2023 年 10 月 20 日澳大利亞週末市場總結

上週市場充滿紅色的海洋，因為中東衝突擴展到更廣泛地區的影響開始被納入投資計算中。

由於投資者選擇減少風險，債券收益率繼續上漲。美聯儲主席鮑威爾（鮑威爾）重新承諾控制通脹的評論並沒有幫助收益率，但是注意金融狀況收緊。對於中央銀行來說，這將是一個精細的平衡行為，因為能源價格的躍升和不確定性可能會增加衰退的風險。

美國 10 年期國債自 2007 年以來首次觸及 5.00%，創 16 年高點，而日本央行大幅上漲導致日本央行干預其債券市場，以嘗試穩定收益率。

美國財政部上週公布的數據顯示，日本和中國在 8 月份是美國國庫債的大賣家，增加了負面情緒。

澳大利亞 10 年期債券上漲 26 個基點至 4.76%，足以阻止最近澳元的大幅下跌。該週收盤價為 0.6311 美元，將使澳大利亞央行限制通脹的鬥爭變得複雜。

對於能源價格和中東方面的收益率上升和緊張潮，股票市場沒有真正的機會。澳洲市場下跌 2.13%，中國下跌 3.40%，香港跌 3.60%，日本下跌 3.27%。

標普 500 指數下跌 2.39%，納斯達克指數下跌 3.16%，道瓊斯指數下跌 1.61%。

在澳大利亞，IT 行業受到影響最嚴重，下跌 6.90％。該行業的許多公司的估值非常高，其中有些公司獲利很少或沒有利潤，因此這是投資者緊張時，這是第一個被賣出的行業之一。

Xero 下跌 7.18%，阿彭跌了 21.6%，IRESS 下跌了 2.36%，威斯科技下跌 5.44%，阿爾蒂姆跌了 5.04%，數據 3 下跌 4.14%。

毫不奇怪的是消費者自行股票表現最差的下一個，下跌 4.41%。當消費者擔心時，他們不會花錢購買不必要的物品。高端零售商塞蒂爾股價下跌 16.15％，以及 Adair（-11.74%）、JB HiFi（-5.46%）、哈維諾曼（-9.02%）和洛維薩（-5.35%）。

汽車配件零售商 Bapcor 在市場更新後下跌，其描述了緩慢的情況，未來沒有太樂觀。其股價本週下跌 18.82％。

全球增長放緩對大宗商品來說並不好，但是上週市場上罕見的亮點。黃金上漲 2.63% 至每盎司 1982.79 美元。這代表以澳元計算的創紀錄價格為每盎司 3140 美元。紐克雷斯礦業上漲 2.01%，北方之星上漲 9.77%，進化礦業上漲 7.29%，瑞吉斯資源上漲 6.49%，拉梅利烏斯資源上漲 3.28%。

原油價格上漲 3.30％ 至每桶 89.19 美元，因為交易者對中東發生緊張，因為發現伊朗可能會參與並關閉中東石油出口關鍵水道之一的霍爾木茲海峽。

伍德賽德上漲 1.71%，桑托斯上漲 4.71%，海灘能源上漲 3.92％。

儘管煤炭價格在一周下跌 4.31%，因為它向 BHP 購買兩個昆士蘭煤礦，惠特黑文上漲 12.37%。兩個礦山生產冶金煤，這是鋼鐵製造的關鍵資源。Whitehaven 主要生產用於發電的熱煤，這當然受到 ESG 運動的壓力。儘管對熱煤的需求一直很強，但 Whitehaven 正在利用這項購買作為一個多元化的機會，遠離帶有政治電荷的熱煤。市場當然喜歡這項動作。

在美國資源巨頭 Albemarle 退出每股 3.00 美元收購買投標後，獅子城資源已經歷了一個激烈的一周。獅子鎮股票收盤上週的 1.90 美元，在吉娜·萊恩哈特（Gina Rinehart）在一系列市場上股票突襲中購買了該公司 19.9％ 的股權，以平均價格低於 3.00 美元後下跌 36.45%。這有效地破壞了 Albemarle 競標，並迫使 Liontown 進行 365 億美元的資本籌集，該公司應該實現其第一個生產目標。籌款以每股 1.80 美元的價格完成。採購價格為 3.00 美元的套利交易商遭遇嚴重的鋰燃燒案件。

自 6 月以來，碳酸鋰價格幾乎減半，在礦工，投資者和生產商中引起了混亂。在十二個月內，鋰市場已經從絕望的供應短缺轉為庫存過量和關於電動汽車銷售的問題。比爾巴拉礦產與上週相比下跌 6.99%，艾爾克姆下跌 8.64%，IGO 下跌 3.96%。Mineral Resources 不僅是鋰生產商，而且也受到商品價格急劇下跌的影響。自 9 月初以來，美元 Res 已下跌 19.69%。

鋰電國際（LPI）是多家小型公司之一，在智利資源豐富的阿塔卡馬沙漠嘗試運氣。然而，最近，智利政府開始表示其計劃將其數個鋰礦物國化為國民化，而 LPI 是其中一家似乎受到目標的公司之一。智利國有銅巨頭 Codelco 本週達成了協議，以每股 0.57 美元的價格購買 LPI。這是過去一周上升 21.84％，從一個月前的每股 0.22 美元上升。正如他們說的，你不能與市政廳戰鬥。

上週有跡象表明中國的增長可能正在獲得支撐，因為 9 月季度的國內生產總值比市場預期強勁。

澳大利亞就業增長似乎正在衰退，這將引起澳大利亞省一些擔憂，因為強勁的移民數量可能會增加這種壓力。

澳洲央行的新總督上週發布了她的第一次市場更新，她的眼睛將堅定專注於本週三發布的消費物價指數，以顯示通脹正在緩和的跡象。預期按季度增長 1.1%，年通脹由 6.0% 下降至 5.3%。

下週，我們將關注週四的歐洲央行會議，星期三的加拿大銀行會議和週四將於美國 9 月季度國內生產總值。