哪個半導體公司在即將到來的生成式人工智能潮中受益最多？
我們已經看到半導體板塊股票在本週反彈，周一（9月23日）台積電（TSM）在華爾街日報提到台積電和三星考慮在阿聯酋建立新的晶片製造設施後上漲了+0.4%。
$台積電 (TSM.US)$ 持續上漲+4.13％，周二（9月24日）新聞報導稱台積獲得75億美元，用於亞利桑那擴建，旨在進行先進晶片生產。
值得一提的是 $英偉達 (NVDA.US)$ 英偉達CEO沽售股票活動喚起後，股價正逐漸甦醒。幫助推動英偉達股價上揚的另一個因素是透露英偉達將於第四季度開始運送備受期待的Blackwell gpu芯片-云计算的資訊。
台積電和英偉達在2024年9月24日交易結束時上漲超過3%。
所以在這篇文章中，我想探討看來會在來的生成式人工智能蓬勃發展中受益最多的半導體公司。
生成式人工智能蓬勃發展 瞧！台灣受惠
生成式人工智能已成為人工智能etf蓬勃發展的主要技術之一。生成式人工智能是一種利用深度學習生成文本、圖像、音頻、音樂或視頻的算法。通過「分析大量數據以學習模式，然後利用該信息來預測序列中接下來會出現什麼」，完成任務。
2023年，OpenAI的chatgpt概念股，一個可以對問題和道具產生類人文字回應的聊天機器人，引發了對人工智能的需求快速增長的象徵性海嘯。由於人工智能etf和推動其的元件不斷發展，興趣每個月都在增加。隨著人工智能應用的好處變得更加顯著，許多企業正在制定最佳策略，以最佳地融入這項新技術。
因此，如果我們觀察晶片股票，我們可以看到台積電受益並非巧合。與此同時，人工智能etf（AI）不斷推動推動其應用的元件市場快速成長。隨著企業競相打造更強大的AI平台，對高性能計算能力和存儲解決方案的需求將有助於推動生成式人工智能的猛增潮。
在未來幾年，生成式人工智能的價值將迅速增長，超越其他人工智能解決方案，使台灣有望受益最多，年均增長率驚人。
記憶體市場困擾
半導體市場持續動蕩，影響了DRAm和NAND閃存板塊。消費電子銷售疲軟，謹慎的企業支出以及持續存在的庫存過剩，仍然困擾著獲取合理現貨價格的穩定化努力。需求疲軟在整個記憶體板塊持續存在，新產品線僅助長了持續存在的盈餘困擾。
所以我們可能會想避免與DRAm和NAND閃存板塊有關的股票。人工智能在去年從緊缺到過剩的戲劇性變化後，幫助提升了記憶體銷售。儘管它的幫助支持了高bandwidth memory (HBM)和固態硬碟(SSD)的銷售，但消費電子需求疲軟一直使完全恢復難以實現。
根據TrendForce最近的報告，DRAm現貨價格受到下行壓力的影響，尤其是DDR4和DDR5，前者遇到最嚴重情況。TrendForce指出，不盡如人意的旺季是不利價格環境的主要原因。
2Q24晚上漲27%
根據SEMI最近的報告，全球半導體製造業仍然呈現改善跡象。這在IC銷售中可以看到，穩定的資本支出和安裝好的晶圓廠產能的增加，已經幫助市場走向復甦。
在SEMI 2024年第2季度的《半導體製造監視器(SMM)報告》中，與TechInsights合作編撰，“季節性和低於預期的消費需求影響了2024年上半年的電子銷售，導致同比下降0.8%。”
SEMI表示：“從2024年第三季度開始，電子銷售預計將出現反彈，按年增長4%，相對於2024年第二季度增長9%。 2024年第二季度IC銷售顯示了強勁的27%年增長，預計2024年第三季度將激增29%，超過2021年的歷史記錄。”
AI將推動增長激增，正如大多數市場在過去幾個月所見。同樣，預計2024年第三季度安裝的晶圓容量將增加，代工和與邏輯相關的容量增長更為強勁。同樣，由於對AI芯片的強勁需求和HBm的快速采納，記憶體將在下一季繼續增長。
技術面分析 - Nvidia（NVDA）- MTF
MACD顯示上行運動，NVDA股價高於短期和長期移動平均線。
MTF顯示強烈的上升趨勢信號，各時期均呈上升趨勢。我預計NVDA將試圖上漲至130美元水平。
技術面分析 - 台積電（TSM）- MTF
我們在TSM上看到了相似的觀察，因為TSM股票一直在短期和長期移動平均線之上交易。
MTF顯示強烈的上升趨勢，MACD也顯示上升運動，我將持續監控這支股票並計劃建倉。
摘要
我相信，隨著英偉達從休眠中恢復，半導體板塊正在回升，這個板塊應該會有更多好消息傳來。
這應該有助於推動芯片製造商，不過我們需要留意記憶體芯片製造商。
我仍然持有我的英偉達股票，因為我看到它有可能飆升至140美元以上。
如果您認為半導體板塊正在回升，請在評論區分享您的想法，我將不勝感激。
免責聲明：所呈現的分析和結果不建議或暗示對該股票進行任何投資。這純粹是為了分析。
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73372627 : 我喜歡你的分析。其中，記憶體類型是關鍵。DDR和NAND依然有生命力。人工智能將被應用，但在工業領域，這類記憶體至少將在接下來的一段時間內保持存在。我認為會有改進，而這個時期是一個重大的轉變。
確如我所知，美光一直在努力改進這些記憶體晶片。目前嵌入式系統（幾乎全都用於工業）需要更快速度和通道的類型的記憶體。
我們最近看到的更多是政府政策和金融方面的騷動。
我從來沒有看到關於三星和台積電在中東設立聯合工廠或工廠的消息。這會讓我驚訝，但我們永遠不知道。
許多因素導致半導體市場放緩。新的3奈米和2.5奈米技術將於2月份推出。台積電尚未購買。三星是的，有一到兩個。南亞尚不確定，但已被兩家打印機所影響。對我來說，這是最大的因素。第二個是DeWave Quantum的失敗，這改變了當前和明年的等式。
人工智能將繼續前進，性能將更加優異。工業領域將適應新的現實，而消費者領域將彈回，因為有了這種新技術，超過一半的產品將過時。
我今天測試了新的英特爾服務器X14，我可以說這是另一個計算世界。
目前，ARM保持沉默。這是特斯拉手機的原因嗎？？？？待續。
Quantum將很快推出新芯片。
美光也會。
風暴過後總會有平靜和進步。
謝謝，很高興能讀到你精彩的分析並與我們分享。
nerdbull1669 樓主 : 感謝您的評論，很高興您喜歡這份分析。我正在監控智能手機芯片市場的發展，因為我相信應該會有一個區別因素出現。
僅僅是我對此的一些看法。