美股準備迎接大科技收益和經濟數據發布：受到提振還是衝擊牆？
本週對股市而言是一個關鍵的一周。一方面，將會出現大量的收入報告 99 家公司，包括像這樣的科技巨人 $微軟(MSFT.US$, $谷歌-A(GOOGL.US$, $美國超微公司(AMD.US$, $亞馬遜(AMZN.US$, $蘋果(AAPL.US$, $Meta Platforms(META.US$，而能源巨頭像 $雪佛龍(CVX.US$ 和 $埃克森美孚(XOM.US$。另一方面，今年期待的第一個利率決定將被揭露，市場預期美聯儲將保持利率不變，但可能是 提供有關何時降息的指引。 此外，非農業薪資數據也將成為市場評估美聯儲下一步行動的關鍵決定因素。
1.科技明星的收益報告：超級微機令人印象深刻的利潤後，AI 狂潮會繼續嗎？
由人工智慧狂潮帶動，科技股市的飆升一直是美國股市歷史高位的主要驅動因素，這兩年來沒有達成。 然而，在目前缺乏熱門市場主題，高度集中的交易不可避免使人工智能行業和科技股市容易受到重大的市場影響，即使是一個小錯誤。
數據顯示，標普 500 指數的 11 個行業指數中，只有信息技術指數創新高，其十大組成分包括如下的星星 $蘋果(AAPL.US$, $微軟(MSFT.US$，以及 $英偉達(NVDA.US$。相反，在兩年前最後一個歷史高點期間，共八個行業創下了新高位，上升趨勢更平衡。
投資者正在渴望從 AI 參與者的令人印象深刻的表現中尋找 AI 商業化潛力的跡象，否則，對技術泡泡的情緒可能會成為 2024 年美國股市最大的黑天鵝。
幸運的是，作為本週第一個被測試的 AI 明星， $超微電腦(SMCI.US$ 已向市場交付令人滿意的報告卡。除先前公佈的第二季（截至 12 月 31 日）的收入和淨利超過預期之外，該公司的第三季表現指引再次激發了市場。 由於對 AI 服務器的強大需求驅動， $超微電腦(SMCI.US$ 預計第三季（截至 3 月）銷售額為 3.7 億美元至 4.1 億美元，調整後的每股盈利為 5.20 美元至 6.01 美元。 根據 FactSet 的調查顯示，這兩個數字遠高於分析師預期 2.91 億美元的銷售額和調整後的每股收益 4.61 美元。
隨後，GPU 領域的另一個領導者， $美國超微公司(AMD.US$，並且終端人工智能技術的領導者， $高通(QCOM.US$，將分別在星期二和星期三發布他們的財務報告。 分析師正密切關注其他參與者是否正在一起享受 AI 行業發展帶來的利益，還是面對壓縮效果 $英偉達(NVDA.US$在現有人工智能需求強勁和 NVIDIA 快速增長的環境中。 同時，科技巨頭的財務報告如 $Meta Platforms(META.US$, $蘋果(AAPL.US$, $亞馬遜(AMZN.US$, $微軟(MSFT.US$，以及 $谷歌-A(GOOGL.US$ 還將回答哪些公司實際受益於 AI 的問題。
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二.美聯儲 2024 年第一個利率決定：降息時間表會被討論嗎？
今年第一個利率決定將於東部時間 1 月 31 日下午 2 時公布，也是全球投資者密切關注的主要事件之一。儘管經濟學家一般預期美聯儲在 1 月的聯邦公開市場委員會會議上保持利率不變， 根據美聯儲最喜歡的通脹指標的冷卻 PCE 數據，鮑威爾可能會消除鷹派言論，並開始討論降息的細節。
Nick Timiraos（Nick Timiraos），也被稱為「美聯儲說話者」指出，這部分是因為官員擔心在通脹下降的同時維持利率可能會導致通脹調整的實際利率上升到不必要抑制經濟活動的水平。
此外，幾位分析師表明，美聯儲可能會在本次會議上提供有關放緩量收緊（QT）的更詳細信息。彭博情報和瑞銀預測美聯儲可能會分別在今年五月和第二季度開始放緩 QT. 無論是降息的情緒，還是 QT 放緩，都可能支持美國國庫債收益率，從分配方向支持美國股票。
3. 美國財政部令人驚訝的降低第一季度借貸預估是否會引發股市再次反彈？
週一，美國財政部公布了其季度還款估計（QRE），顯示 2024 年第一季度的淨借貸預估預計將從先前的 816 億美元的估計下降至 760 億美元，減少 55 億美元。 這一行動可能會減緩市場對美國國庫庫供需求之間的不平衡的擔憂，並觸發美國國庫市場與去年底的類似反彈，債券收益率下跌也促進股市。
去年 10 月下旬，美國財政部宣布，第四季度貸款需求低於預期，先前 7 月底的 852 億美元估計下降了 76 億美元。 美國財政部第四季度借貸放緩帶動了市場預期，減少了美國庫務供應的影響，加上美聯儲當時暫停加息，美國財政市場獲得了一些呼吸空間。 拍賣規模的詳情將於 1 月 31 日公布，預計投資者將獲得更多關於後續庫務供應的信息。
4.非農業薪資數據發布：就業趨勢將如何影響美聯儲的下一步走勢和市場趨勢？
本週將發布一系列就業數據，包括週二的 JOLTS 報告，週三的私人 ADP 就業報告和就業成本報告，下週四的每週初始失業索償報告，以及星期五的非農業薪酬報告。市場預計 1 月份將增加 18 萬個新工作崗位，較上一個月的 216,000 個輕微下降。預計 ADP 就業率將增加 140,000，也低於上個月的 164,000。 如果數據表明就業市場放緩的跡象，則可能為美聯儲在今年早些時候降息提供支持。
資料來源：古魯福克斯，彭博，投資，路透社
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