GEV會是下一個英偉達？

從文藝復興開始到大航海時代， 發現了美洲大陸的植物和礦業資源，整合了每個大洲的資源 。第一次和第二次工業革命和帶來了機械化，電氣化把人類帶出了馬爾薩斯人口陷阱（Malthusian Trap）。第三次工業革命 互聯網時代是把人類的一部分人類精英階級聯繫在一起，實現了效率最大化。移動互聯網時代就基本上把地球上所有人整合在一起，同時也遇到了瓶頸，達到了上限。

但是2022年底ChatGPT橫空出世 給人類帶來了希望，通過無限堆積算力，可以同時大幅度提高個人效率和人類總的天花板，這樣才有希望成爲所謂的I型文明（Kardashev Scale） 所以未來就是算力和能源（電力）的時代

英偉達 $英偉達 (NVDA.US)$是算力的龍頭，要想到達五萬億市值需要看到通用人工智能（AGI）實現，十萬億市值就是要超級人工智能(ASI)實現，這就是幾大互聯網巨頭爲什麼暫時看不到足夠的盈利也要瘋狂的建造AI數據中心，他們寧願超前建設也不能落後，這是個贏者通吃的時代。

通用電氣（GEV） $GE Vernova (GEV.US)$幫助產生了全球約30%的電力，AI數據中心需要穩定的全天候提供電力（基荷發電base load power generation），只有核電和火力發電才能滿足，核電發展週期太久，遠水解不了近渴，所以天然氣發電廠在被大量的建設中，GEV、Siemens $SIEMENS ENERGY AG SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS (SMNEY.US)$

和Mitsubishi是全球燃氣輪機市場的主要製造商，三者共同佔據了正在建設的燃氣電廠中約三分之二的市場份額

最近火熱的小型模塊化反應堆（SMR）中最有希望的英國項目 GE Hitachi、Holtec、勞斯萊斯 SMR 和西屋電氣進入下一步談判階段

GEV另一大業務 電氣化設備也受益於人工智能數據中心的， 全球對電氣化和和可再生能源的分散性，這一趨勢同時促使更多客戶投資於現代化電網和可再生能源解決方案。

海上風電也度過了最難的時期，利空出盡。

還有個市場沒表現出來，大家也忽略的就是美國本土再工業化對用電量的需求，比如台積電的用電量就佔臺灣省本地總用電量9% ，隨着台積電持續擴張其生產能力，尤其是在先進製程技術（如3納米制程）的應用上，其電力需求顯著增加。2030年會到12甚至24%，這只是芯片製造所需的，還有其他工業電力需求 例如 原材料提煉廠（尤其電解鋁） 電池工廠 光伏製造等等

所以我認爲GEV是下一個英偉達！