美國選舉洞察：全球科技策略

科技行業依賴於全球貿易。許多科技領域都有跨境業務，任何高關稅政策對鼓勵美國轉租並減少對海外供應鏈的依賴性都是值得注意的事項。然而，鑑於近年來，許多科技硬件公司逐漸將其營運轉移到中國以外，這可能會造成有限的影響，並且對於那些願意在美國建立營運的人也有可能獲得豁免。

更一般而言，重要的是，市場通常對事件做出反應迅速，而且結果後的任何波動期不太可能持續過長。這也可能為採取有紀律的長期觀點的人提供一些有趣的投資機會，而大部分市場都關注宏觀因素的輪轉和短期收益影響。

作為由下而上的投資者，我們希望不要花太多時間嘗試評估宏觀或政治變數的影響，而是專注於公司基本面，從而在動態科技空間的廣泛視角檢視風險/回報和估值。

隨著市場開始擴大，我們準備捕捉價值鏈中的長期結構趨勢未受到估值機會和受益者，從所有行業、行業和地區的受益人。在地理和產業方面，由於由下而上的股票特定因素，我們更喜歡中國、廣域零售、互動媒體和通訊設備，而不是美國、半導體/半導體設備和科技硬件。

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