由於半導體和 AI 的強大性能，由於 V 形恢復！有很多空間供股價審查！注意從第一季度上升修改的 3 個股票【財務業績摘要】

7 月至 8 月上旬公布主要半導體相關品牌財務業績人工智慧相關市場的成長脫穎而出，使我們期望業務績效的 V 形式復甦。東京股市在 8 月初遭到重大崩潰，但也有急忙購買相關股票。日本時間8 月 29 日上午 5 時 20 分，美國主要半導體公司 $英偉達 (NVDA.US)$財務業績公告有，預計不僅與國內相關的股票，而且日經股平均指數本身也將受到影響。日經平均指數中重量（組成比）高的 7 家主要半導體相關股票公司我們確認了財務業績點，股票價格當前狀況，分析師的意見等（注意：僅 Lasertech 公布截至 24/6 會計年度的 4Q/全年；其他公布截至 25/3 會計年度的第一季度）

早於第一季度向上修正
生成人工智能等銷售量強勁，早在第一季階段 $東京電子 (8035.JP)$、 $愛德萬測試 (6857.JP)$ 、 $斯庫林集團 (7735.JP)$三家公司向上進行了修正。

在碰撞中有什麼力量？
由美國關注對加強對中國出口限制在火烈的時候，8 月 5 日發生了重大崩潰，日經股平均指數錄得有史以來最大的跌幅。中國銷售比率低 $愛德萬測試 (6857.JP)$、 $Lasertec半導體 (6920.JP)$一旦股票價格下跌，它們就被穩定回購，當月的漲/下跌率是正面的。雷射科技於 8 月 7 日公布的財務業績受歡迎。同時，中國比率高，預計受出口限制直接影響 $東京電子 (8035.JP)$、 $斯庫林集團 (7735.JP)$它表現良好，但本月的增長/下跌率極為負面。

疏散資金加強對中國出口限制？
中國銷售比率按照已公布的減順序開始 $愛德萬測試 (6857.JP)$（25.95％）、 $Disco (6146.JP)$（32%）、 $索喜科技 (6526.JP)$（34%）、 $斯庫林集團 (7735.JP)$（46%）、 $東京電子 (8035.JP)$（49.9%)。國內分析師說」雷射科技大部分不受法規影響作為」短期疏散目的地它指出它會變成的可能性。

哪些股票容易回購？
即使在崩潰之前，半導體相關股票仍然疲軟，但由於市場參與者輕鬆購回股票對中國銷售量低 $愛德萬測試 (6857.JP)$、 $Lasertec半導體 (6920.JP)$除了中長期高增長潛力通過 $東京電子 (8035.JP)$已經提到了。根據摩根報告，截至 7 月中旬亞洲地區積極投資者的前 2 股 $愛德萬測試 (6857.JP)$、 $東京電子 (8035.JP)$是的。由於信心高，東京電子的表現將在中長期上升您應該以實惠價目標的股票似乎也被視為。
彭博情報（BI）預測，東京電子的 AI 計算寬帶記憶體（HBM）和普通 DRAM 製造設備的銷售將大幅擴大。從 8/15 收市價到分析師平均目標股價差距較大和延遲的順序好吧那麼 $斯庫林集團 (7735.JP)$（差異58.83%）、 $東京電子 (8035.JP)$（41.18%）、 $Disco (6146.JP)$（38.59%）、 $Lasertec半導體 (6920.JP)$（29.81%）、 $索喜科技 (6526.JP)$（20.56%）、 $信越化學工業 (4063.JP)$（19.64%）、 $愛德萬測試 (6857.JP)$（17.08%它已經變成了）。

每家公司的財務摘要（按日經平均權重的最高順序排列）
◆ $東京電子 (8035.JP)$
・第一季營業額、營業利潤和淨利超過市場預期。
・全年綜合財務業績主要增加校正。預計淨利潤將從上一個財政年度增長 31%，至 478 億日元。
・台灣人工智能先進產品、美國邏輯投資、提前中國投資貢獻。
・中國銷售比率為 49.9%，約佔總額的一半它變成了。由於需求提前移動的影響，下半年將與上半年相比下降。
・對先進包裝和測試的查詢迅速增加-對塗層，蝕刻，批量沉積，粘合，晶圓探測器等的要求很廣泛。
・一位外國分析師表示，「23 年前製造設備暫時下降，在 24 年後的再生階段，我們可以從以尖端為中心的投資擴張中受益可能除了已經擁有高市場份額的塗層開發商之外，也注意到蝕刻設備份額增加的可能性。」

・半導體檢測設備（測試儀）的世界領導者。 $英偉達 (NVDA.US)$供應商。
・全年計劃顯著向上修正。它大大超過市場預期。
・中國的銷售比率是多少26%而且相對較低。
・對高利潤的 HPC/AI SoC 測試器的需求迅速擴大，外國分析師」良好的財務業績大幅改變 SoC 測試人員的前景它被評估為」。
・彭博情報（BI）分析師」雖然 AI GPU 的效能迅速提高，但製造的難度也越來越高，測試時間也被延長我正在這樣做。為了加快推出新產品的時機以滿足客戶要求，半導體製造商測試時間正在縮短，需要更多的測試人員這會是的。」和解釋。
・國內分析師」我的第一印象是積極的。上行修正比預期快」他評論。

◆ $信越化學工業 (4063.JP)$
・氯乙烯樹脂和半導體矽晶片的世界領導者。也具有抗光效果。
・PVC 業務的價格上漲正在進行。即使在高利率下，美國對房屋的需求也很強。美國今年上漲了 4 次的價格。
・對晶圓的需求也下跌。
・為了擴大股東回報，我們實施了一項「重組」，以海外子公司的股息形式將內部儲備兌換為日元我做到了
・外國證券分析師表示，「同時加速資本投資項目的同時，由於豐富的自由現金流而導致股東回報能力提高，可以預期出現良好的增長和回報週期。」回歸的實施也給予了積極的印象。

・先進半導體的遮罩瑕疵檢測設備是一個支柱。
・在截至 2024/6 會計年度的綜合財務業績中，銷售額比上一個財政年度增長 39.7% 至 2.13 億日元，淨利潤增加 28% 至 59 億日元，均創歷史新高。AI 半導體的檢測設備表現良好，日元的折舊和設備交付的提前也有所貢獻。
・國內證券分析師談論反對中國的法規」由於我們公司幾乎不受影響，因此似乎被視為相對積極」和」短期疏散目的地它可以是一個候選人。」然而，10 月之後，比賽 $阿斯麥 (ASML.US)$有必要注意財務業績等中的負面材料。
・6 月份由賣空投資者發出懷疑欺詐會計的報告，但調查報告被公開，欺詐會計再次被拒絕。

・半導體和電子元件切割拋光設備的全球領導者。
・中國的銷售比率是多少32%。
・第二季度的第一季財務業績和指引低於市場預期，股價在公佈後下跌。
・什麼是外國證券分析師」對生成式 AI 的需求正在增加，儘管在後處理的緩慢性繼續緩慢。DISCO 在生成人工智能研磨機和切粒機市場佔有很高的市場份額，預計未來將繼續以高速增長」有人說。
・國內證券分析師指出，從第一季度保持不變的第二季出貨前景是保守的。此外，我們認為，截至 26/3 的財政年度，對 HBM 的銷售將下降，」即使 HBM 銷售下降，對昂貴的 NAND 粘接技術設備的需求也可以預計擴大」有人說。

・到美國的銷售下降，但對中國的銷售增加。中國銷售比率高達 46%。預計上半年有 49%。
・全年盈利預測已向上調整，但銷售、營業利潤和淨利潤預測均不足市場預期。
・什麼是外國分析師」令人放心，預計會計劃在財政年度下半年進行高利潤率，當中國的需求預計將下降，令人放心」有人說。

・集成了富士通和松下邏輯半導體。我們通過 Fabless 提供先進的產品。
・1 個月營業利潤率上升至 19.4%。
・對中國的銷售額為 34%。隨著特殊需求銷售下降，預計將來對中國的比率將下降。