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1) 盈利修訂
只有兩個問題在近期很重要：故事是好轉還是變差，數字是上升還是下降？就是這樣。
對於動能股，無論是向任一方向，唯一重要的是 - 故事是否持續改善並且取得成就和增長，或者是故事是否繼續因錯失/指引降低而惡化。
極端情況（即二次衍生品）存在著更多複雜性，這也是有效的——故事已經停止惡化，數字不再下降，因此存在上行選擇性，或者敘事不再改善並存在數字風險，因此存在下行選擇性。

為了協助您預測2024年選舉，本指南提供了不同州關鍵投票結束時間的概述，根據東部標準時間（EST）調整。 請注意，您的投票地點可能提前關閉，因此確認確切的關閉時間與當地政府當局非常重要。
下表概述了每個州的最晚投票關閉時間，根據東部標準時間（EST）調整。 東部標準時間（EST）。跨越多個時區並具有統一地方時間的州...

$谷歌-A (GOOGL.US)$ 報告顯示增長和利潤方面表現優異，業務各線也有正面評論。
故事可能持平（積極的業務基本面被對人工智能對搜索的影響以及監管影響的擔憂所抵消），而數據可能上升（營收/利潤似乎較低，但自由現金流看似較高）。
風險/回報仍然合理，即使存在監管壓力。我將利潤減少10%以吸納潛在的10%損失，反映在市盈率上。其他一點是...

我們看到一個有趣的趨勢匯聚，為核能復興打開了大門：
1. 人工智能能源密集型的性質
2. 為滿足需求而需求清潔基載發電能源
3. 大型科技公司有意提供資金支持
行業資深人士、公用事業公司以及核電公司的人都明白前方的挑戰。核電將是一個難題。
問題根據經濟學和工程學，即，我們如何使核能夠負擔得起，以...

我認為報告的順序對於 Google 結果在周二對本週晚些時候的許多季度報告設置預期而言很重要。
$谷歌-A (GOOGL.US)$
儘管 Google Cloud 成果強勁，儘管 Google Cloud 業績強勁，谷歌的股票在 7/24 報告第二季度業績後下跌 5%，其中包括 Youtube 收入錯失 3%，並降低整體遠期收入估計。此外，不利的反信法院決定了...

1. 他的客戶在第三季度對電子商務的支出，超出了預期。 $Meta Platforms (META.US)$ 和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 是因為這兩家公司在人工智能方面表現越來越好。
2. 在$META方面，他提到$META在中期推出的功能，廣告商可以將他們的CRM系統和分析系統整合到$META廣告平台24/7（作為始終開啟的API提供），這是$META迄今為止最重大的升級...

市場分析
1. 高盛的共和黨優於與劣於籃子目前正在表現優於民主黨優於與劣於籃子。
2. 高盛的交易團隊，包括Faris Mourad，在特朗普贏得選舉後，預計與共和黨政策密切相關的一籃子股票將出現重大波動。
-"自今年夏天起，我們共和黨政策表現優越籃子對選舉事件的敏感度增加，暗示如果特朗普贏得總統大選...

It's no secret that $ $英偉達 (NVDA.US)$ 's stock price tends to track big tech's capex. A few observations:
▶️The major upward revisions for capex came in 2024, as 2023 was still more about post-COVID normalization and cost-cutting. Some firms ( $AMZN $META) even reduced capex in 2023.
- 2025E consensus for the "Big 4" (MSFT, GOOGL, META, AMZN) combined moved from $167B (Jan 2023) to $182B (Jan 2024) to $230B (Oct 2024).
- 2024E consensus shifted from $160B (Jan 2023) to $170B (Jan 2024) t...

$SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$ $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 有幾種情況我們可以觀察到這一點：
1. 7月盈利震荡，但没有Carry 交易。意味著科技股還有更多下行空間。 $英偉達 (NVDA.US)$ 121, 例如， $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 回到 480。
2. 遲到的追價者應該被懲罰。 $英偉達 (NVDA.US)$ 140 $蘋果 (AAPL.US)$ 新的歷史最高點今天獲利了結。但如果 $英偉達 (NVDA.US)$ 持有128，依然不錯。
3. 他們開始賺取利潤，...