Top 10 Financial Groups in the United States
Top 10 Financial Groups in the United States（美國十大財團）由三大定海神針和7大金剛組成。除了Berkshire Hathaway（伯克希爾·哈撒韋）沒有直接投資Tesla，其餘的都直接投資了Tesla。Rothschild family（羅斯柴爾德家族）雖然沒有直接投資Tesla，但是通過Wall Street的三大定海神針和七大金剛級金融機構，依然對Tesla進行了大量投資，並且是長揸。他們是最早對Nvidia進行定投，但是他們撤出Nvidia也相對較早。Rothschild family掌門人接受媒體採訪時聲稱，持有Nvidia太久了。
1.Wall Street的三大定海神針：
即The Vanguard Group（先鋒領航集團）
一家美國註冊投資顧問，總部位於賓夕法尼亞州馬爾文，截至 2023 年 4 月，其全球管理的資產約爲 7.7 萬億美元。它是全球最大的共同基金提供商，也是僅次於貝萊德iShares 的第二大交易所交易基金(ETF) 提供商。除了共同基金和 ETF，先鋒還提供經紀服務、教育帳戶服務、財務規劃、資產管理和信託服務。 先鋒管理的多隻共同基金在美國共同基金資產管理規模排行榜上名列前茅。與貝萊德和道富銀行一起，先鋒被認爲是美國企業界占主導地位的三大指數基金管理公司之一。
BlackRock Inc（貝萊德集團）
Federal Reserve System（聯邦儲備系統，又稱聯邦儲備局Federal Reserve，縮寫FR或FdR，簡稱聯儲局、聯儲局、Fed或FeR）的御用操盤手。一家美國的投資管理公司，總部設於於美國紐約市的Midtown Manhattan（曼哈頓中城），並在全球30個國家中設立了70個辦事處，客戶遍及100個國家。主要業務爲針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。
現時，貝萊德聘用18,400名員工，在股票、固定收益、現金管理、替代性投資、不動產諮詢策略等領域中，合計管理資產總值爲8.59兆美元（trillion，一萬億）。
State Street Global Advisors（道富環球投資顧問公司）
道富環球投資管理公司( SSGA ) 是道富集團的投資管理部門，也是全球第四大資產管理公司，截至 2021 年 12 月 31 日，其管理的資產規模近4.14 萬億美元。該公司通過爲世界各地的政府、企業、捐贈基金、非營利基金會、企業財務主管和首席財務官、資產經理、財務顧問和其他中介機構制定和管理投資策略來爲金融客戶提供服務。 SSGA 在 28 個國家擁有 2,500 名員工。
2.Wall Street的七大金剛：
即JP Morgan（摩通）
摩根大通集團（英語：JPMorgan Chase & Co.，俗稱“摩通”）是一家總部位於紐約市的美國金融機構。其商業銀行部旗下分行5,100家。2011年10月，摩根大通的資產規模超越美國銀行成爲美國最大的金融服務機構。摩根大通的業務遍及50多個國家，包括投資銀行、證券交易及服務、投資管理、商業金融服務、私人銀行服務等。現今的摩根大通於2000年由大通曼哈頓銀行及J.P.摩根公司合併而成，並於2004年與2008年分別收購芝加哥第一銀行、華盛頓互惠銀行、和美國著名的投資銀行貝爾斯登。
Morgan Stanley（大摩）
摩根士丹利（Morgan Stanley，NYSE：MS；俗稱“大摩”）是一家成立於美國紐約的國際金融服務公司，提供包括證券、資產管理、企業合併重組和信用卡等金融服務。摩根士丹利目前在全球42個國家的1300多個城市設有代表處，僱員總數達6萬多人，公司的客戶包括公司，政府，機構和個人。摩根士丹利在2008年9月將公司的註冊地位更改爲“銀行控股公司”。老摩根士丹利成立於1935年9月16日，最早由J. P. Morgan公司合夥人亨利·斯特吉斯·摩根（約翰·皮爾龐特·摩根之孫）以及哈羅德·士丹利等人創辦，新公司的成立是應《格拉斯-斯蒂格爾法案》的要求——商業銀行和投資銀行業務的必須分離。成立的第一年內，老摩根士丹利負責操盤24%的市場總市值（11億美金）。新摩根士丹利成立於1997年，由老摩根士丹利和添惠·發現公司合併而成，添惠公司的董事長及CEO裴熙亮就任新公司的董事長及CEO，新公司命名爲“摩根士丹利·添惠·發現公司（Morgan Stanley Dean Witter Discover & Co.）”。2001年，新公司最終重新更名爲“摩根士丹利（Morgan Stanley）”。新摩根士丹利的主要業務範圍是證券管理、财富管理以及投資管理。
Citadel LLC（俗稱城堡公司、城堡投資公司）
一家總部位於美國的跨國對沖基金金融服務公司，在1990年由肯尼斯·C·格里芬創辦。公司主要有兩大業務，一是Citadel，作爲資產管理運營超過350億美元的資金，二是Citadel Securities作爲做市商提供股票、期權等產品。公司有超過1,400名員工，以芝加哥爲總部，同時在紐約曼哈頓設有運營中心，其分支機構也分佈於北美、歐洲和亞洲多個城市。2021年1月，Citadel+Point72資產管理公司向梅爾文資本投資27.5億美元，此前梅爾文資本因GameStop空頭擠壓損失了30%的價值。同時，Citadel否認有關其指使羅賓漢交易平台關閉相關股票交易權限的傳言。
The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集團公司）
一家美國跨國投資銀行與金融服務公司，其總倉位於紐約市曼哈頓。高盛集團提供投資管理、證券、資產管理、主經紀商與證券承銷等服務。高盛集團是全球最大的投資機構之一；同時是美國國庫證券的國債一級自營商，也是通常意義上的知名做市商。高盛集團還擁有一家直銷銀行——高盛美國銀行（Goldman Sachs Bank USA）。高盛集團成立於1869年，其總倉位於Lower Manhattan（曼哈頓下城）的韋斯特街200號；同時也在全球各大金融中心設有辦事處。由於在次貸危機期間參與了資產證券化，高盛集團在2007年至2008年全球金融危機中遭受損失。作爲問題資產救助計劃的一部分，高盛集團得到了美國財政部100億美元的投資；該金融紓困計劃源自《經濟穩定緊急法案》。該投資於2008年11月開始，並於2009年6月開始償還。高盛的前僱員有不少人會轉任政府公職，比較知名的有前美國財政部長羅伯特·魯賓、亨利·保爾森和斯蒂芬·梅努欽；前首席經濟顧問加里·科亨、歐洲中央銀行行長馬里奧·德拉基、前加拿大銀行總裁併現英格蘭銀行總裁馬克·卡尼、前澳大利亞總理麥肯·騰博等。此外，高盛集團的前僱員也管理過紐約證交所、世界銀行，以及花旗集團、美林證券這樣的競爭對手。根據總收入排序，高盛集團是《財富雜誌》美國最大企業500強列表中的第70名。
Bank of America (美國銀行）
以資產計是美國第二大商業銀行，僅次於摩根大通。美國銀行在全世界150多個國家擁有約5,600家支行，16,200個ATM點。2010年根據總收入排名，美國銀行是美國第三大公司。2014年，根據福布斯全球2000大上市企業，是世界第13大公司。該行的建立可以追溯到1784年的馬薩諸塞州銀行，是美國第二歷史悠久的銀行。
Renaissance Technologies LLC（文藝復興科技有限責任公司，以高精準度投資交易聞名遐邇，在James Harris Simons榮歸天堂後，它似乎銷聲匿跡，不復存在了？低調？）
Renaissance Technologies LLC，也稱爲RenTech 或RenTec ，是一家總部位於長島紐約州東塞塔基特的美國對沖基金，專門使用源自數學和統計分析的量化模型進行系統交易。他們的標誌性 Medallion 基金以投資史上最佳記錄而聞名。
Renaissance 由詹姆斯·西蒙斯於 1982 年創立，他是一位數學家，曾在冷戰期間擔任密碼破譯員。
1988 年，該公司建立了其最賺錢的投資組合——獎章基金 (Medallion Fund)。該基金使用由代數學家詹姆斯·阿克斯 (James Ax)改進和擴展的倫納德·鮑姆 (Leonard Baum )數學模型，以探索可以從中獲利的相關性。埃爾溫·伯勒坎普 (Elwyn Berlekamp)在將交易發展爲短期、純粹的系統驅動決策方面發揮了重要作用。該對沖基金以西蒙斯和阿克斯獲得的數學獎命名爲獎章基金。
文藝復興的旗艦基金 Medallion 主要由基金員工管理，以華爾街最佳業績記錄而聞名，在 1988 年至 2018 年的 30 年間，扣除費用前的年化回報率超過 66%，扣除費用後的年化回報率爲 39%。文藝復興向外部投資者提供兩個投資組合——文藝復興機構股票基金 (RIEF) 和文藝復興機構多元化阿爾法基金 (RIDA)。
由於文藝復興公司和 Medallion 基金的成功，西蒙斯被譽爲“地球上最好的基金經理”。
西蒙斯一直經營文藝復興公司，直到 2009 年底退休。他繼續擔任該公司的非執行董事長，並於 2021 年卸任，並繼續投資其基金，特別是 Medallion 基金，直到 2024 年去世。該公司現在由彼得·布朗 (Peter Brown)經營（羅伯特·默瑟 (Robert Mercer)辭職後）。他們兩人都是專門研究計算語言學的計算機科學家，於 1993 年從IBM 研究部門加入文藝復興公司。截至 2021 年 4 月，該基金管理的可自由支配資產（包括槓桿）爲 1650 億美元。
Berkshire Hathaway（伯克希爾·哈撒韋）
股神Warren Edward Buffett執帥，信奉所謂「價值投資法」，被譽爲世界上最成功的投資者。2010年，巴菲特聲稱收購伯克希爾·哈撒韋公司是他有史以來最大的投資錯誤，並聲稱這項投資使他喪失了約2000億美元的投資回報。巴菲特聲稱，如果他直接將這筆錢投資於保險業務，而不是買斷伯克希爾·哈撒韋公司。因爲他覺得自己被別人冒犯了，那麼這些投資將獲得數百倍的回報。
長期投資組合：
蘋果公司 5.89%股權
西方石油公司27.13%股權
卡夫亨氏 26.55%股權
可口可樂 9.25%股權
雪佛龍 5.89%股權
美國運通 20.8%股權
美國銀行 13.05%股權
花旗集團 2.89%股權
穆迪 13.48%股權
克羅格 6.95%股權
Liberty SiriusXM 19.42%股權
盟友金融公司 9.61%股權
達維塔保健 39.51%股權
威瑞信 12.55%股權
Floor & Decor 4.49%股權
STORE Capital 8.75%股權
伊藤忠 8.17%股權
丸紅8.39%股權
三菱商事 8.65%股權
三井物產 8.32%股權
住友商事 6.732%股權）
即The Vanguard Group（先鋒領航集團）
一家美國註冊投資顧問，總部位於賓夕法尼亞州馬爾文，截至 2023 年 4 月，其全球管理的資產約爲 7.7 萬億美元。它是全球最大的共同基金提供商，也是僅次於貝萊德iShares 的第二大交易所交易基金(ETF) 提供商。除了共同基金和 ETF，先鋒還提供經紀服務、教育帳戶服務、財務規劃、資產管理和信託服務。 先鋒管理的多隻共同基金在美國共同基金資產管理規模排行榜上名列前茅。與貝萊德和道富銀行一起，先鋒被認爲是美國企業界占主導地位的三大指數基金管理公司之一。
BlackRock Inc（貝萊德集團）
Federal Reserve System（聯邦儲備系統，又稱聯邦儲備局Federal Reserve，縮寫FR或FdR，簡稱聯儲局、聯儲局、Fed或FeR）的御用操盤手。一家美國的投資管理公司，總部設於於美國紐約市的Midtown Manhattan（曼哈頓中城），並在全球30個國家中設立了70個辦事處，客戶遍及100個國家。主要業務爲針對法人與零售通路提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。
現時，貝萊德聘用18,400名員工，在股票、固定收益、現金管理、替代性投資、不動產諮詢策略等領域中，合計管理資產總值爲8.59兆美元（trillion，一萬億）。
State Street Global Advisors（道富環球投資顧問公司）
道富環球投資管理公司( SSGA ) 是道富集團的投資管理部門，也是全球第四大資產管理公司，截至 2021 年 12 月 31 日，其管理的資產規模近4.14 萬億美元。該公司通過爲世界各地的政府、企業、捐贈基金、非營利基金會、企業財務主管和首席財務官、資產經理、財務顧問和其他中介機構制定和管理投資策略來爲金融客戶提供服務。 SSGA 在 28 個國家擁有 2,500 名員工。
2.Wall Street的七大金剛：
即JP Morgan（摩通）
摩根大通集團（英語：JPMorgan Chase & Co.，俗稱“摩通”）是一家總部位於紐約市的美國金融機構。其商業銀行部旗下分行5,100家。2011年10月，摩根大通的資產規模超越美國銀行成爲美國最大的金融服務機構。摩根大通的業務遍及50多個國家，包括投資銀行、證券交易及服務、投資管理、商業金融服務、私人銀行服務等。現今的摩根大通於2000年由大通曼哈頓銀行及J.P.摩根公司合併而成，並於2004年與2008年分別收購芝加哥第一銀行、華盛頓互惠銀行、和美國著名的投資銀行貝爾斯登。
Morgan Stanley（大摩）
摩根士丹利（Morgan Stanley，NYSE：MS；俗稱“大摩”）是一家成立於美國紐約的國際金融服務公司，提供包括證券、資產管理、企業合併重組和信用卡等金融服務。摩根士丹利目前在全球42個國家的1300多個城市設有代表處，僱員總數達6萬多人，公司的客戶包括公司，政府，機構和個人。摩根士丹利在2008年9月將公司的註冊地位更改爲“銀行控股公司”。老摩根士丹利成立於1935年9月16日，最早由J. P. Morgan公司合夥人亨利·斯特吉斯·摩根（約翰·皮爾龐特·摩根之孫）以及哈羅德·士丹利等人創辦，新公司的成立是應《格拉斯-斯蒂格爾法案》的要求——商業銀行和投資銀行業務的必須分離。成立的第一年內，老摩根士丹利負責操盤24%的市場總市值（11億美金）。新摩根士丹利成立於1997年，由老摩根士丹利和添惠·發現公司合併而成，添惠公司的董事長及CEO裴熙亮就任新公司的董事長及CEO，新公司命名爲“摩根士丹利·添惠·發現公司（Morgan Stanley Dean Witter Discover & Co.）”。2001年，新公司最終重新更名爲“摩根士丹利（Morgan Stanley）”。新摩根士丹利的主要業務範圍是證券管理、财富管理以及投資管理。
Citadel LLC（俗稱城堡公司、城堡投資公司）
一家總部位於美國的跨國對沖基金金融服務公司，在1990年由肯尼斯·C·格里芬創辦。公司主要有兩大業務，一是Citadel，作爲資產管理運營超過350億美元的資金，二是Citadel Securities作爲做市商提供股票、期權等產品。公司有超過1,400名員工，以芝加哥爲總部，同時在紐約曼哈頓設有運營中心，其分支機構也分佈於北美、歐洲和亞洲多個城市。2021年1月，Citadel+Point72資產管理公司向梅爾文資本投資27.5億美元，此前梅爾文資本因GameStop空頭擠壓損失了30%的價值。同時，Citadel否認有關其指使羅賓漢交易平台關閉相關股票交易權限的傳言。
The Goldman Sachs Group, Inc.（高盛集團公司）
一家美國跨國投資銀行與金融服務公司，其總倉位於紐約市曼哈頓。高盛集團提供投資管理、證券、資產管理、主經紀商與證券承銷等服務。高盛集團是全球最大的投資機構之一；同時是美國國庫證券的國債一級自營商，也是通常意義上的知名做市商。高盛集團還擁有一家直銷銀行——高盛美國銀行（Goldman Sachs Bank USA）。高盛集團成立於1869年，其總倉位於Lower Manhattan（曼哈頓下城）的韋斯特街200號；同時也在全球各大金融中心設有辦事處。由於在次貸危機期間參與了資產證券化，高盛集團在2007年至2008年全球金融危機中遭受損失。作爲問題資產救助計劃的一部分，高盛集團得到了美國財政部100億美元的投資；該金融紓困計劃源自《經濟穩定緊急法案》。該投資於2008年11月開始，並於2009年6月開始償還。高盛的前僱員有不少人會轉任政府公職，比較知名的有前美國財政部長羅伯特·魯賓、亨利·保爾森和斯蒂芬·梅努欽；前首席經濟顧問加里·科亨、歐洲中央銀行行長馬里奧·德拉基、前加拿大銀行總裁併現英格蘭銀行總裁馬克·卡尼、前澳大利亞總理麥肯·騰博等。此外，高盛集團的前僱員也管理過紐約證交所、世界銀行，以及花旗集團、美林證券這樣的競爭對手。根據總收入排序，高盛集團是《財富雜誌》美國最大企業500強列表中的第70名。
Bank of America (美國銀行）
以資產計是美國第二大商業銀行，僅次於摩根大通。美國銀行在全世界150多個國家擁有約5,600家支行，16,200個ATM點。2010年根據總收入排名，美國銀行是美國第三大公司。2014年，根據福布斯全球2000大上市企業，是世界第13大公司。該行的建立可以追溯到1784年的馬薩諸塞州銀行，是美國第二歷史悠久的銀行。
Renaissance Technologies LLC（文藝復興科技有限責任公司，以高精準度投資交易聞名遐邇，在James Harris Simons榮歸天堂後，它似乎銷聲匿跡，不復存在了？低調？）
Renaissance Technologies LLC，也稱爲RenTech 或RenTec ，是一家總部位於長島紐約州東塞塔基特的美國對沖基金，專門使用源自數學和統計分析的量化模型進行系統交易。他們的標誌性 Medallion 基金以投資史上最佳記錄而聞名。
Renaissance 由詹姆斯·西蒙斯於 1982 年創立，他是一位數學家，曾在冷戰期間擔任密碼破譯員。
1988 年，該公司建立了其最賺錢的投資組合——獎章基金 (Medallion Fund)。該基金使用由代數學家詹姆斯·阿克斯 (James Ax)改進和擴展的倫納德·鮑姆 (Leonard Baum )數學模型，以探索可以從中獲利的相關性。埃爾溫·伯勒坎普 (Elwyn Berlekamp)在將交易發展爲短期、純粹的系統驅動決策方面發揮了重要作用。該對沖基金以西蒙斯和阿克斯獲得的數學獎命名爲獎章基金。
文藝復興的旗艦基金 Medallion 主要由基金員工管理，以華爾街最佳業績記錄而聞名，在 1988 年至 2018 年的 30 年間，扣除費用前的年化回報率超過 66%，扣除費用後的年化回報率爲 39%。文藝復興向外部投資者提供兩個投資組合——文藝復興機構股票基金 (RIEF) 和文藝復興機構多元化阿爾法基金 (RIDA)。
由於文藝復興公司和 Medallion 基金的成功，西蒙斯被譽爲“地球上最好的基金經理”。
西蒙斯一直經營文藝復興公司，直到 2009 年底退休。他繼續擔任該公司的非執行董事長，並於 2021 年卸任，並繼續投資其基金，特別是 Medallion 基金，直到 2024 年去世。該公司現在由彼得·布朗 (Peter Brown)經營（羅伯特·默瑟 (Robert Mercer)辭職後）。他們兩人都是專門研究計算語言學的計算機科學家，於 1993 年從IBM 研究部門加入文藝復興公司。截至 2021 年 4 月，該基金管理的可自由支配資產（包括槓桿）爲 1650 億美元。
Berkshire Hathaway（伯克希爾·哈撒韋）
股神Warren Edward Buffett執帥，信奉所謂「價值投資法」，被譽爲世界上最成功的投資者。2010年，巴菲特聲稱收購伯克希爾·哈撒韋公司是他有史以來最大的投資錯誤，並聲稱這項投資使他喪失了約2000億美元的投資回報。巴菲特聲稱，如果他直接將這筆錢投資於保險業務，而不是買斷伯克希爾·哈撒韋公司。因爲他覺得自己被別人冒犯了，那麼這些投資將獲得數百倍的回報。
長期投資組合：
蘋果公司 5.89%股權
西方石油公司27.13%股權
卡夫亨氏 26.55%股權
可口可樂 9.25%股權
雪佛龍 5.89%股權
美國運通 20.8%股權
美國銀行 13.05%股權
花旗集團 2.89%股權
穆迪 13.48%股權
克羅格 6.95%股權
Liberty SiriusXM 19.42%股權
盟友金融公司 9.61%股權
達維塔保健 39.51%股權
威瑞信 12.55%股權
Floor & Decor 4.49%股權
STORE Capital 8.75%股權
伊藤忠 8.17%股權
丸紅8.39%股權
三菱商事 8.65%股權
三井物產 8.32%股權
住友商事 6.732%股權）
On July 3rd, Guggenheim raised Tesla's target price from $126 to $134 and maintained a "sell" rating.
7月3日，古根海姆將特斯拉的目標價格從126美元提高到134美元，並保持了“賣出”評級。
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