲 LBGJ。WestPark Capital 是此次交易的唯一承銷商。
5、中國最大的數字課本平台:納米盒 Jinxin Technology (NAMI)
納米盒 Jinxin Technology Holding(NASDAQ:NAMI)創立於2014年6月,總部位於中國上海,全職僱員112人,納米盒是一家爲中國 K-9 學生提供數字教科書和教育內容平台的公司,納米盒已對21家出版社出版的383本課本進行了數字化。
Jinxin Technology Holding公司宣佈計劃通過發行 190 萬股美國存託憑證(ADS)籌集 800 萬美元,價格範圍爲 4 至 5 美元。 按提議區間的中點計算,Jinxin Technology 的市值將達到 2.91 億美元。 IPO 流通量僅爲已發行基本股的 2.9%。 EF Hutton 獨家承銷。
6、馬來西亞電纜製造商:Linkers Industries(LNKS)
Linkers Industries(NASDAQ:LNKS) $Linkers Industries (LNKS.US)$ 創立於1995年,總部位於馬來西亞Sungai Petani,全職僱員222人,通過運營子公司,Linkers Industries是電線/電纜線束的製造商和供應商,公司的製造業務位於馬來西亞,並在電線/電纜線束行業擁有超過 20 年的經驗。
Linkers Industries 計劃發行 220 萬股股票,發行價區間爲 4 至 6 美元,募資 1100 萬美元。按照提議區間的中間值計算,Linkers Industries 的市值爲 6700 萬美元。 Revere Securities 和 R.F. Lafferty & Co. 聯合承銷。
7、澳大利亞口服藥物給藥系統開發商:Gelteq (GELS)
Gelteq Pty Ltd(NASDAQ:GELS)創立於2018年,總部位於澳大利亞墨爾本,是一家在澳大利亞註冊成立的臨床和科學公司,專注於開發和商業化處方藥、保健食品、寵物護理和其他產品的白色標籤凝膠輸送解決方案。
Gelteq Pty Ltd 宣佈計劃以5美元的發行價IPO上市發行130萬股募集650萬美元,Gelteq 計劃在納斯達克上市,股票代碼GELS,The Benchmark Company獨家承銷。
三、10/24/2024(四)上市公司
全球最大IT經銷商:英格麥克(英邁)Ingram Micro Holdings(INGM)
英格麥克(英邁國際股份有限公司)Ingram Micro Holdings Inc.(NYSE:INGM)創立於1979年,總部位於美國加州Santa Ana,全職僱員26,150人,英邁是全球 IT 生態系統收入領先的解決方案提供商,致力於爲全球領先的技術品牌提供支持。
Ingram Micro Holdings 公司宣佈計劃通過發行1860萬股股票籌集4億美元,定價區間爲每股20至23美元。Capital World Investors已表示認購7000萬美元的IPO(佔交易的18%)。按提議價格區間的中點計算,Ingram Micro Holding 的全面攤薄市值將達到51億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行證券、德意志銀行、Evercore ISI、Jefferies 和 RBC Capital Markets 是該交易的聯合承銷商。
四、10/25/2024(五)上市公司
1、美國石油和天然氣生產商:Peak Resources LP(PRB)
Peak Resources LP(AMEX:PRB) $Peak Resources (PRB.US)$ 創立於2011年,總部位於美國科羅拉多州Durango,全職僱員26人,是一家獨立的有限合夥企業,最近成立,旨在持有由Yorktown管理的某些投資合夥企業、管理層及與Yorktown或管理層無關的其他投資者擁有的石油和天然氣業務和資產的投資。
Peak Resources 公司宣佈計劃以每股 13 美元至 15 美元的價格區間發行 470 萬股,籌集 6600 萬美元。按照提議區間的中間值計算,Peak Resources LP 的完全攤薄市值將達到 2.086 億美元。 Janney Montgomery Scott、Roth Capital 和 TCBI Securities 聯合承銷。
2、香港會計和企業諮詢服務公司:奧利集團 ALE Group(ALEH)
奧利集團控股有限公司 ALE Group Holding Limited(NASDAQ:ALEH) $奧利集團 (ALEH.US)$ 創立於2014年,總部位於香港尖沙咀,全職僱員7人,是一家在英屬維爾京群島註冊成立的控股公司,公司的所有業務均由其全資子公司 ALE Corporate Services Ltd (奧利企業服務有限公司,ALECS) 在香港進行。
2023年5月5,ALE Group Holding Limited計劃於5/11/2023 IPO上市登錄納斯達克,發行價$4.00 – $6.00,發行130萬股,募資630萬美元, Prime Number Capital獨家承銷。
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