美国股票为大型科技公司财报和经济数据发布做准备：是获得提振还是撞上墙壁？
这周对于股票市场来说是至关重要的一周。一方面将有如 99家公司，包括科技巨头，如 $微軟 (MSFT.US)$, $谷歌-A (GOOGL.US)$, $美國超微公司 (AMD.US)$, $亞馬遜 (AMZN.US)$, $蘋果 (AAPL.US)$, $Meta Platforms (META.US)$，以及能源巨頭如 $雪佛龍 (CVX.US)$ 和 $埃克森美孚 (XOM.US)$。另一方面，今年首次引起高度關注的利率決定將揭曉，市場預期聯邦儲備系統將保持利率不變，但可能 提供何時會出現降息的指引。 此外，非農就業數據也將成為市場評估美聯儲下一步行動的關鍵因素。
1. 科技巨頭的財報：超微電腦盈利令人印象深刻，人工智能熱潮會繼續嗎？
人工智能熱潮推動的科技股猛漲，是美國股市創下歷史高位的主要驅動力，這是兩年來首次實現。 然而，在目前缺乏熱門市場主題的情況下，高度集中的交易無疑使人工智能行業和科技股面臨著巨大的市場影響，即使是一個小小的失誤也可能帶來重大後果。
數據顯示，在標普500指數的11個板塊指數中，只有信息技術指數達到新高，其前十大元件中包括了一些明星股票，如 $蘋果 (AAPL.US)$, $微軟 (MSFT.US)$，和 $英偉達 (NVDA.US)$相比之下，兩年前最後歷史高位時，共有八個板塊創下新高，呈現較平衡的上升趨勢。
投資者急切尋找人工智能參與者表現出色的商業潛力的跡象，否則有關科技泡沫的情緒可能成為2024年美國股市最大的黑天鵝事件。
幸運的是，作為本周首個試驗的AI科創板， $超微電腦 (SMCI.US)$ 給市場帶來了滿意的成績單。除了之前宣布的Q2（截至12月31日）營收和凈利潤超出預期外，公司的Q3業績指引再次點燃了市場熱情。 由於對人工智能伺服器強勁需求推動， $超微電腦 (SMCI.US)$ 預計Q3（截至三月）銷售額37億至41億美元，每股調整後的盈利5.20至6.01美元。 兩個數字都遠高於FactSet調查顯示的分析師預期的銷售額29.1億美元和每股調整後盈利4.61美元。
隨後，GPU領域的另一個領先者， $美國超微公司 (AMD.US)$和端侧人工智能技術的領先者， $高通 (QCOM.US)$將分別在星期二和星期三發布其財報。 分析師正在密切關注其他玩家是否一起分享人工智能行業發展的紅利，還是面臨擠壓效應。 $英偉達 (NVDA.US)$在當前人工智能需求旺盛和NVIDIA的快速增長的環境下。 與此同時，像蘋果、亞馬遜等科技巨頭的財務報告也將回答從人工智能中真正受益的公司是誰。 $Meta Platforms (META.US)$, $蘋果 (AAPL.US)$, $亞馬遜 (AMZN.US)$, $微軟 (MSFT.US)$，和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 同時，像蘋果、亞馬遜等科技巨頭的財務報告也將回答從人工智能中真正受益的公司是誰。
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2. 2024年聯邦第一次利率決策：是否將討論降息時間表？
1月31日下午2點ET將公布的第一次年度利率決策，也是全球投資者密切關注的重大事件之一。儘管經濟學家普遍預計聯邦儲備系統將在一月的FOMC會議上維持利率不變， 基於冷卻的PCE數據，即聯邦儲備系統最喜歡的通脹指示，鮑威爾可能會消除鷹派的言論，並開始討論降息的細節。
尼克·提米拉奧斯，也被稱為“聯邦傳聞者”，指出這部分是因為官員擔心保持利率不變，同時通脹下降可能會導致通脹調整後的實際利率升至不必要抑制經濟活動的水平。
此外，幾位分析師指出，聯邦傳聞者可能在會議上提供更詳細的減緩量化緊縮（QT）的信息。彭博智庫和瑞銀均預測聯邦傳聞者可能在今年5月和第2季度開始減緩Qt。. 無論是對利率削減的溫和態度還是Qt減速，都可能支持美國國債收益率，進而支持美國股票從分母方面。
3.美國國債意外削減Q1借款預估，是否會再次引發股市反彈？
周一，美國財政部公布了其季度再融資估計（QRE），顯示2024年第1季度的淨借款估計預計將從先前的8160億美元降至7600億美元，減少了550億美元。 此舉可能降低市場對美國國庫供需不平衡的擔憂，並引發類似去年底所見的美國國庫市場反彈，隨著債券收益率下降，也提振了股市。
去年十月底，美國國庫部宣布第四季度借款需求低於預期，七月底結束時的預估8520億美元減少了760億美元。 美國國庫第四季度借款減速引導了市場預期，減少了美國國庫供應的影響，加上當時聯準會暫停加息，美國國庫市場有了一些喘息之機。 拍賣規模的詳情將於1月31日公布，投資者預計將獲得有關隨後國庫供應的更多信息。
4. 非農就業數據發布：就業趨勢將如何影響聯準會的下一步行動和市場趨勢？
本週將公佈一系列就業數據，包括周二的JOLTS報告、周三的私人ADP就業報告和就業成本報告、下周四的每週初領救濟金報告，以及週五的非農就業報告。市場預計1月將新增18萬個就業崗位，較上個月的21.6萬略有減少。預計ADP就業將增加14萬，也低於上個月的16.4萬。 如果數據顯示就業市場減速的跡象，可能會支持聯準會在今年較早削減利率。
資料來源：Gurufocus, Bloomberg, Investing, Reuters
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