英偉達的評級有驚喜，最高達到220美元！不過我不太相信分析師的目標股價，但可能會漲大約65％從目前股價來看。我認為可能會實現，只是不確定要多久。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 英偉達的股價供需情況（供應與需求的平衡）的探討。對以下因素有很大的影響。
1. 供需平衡的現況
需求方面: 英偉達的GPU在人工智慧和數據中心等領域保持著很高的需求。特別是對新款GPU「布萊克韋爾」的需求非常強烈，出貨量超過預期，未來數個季度都預估將繼續保持高需求。
供應方面: 英偉達正積極擴大供應能力，加強與台積電等晶片生產合作夥伴企業。然而，為了跟上急遽擴大的需求，供應體制成為挑戰，特定產品存在供應短缺的擔憂。
2. 投資者心理及股價影響
決算後出現暫時股價下跌，是因為市場已經預期了增長減速。然而，由於未來盈利增長預測穩健，因此整體供需平衡支撐著股價。
投資者關注人工智能需求的持續性，以及英偉達能否滿足這需求，並擔心短期供應不足可能會產生影響。
3. 需...
1. 供需平衡的現況
需求方面: 英偉達的GPU在人工智慧和數據中心等領域保持著很高的需求。特別是對新款GPU「布萊克韋爾」的需求非常強烈，出貨量超過預期，未來數個季度都預估將繼續保持高需求。
供應方面: 英偉達正積極擴大供應能力，加強與台積電等晶片生產合作夥伴企業。然而，為了跟上急遽擴大的需求，供應體制成為挑戰，特定產品存在供應短缺的擔憂。
2. 投資者心理及股價影響
決算後出現暫時股價下跌，是因為市場已經預期了增長減速。然而，由於未來盈利增長預測穩健，因此整體供需平衡支撐著股價。
投資者關注人工智能需求的持續性，以及英偉達能否滿足這需求，並擔心短期供應不足可能會產生影響。
3. 需...
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$英偉達 (NVDA.US)$ 2024年第3季度（3Q）的英偉達（NVIDIA）可以被視為從H100（Hopper架構）過渡到下一代Blackwell（布萊克威爾）架構的時期。
1. H100的需求正處於高峰期
H100在生成AI和數據中心的訓練和推論處理方面表現出色，在2024年繼續維持強勁的需求。然而，隨著下一代架構Blackwell的發佈日期越來越近，一些客戶和行業可能會對其性能提升抱有更大期望。
2. Blackwell的準備期間
Blackwell預計將在第四季度正式投入市場，並且2024年下半年其架構和規格相關資訊已經開始公開。對於英偉達來說，這是準備製造期權鏈和客戶過渡計劃的重要階段。事實上，TSMC已全面展開GPU晶片生產。
3. 產品生命週期過渡期
在高端產品（H100）的市場需求成熟之時，這可能標誌著對於低階製品的轉變。然而，市場上的3D內容處理和STEM應用領域的持續增長，將為英偉達在這一轉型過程中提供支撐。
1. H100的需求正處於高峰期
H100在生成AI和數據中心的訓練和推論處理方面表現出色，在2024年繼續維持強勁的需求。然而，隨著下一代架構Blackwell的發佈日期越來越近，一些客戶和行業可能會對其性能提升抱有更大期望。
2. Blackwell的準備期間
Blackwell預計將在第四季度正式投入市場，並且2024年下半年其架構和規格相關資訊已經開始公開。對於英偉達來說，這是準備製造期權鏈和客戶過渡計劃的重要階段。事實上，TSMC已全面展開GPU晶片生產。
3. 產品生命週期過渡期
在高端產品（H100）的市場需求成熟之時，這可能標誌著對於低階製品的轉變。然而，市場上的3D內容處理和STEM應用領域的持續增長，將為英偉達在這一轉型過程中提供支撐。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 當然這次的財報內容也沒有什麼失敗。包括本次在第一季反應微妙，第二季確實下跌了10％，第三季目前在財報公佈後下跌了5％後又反彈，甚至可能出現正收益的情況。市場共識一直被超越，4Q的預測也超越了市場共識。一點都不用擔心，毛利潤率也能保持穩定。換句話說，人工智慧的需求非常旺盛。雖然不是什麼驚喜，但在當今已經是全球市值最大的企業規模，期待到那種程度也不奇怪。坦白說，我本來認為第三季是SMCI的問題或轉型階段，所以沒有抱太大期待，所以我認為這是一次不錯的決算。
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$軟銀集團 (9984.JP)$ 在實現盈虧平衡並向OpenAI投資5億美元後，關係得到加強。這是一個出色的財報。股價再次飆至10000日元
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$Arm Holdings (ARM.US)$ 市場的共識超出預期，這是一個良好的財報。QCOM在財報中表現出色。ARM正在爭議中，但一旦解決，可能會進一步上漲。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 道瓊指數採用的正面個股新聞被SMCI的負面個股新聞所抵消了。到第三季度的決算之前，股價上升得太快即使有好的業績也會被賣壓，取決於供需情況。雖然可能被認為過高價，但是從性質而言，AMD、ARM和PLTR可能是，但是從收益增長的角度來看，NVDA並不算是高估了。
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$英偉達 (NVDA.US)$ NVDA的GPU銷售合作夥伴大型科技公司宣布加快數據中心擴建，不僅如此，他們還可以購買NVDA的GPU，自行構建定製伺服器，或者從DELL、SMCI、HPE等伺服器製造商處購買搭載NVDA的GPU的伺服器。我認為這次SMCI的會計不當疑點將會對市場產生什麼樣的影響？期待您的評論。
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$英偉達 (NVDA.US)$ 道瓊指數的收錄是預定路線，我一直在想是在哪一天，沒想到是這個時候。由於道瓊指數的收錄讓指數基金有大規模購買，所以可以理解股價會上漲的想法，但既然已經被S&P500收錄，所以作為股價材料可能有限。目前與競爭對手AMD和INTC的優勢存在很大的差異，在第三季度決算前，股價的波動可能會比平常更大，因此在決算時可能會有動盪。如果是中長期的立場，則只能選擇持有。
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$超微電腦 (SMCI.US)$ 服務器-云計算的參入障礙似乎不高，以前股價上漲時也不明白為何波動這麼大、價格這麼高，考慮是該持有還是該放棄。受到Hindenburg個股新聞一下子股價下滑，雖然稍微考慮買入，但最終還是賣出。審計公司對公司治理表示擔憂，由灰暗轉黑暗。美國證券交易委員會是否會介入監管呢？如果涉及法律問題，是否會被從上市交易所除牌呢？
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