第三季度盈利綜述:群體如何變動?
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Zoom(ZM)從人工智慧增強服務提高了ARR,值得一看。
Zoom在上一季度的營收達11.6億美元,高於分析師的預期1.1%,較去年同期增長2.1%。上一季度對該公司來說是非常強勁的一季,超出了分析師的帳單估算,並實現了分析師的EBITDA預測。
其企業客戶中,有50家客戶年付逾10萬美元,使其總計達到3,933家。
市場預期ZM截至2024年10月31日的季度營收將同比增長2.4%,達到11.6億美元,與去年同季度的增長3.2%一致。同一季度的每股收益預計將同比增長1.4%,達到1.31美元。
Zoom同業季報表現參差不齊。Zoom在財報中能否帶來驚喜呢?
Zoom的部分視訊會議同業已經公佈了他們的第三季度結果,這將讓我們了解該領域的表現如何。
Five9的年度營收增長率達14.8%,超過分析師的預測3.6%,而8x8則報告營收下降2.2%,較預期高出1.5%。五九的股價在結果公佈後上漲了12.1%,而8x8也上漲了18.5%。
這顯示出在視訊會議業務中,投資者之間存在著積極的情緒,股價在過去一個月平均上漲了17.6%。
擁有55.91%市場份額的Zoom上漲了19.42%,並正朝向盈利前進, 22 華爾街分析師在過去3個月為Zoom Video通訊設定了12個月的價格目標。平均價格目標為77.47美元,最高預測為95.00美元,最低預測為60.00美元。平均價格目標代表與上次85.88美元價格相比-9.79%的變化。
從RingCentral(RNG)的盈利中得到啟示。Zoom的盈利應該會有驚喜
$RingCentral (RNG.US)$ 產生大量可預測收入的能力。僅在第三季度,該公司將其月度ARR增長了9%,至24.8億美元,企業ARR增長了11%,至10.7億美元。這種穩健的可預測收入使該公司能夠產生健康的自由現金流,該自由現金流與上年同期增長了51%,達到10500萬美元。
RNG管理層預計第四季度的收入在61100萬美元至61300萬美元之間,表明年增長7%。因此,如果我們看看Zoom業務模式如何與之相似但市場份額更大,Zm在美洲、亞太地區、歐洲、中東和非洲提供統一的通信平臺。公司提供Zoom會議、Zoom電話、Zoom聊天、Zoom會議室、Zoom會議室連接器、Zoom活動、OnZoom和Zoom網絡研討會。
2024年9月24日,zoom宣布推出全新的愛文思控股企業解決方案,旨在提升組織的效率、安防和合規性,包括Zoom合規管理器Plus和Zoom會議生存能力等功能。這些新增功能旨在滿足企業的複雜需求,確保可靠的通信和協作,同時達到法規要求。
所以如果我們觀察zoom的營業收入增長,過去五年zoom的營業收入以每年複合增長率(CAGR)達58.14%增長。
Zoom Video Communications in 技術面分析 - MACD和多時段(MTF)
從技術分析來看,我們可以從圖表中看到,zoom在11月中旬低位和整理後出現了回升,我們看到這種情況發生時,zoom仍在短期和長期MA之上交易,儘管MACD顯示出熊市的趨勢,但我們可以看到可能形成看好交叉。
在多時段(MTF)上,我們看到強勁的上升趨勢,對此我們可能會看到zoom再次超越季度預期,因為視訊會議部門正在成長,我們看到商業需求回升。
我們正在關注zoom的收益,抱有一些期望,因為與其同行和競爭對手報告季度業績結果不一,但一個重要的參與者,RNG正在提供相當積極的收益和第四季指引,儘管RNG與zoom相比在市場份額上略高於30%,而zoom擁有超過50%的領先地位,我相信zoom企業客戶增加應該有助於其即將公佈的盈利。
我預計在今天的盤後交易(11月25日)後,zoom的股價將會出現上漲,如果zoom的盈利和2024年的指引出人意料的話。
若您能在評論區分享您的想法,我們認為zoom video communications in能否憑藉更多企業客戶的獲得和提高的ARR帶來驚喜。
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