哪些 ETF 即將受益於美國利率的降低?
由於市場預計美國聯邦儲備局(FED)將在 31 日的聯邦公開市場委員會會議上建議即將進行降息週期,因此美國債券價格最近繼續上漲。數據顯示,由於最近的飆升,是美國債券的主要指標的彭博美國財政指數本月上漲 1.3%,從 4 月底提高回報到約 3.9%。
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隨著美聯儲的降息接近,市場顯示與降息有關的變動。一般來說,融資需求很高小型股和生物科技公司它很容易受利率影響,並且很容易從降息中受益。另外,在降息的早期階段美國債券它會上漲的概率非常高,實際收益率下降金也適用良好的材料它變成。哪些 ETF 將受益於降息?
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● 美國中長期債券 ETF
在降息的早期階段美國債券據說它會上升的可能性非常高。此外,長期債券比短期債券對利率變化更敏感。這是因為長期債券在未來支付固定利息,因此利率的變化對長期現金流量產生更大的影響。美國長期債券 ETF TLT 對利率的變化很敏感,當利率上升時,TLT 價格下跌,而當利率下降時價格傾向上漲。
相關股票
$20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT.US$、 $中期國債ETF-Vanguard(VGIT.US$、 $美國國債7-10年ETF-iShares(IEF.US$、 $3倍做多20年期以上國債ETF-Direxion(TMF.US$等等
在降息的早期階段美國債券據說它會上升的可能性非常高。此外,長期債券比短期債券對利率變化更敏感。這是因為長期債券在未來支付固定利息,因此利率的變化對長期現金流量產生更大的影響。美國長期債券 ETF TLT 對利率的變化很敏感,當利率上升時,TLT 價格下跌,而當利率下降時價格傾向上漲。
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● 美國中小型交易所買賣基金
一般而言,在降息週期中,小型股票將比大型股票獲益更高的可能性。中小型企業的融資在很大程度上取決於貸款(間接融資)。利率降低借貸成本,而對於依賴銀行貸款或可變利率貸款的中小型企業來說,這意味著降低成本,從而增加利潤率。
相關股票
$iShares羅素2000指數ETF(IWM.US$、 $小盤股ETF-Vanguard(VB.US$、 $標普小盤股指數ETF-iShares(IJR.US$、 $羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做多(UWM.US$、 $3倍做多小盤股ETF-Direxion(TNA.US$等等
一般而言,在降息週期中,小型股票將比大型股票獲益更高的可能性。中小型企業的融資在很大程度上取決於貸款(間接融資)。利率降低借貸成本,而對於依賴銀行貸款或可變利率貸款的中小型企業來說,這意味著降低成本,從而增加利潤率。
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● 生物科技 ETF
在低利率期間,生物技術融資和併購往往非常活躍,即使沒有外部融資,也可以以低成本進行借貸,以維持日常營運。
相關股票
$SPDR標普生物科技ETF(XBI.US$、 $ARK生物基因科技革新主動型ETF(ARKG.US$、 $生物科技指數ETF-iShares(IBB.US$、 $3倍做多生物技術ETF-Direxion(LABU.US$等等
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● 黃金 ETF
根據分析師的說法,他們指出,降息週期對黃金(黃金)有利。以美元計算的黃金價格通常相反相關。當美元指數上漲時,黃金價格下跌,反之,當美元指數下跌時,黃金的價格傾向上漲。隨著美聯儲轉向降息週期,預計美元將轉向折舊趨勢,預計黃金價格表現將改善。
相關股票
$SPDR黄金ETF(GLD.US$、 $ISHARES GOLD TRUST MICRO(IAUM.US$、 $黃金信托ETF-iShares(IAU.US$、 $Abrdn Gold ETF Trust(SGOL.US$、 $SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM.US$、 $MICROSECTORS GOLD 3X LEVERAGED ETN(SHNY.US$等等
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資料來源:彭博,穆穆
本文對某些部分使用自動翻譯
— 穆穆新聞佐伊
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pinkotu : 日本加息,美國降息