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馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？

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Moomoo News MY 發表了文章 · 06/19 18:53
在全球人工智能浪潮中，馬來西亞正在推動數據中心的建設。
自去年底，NVIDIA 與 YTL Power 合作建立 4.3 億美元的 Aidata 中心園區以來，對馬來西亞數據中心的國際投資已顯著增加。
5 月初，微軟宣布對馬來西亞的 AI 基礎設施投資 2.2 億美元，並計劃在柔佛市庫萊購買土地，以建立一個新的數據中心。Sime Darby Property 與其合作夥伴珍珠計算合作，將於五月在 1,500 英畝艾米娜商業園內的 49 英畝地盤上開發一個數據中心。
投資者正密切關注哪些公司可能從馬來西亞建設數據中心的推動中受益。
以下是數據中心供應鏈中心每個部門的熱門目標，以及其年至今的收益和虧損：
馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？
物業部門：
由於吉隆坡和柔佛的數據中心擴展，馬來西亞數據中心行業對當地房地產業產生了重大影響。對數據中心的需求激增吸引了廣泛的投資者，包括房地產投資者。
此外，柔佛正在成為馬來西亞數據中心越來越重要的地點，檳城也成為工業和經濟活動的領先中心，從而導致該地區對工業房地產的需求強烈。
其中，西姆達比房地產今年增長了 120% 以上，而馬興增長了 110% 以上。
馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？
在上一篇文章中，我們詳細介紹了地產業第一季的現狀和表現。
建造業：
由於數據中心周圍的興奮和建造這類設施的合同數量不斷增加，這是因應對支持生成人工智能的計算能力的不斷增加的需求，建造業股份的激烈推動了馬來西亞 Bursa 馬來西亞建設指數創下六年紀錄。
馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？

許多建築業內的公司均取得顯著增長，今年新威建設集團錄得了超過 80% 的增長，甘露田自年初以來增長超過 40%。 此外，公司如 $IJM (3336.MY)$, $MGB (7595.MY)$, $GADANG (9261.MY)$, $MNHLDG (0245.MY)$，以及 $JTGROUP (0292.MY)$ 也值得觀看。
「我們預計未來更積極的新聞流向，因為正如您已經看到現在進行了一些土地交易，這可能會導致更多數據中心合同。PE [價格對盈利] 比率可能會高。在捷運獎項的多年期間，您可以看到他們的 [建築股票] PE 超過 20 倍。」阿芬宏投資銀行研究主管隆志偉在聯繫時表示。
公用事業部門：
數據中心的建設促進了對能源的需求，例如水電和相關公司獲得了巨大的增長。值得注意的公司包括 $YTLPOWR (6742.MY)$, $YTL (4677.MY)$, $TENAGA (5347.MY)$, $PETGAS (6033.MY)$，以及 $RANHILL (5272.MY)$.
雅圖集團今年的表現非常出色，今年至今年至今年，雅圖電力上升高達 98.82%，而雅圖則錄得 89.42% 的增長。
馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？
根據康良投資銀行表示，未來， 由於其總部位於英國的廢水管理子公司 Wessex Water 的預期轉變，以及其數據中心的貢獻，YTL 集團預計在未來三個財政年度將獲得更高的盈利。 宏良投資銀行指出：「與其他數據中心擁有者相比，該集團作為 Nvidia 在馬來西亞的人工智能雲服務提供商首選合作夥伴，因為將傳統數據中心轉換為 AI 數據中心基礎架構是困難且昂貴的。」
電訊及媒體領域：
公司，例如 $TM (4863.MY)$, $AXIATA (6888.MY)$, $MAXIS (6012.MY)$, $CDB (6947.MY)$，以及 $TIMECOM (5031.MY)$ 由於他們參與數據中心和網絡的架構和服務，因此值得投資者關注。
特別是馬來西亞電信今年的股價顯著上漲 24.47%。
馬來西亞數據中心供應鏈中的潛在受益人是誰？
6 月 18 日，馬來西亞電信宣布與新加坡電信合作（ $新電信 (Z74.SG)$）在柔佛市伊斯坎達爾普特里建立綠色場數據中心設施。該數據中心將為 TM 奠定堅實的基礎，以捕捉下一代 AI 應用程序供應商，超級擴展商，頂級服務提供商，跨國公司和企業的日益增長的需求和機會。
技術領域：
資料中心帶來的機會也將推動科技領域。隨著對馬來西亞數據中心的國際投資大幅增加，與技術相關的公司如 $INARI (0166.MY)$, $VITROX (0097.MY)$, $MPI (3867.MY)$, $SNS (0259.MY)$, $CLOUDPT (0277.MY)$, $JCY (5161.MY)$，以及 $NOTION (0083.MY)$ 值得觀看。 Notion 錄得了最大的收益，年增長超過 500%。
工業產品及服務部門：
在這個行業中，投資者可以關注這些公司 $PWRWELL (0217.MY)$, $PASUKGB (0177.MY)$, $KJTS (0293.MY)$, $DUFU (7233.MY)$, $MCEMENT (3794.MY)$，以及更多。
Areca Capital Sdn Bhd 首席執行官黃丹尼（Danny Wong）相信，建築和技術櫃台的強勁勢頭將是可持續發展的，這是由數據中心狂潮導致，這將受益於上游和下游元件。
他表示，參與建設、電力電纜、變電站、基礎設施、機械工程和通風系統的公司甚至在數據中心開始運營之前將受益。
"供應鏈的後期部分，例如 UPS [不斷電源供應器]，硬件和服務器，收發器和 HDD [硬盤驅動器] 元件，與數據中心主題的強大需求高度相關聯，」他補充道。
穆爾斯，您能否分享您對您認為哪個行業或股票具有最大潛力的看法？
資料來源：穆莫，彭博，馬來西亞邊緣
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