嗯?....哈欠......備註:(本帖已添加額外說明並進一步闡述)
這裡我們已經知道了,但報導得非常多,就好像是報導一樣......
在我看來,股票需要稍微回落,...或者更多。對交付和消費方面的巨大期望,都沒有實現。
目前這個倍數(約40倍)實在太高了,根據市場比較約為28倍,根據報導的內容以及同樣重要的是...未報導的內容...值得注意。
我不知道,但Jensuhn自3月左右以來一直在每天賣出約120,000股。有時在某些日期可能達到240,000股或更多。但他肯定已經有很長一段時間沒有進行任何買入。再次強調這是值得注意的。
我只是沒有聽到市場一直期望的"年增收加速的高速度"。但這個"巨大的加速"似乎並沒有按照我們之前預期的軌道進展,它只會以一個更長的時間表發生,並且估計時間要比先前討論的要遠,這在目前的情況下有點"泄氣"。
I love Nvidia, but what Im hearing is just quite a bit less “ predictably enthusiatic” than the whole of the information thats being reported for right now. I have no questionthat Nvidia is going to “make it happen”,… nut just at about 3 x the previously estimated time.
So will the stock vo higher? absolutely….. but just not for now. or the following several quarters, and by that time well have a far better feel for how hyperscalers will, or will not continue to expand their Capex spend and at “ what rate” over that time.
答案(我們預計在Q4“開始”出貨)又是有點含糊的。我對聽到的內容沒有太大的啟發感。
我相信在未來的季度,黑韋爾和其他地方的增長將繼續,但是關於黑韋爾貨物發運的“真實”數字的缺乏明顯地遺漏了。此外,對於真正增長的期望並未被提出來。
股票會上揚嗎?絕對會……但就目前而言還不會。或者在接下來的幾個季度裡,屆時我們會更清楚超大規模企業是否會繼續擴大其資本支出,以及以怎樣的速度。
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