$英偉達 (NVDA.US)$ 期權交易看來，今日130發生了典型的掩膜版-半導體突增。下一個看漲高點位於135，更高的是140。在本月下一個季度業績公佈前，如果股價突破140，從期權交易角度來看，大量銷售看漲期權的機構投資者需要大量購買英偉達的現貨股票進行風險對沖，在這種情況下，可能會在140附近再次發生類似今天的掩膜版-半導體現象。到時候，股價可能一下子漲至145左右
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$英偉達 (NVDA.US)$ 無論向哪個AI詢問，都表示到2030年，整個AI市場規模將成倍增長。沒有一種技術完全可以取代GPU，未來的需求將隨市場擴大而成倍增長。英偉達與IT泡沫時期的西思科公司不同，牢固地保持着獨佔地位。此外，供應遠遠無法滿足需求，即使像Mag 7放鬆設備投資或加強中國出口管制，除此之外的公司和國家也都更需要英偉達的GPU。即使是Deepseek的CEO也表示需要更多英偉達GPU。在上述情況下，對英偉達的未來感到悲觀，恐怕會更像是一種低現實性的夢想。根據不明黑天鵝風險來交易可能很難在股市上獲勝。只是股市會因爲群體心理而在短期內做出不理性的動作，因此需要警惕。稍微過一段時間，人們的焦慮情緒平息後，恐怕就會恢復原本順暢的趨勢了。
$英偉達 (NVDA.US)$ 無論向哪個AI詢問，都表示到2030年，整個AI市場規模將成倍增長。沒有一種技術完全可以取代GPU，未來的需求將隨市場擴大而成倍增長。英偉達與IT泡沫時期的西思科公司不同，牢固地保持着獨佔地位。此外，供應遠遠無法滿足需求，即使像Mag 7放鬆設備投資或加強中國出口管制，除此之外的公司和國家也都更需要英偉達的GPU。即使是Deepseek的CEO也表示需要更多英偉達GPU。在上述情況下，對英偉達的未來感到悲觀，恐怕會更像是一種低現實性的夢想。根據不明黑天鵝風險來交易可能很難在股市上獲勝。只是股市會因爲群體心理而在短期內做出不理性的動作，因此需要警惕。稍微過一段時間，人們的焦慮情緒平息後，恐怕就會恢復原本順暢的趨勢了。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 無論向哪個AI詢問，都表示到2030年，整個AI市場規模將成倍增長。沒有一種技術完全可以取代GPU，未來的需求將隨市場擴大而成倍增長。英偉達與IT泡沫時期的西思科公司不同，牢固地保持着獨佔地位。此外，供應遠遠無法滿足需求，即使像Mag 7放鬆設備投資或加強中國出口管制，除此之外的公司和國家也都更需要英偉達的GPU。即使是Deepseek的CEO也表示需要更多英偉達GPU。在上述情況下，對英偉達的未來感到悲觀，恐怕會更像是一種低現實性的夢想。根據不明黑天鵝風險來交易可能很難在股市上獲勝。只是股市會因爲群體心理而在短期內做出不理性的動作，因此需要警惕。稍微過一段時間，人們的焦慮情緒平息後，恐怕就會恢復原本順暢的趨勢了。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 通過這次Deepseek，如果Agent AI等在股票交易中也變得更像大宗商品，可能會減少因群體心理導致的恐慌性拋售和平台跳水，使股票市場更加穩定。儘管這樣可能會減少急騰帶來的利潤。
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以下的Reddit帖子（英文）是我讀過的最詳細和最具說服力的。像英偉達這樣高性能的GPU本身的需求已經超過供應，因此絕對數量是不足的。銷售增長受到生產能力的限制。企業和國家都會繼續渴望，涉及到軍事方面，各國之間也會發生爭奪，供應鏈也會在國內或友好國之間產生完整閉環的趨勢。在短期的FUD打壓時無疑是加倉的機會。
reddit.com/r/NV...
以下的Reddit帖子（英文）是我讀過的最詳細和最具說服力的。像英偉達這樣高性能的GPU本身的需求已經超過供應，因此絕對數量是不足的。銷售增長受到生產能力的限制。企業和國家都會繼續渴望，涉及到軍事方面，各國之間也會發生爭奪，供應鏈也會在國內或友好國之間產生完整閉環的趨勢。在短期的FUD打壓時無疑是加倉的機會。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 推理變得更加高效，隨着人工智能進一步普及，GPU而不是CPU在推理方面更有優勢，因此整體GPU需求將進一步擴大。英偉達如果能像數據中心那樣在普通消費者方面取得份額，銷售額將進一步擴大。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 即使AI培訓變得更加高效，但從大科技公司的角度來看，培訓投資將加速向AGI轉變，因此我認爲不會因爲效率化而導致大科技公司削減投資預算。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 當前的Chat GPT o1是一種過渡性技術，即使Deepseek R1可以在本地以更便宜的價格實現類似功能，但僅憑此並不能在業務上大有作爲，因此我認爲它不太可能會在未來迅速普及到全球。正如許多人所解釋的那樣，在人工智能領域，未來將有更多質的不同進化，這些進化將需要更高性能的GPU，因此我認爲英偉達的需求在未來很難會減少。Deepseek也許通過現有的開源複製和調整實現了臨時的優化，但由於本身沒有發展能夠支持人工智能更進一步進化所需的計算機資源和規模，所以這可能只是一個暫時現象。雖然可能會令美國陷入混亂，起到暫時的阻礙作用，但最終由於GPU資源的絕對量遠超出，美國的勢頭是無法阻擋的。相反，由於其採用開源方式提供，其他公司也可以追趕並加速美國人工智能發展的演進。
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