$Snowflake (SNOW.US)$ 出現混亂的季度(超越街頭,但仍然表現下跌/保證金壓力持續)。故事越來越糟,明年的數字可能需要降低。
風險/獎勵不具吸引力。
減少 32% 至我低於街頭 25 轉速/38 倍的固定值。降低 33% 至我的 26 周轉速率/33 倍。(值得注意的是,如果結果這樣做,損壞的外線公司的交易價格遠低於這些倍數。)
上升 4% 至街道 25 轉速 9 倍/三十四倍。街道 26 年上升 16%。
Qu...
風險/獎勵不具吸引力。
減少 32% 至我低於街頭 25 轉速/38 倍的固定值。降低 33% 至我的 26 周轉速率/33 倍。(值得注意的是,如果結果這樣做,損壞的外線公司的交易價格遠低於這些倍數。)
上升 4% 至街道 25 轉速 9 倍/三十四倍。街道 26 年上升 16%。
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1
1)Waymo 正在使用 3 公尺的貨幣提升,而大部分應該是固定成本的費用。這可能是一個尾風 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 盈利,而 5 億美元的增量投資可能會對 FCF 開始造成逆風。
2)我很難相信 Waymo 不會產生正面的毛利。
韋莫/ $優步 (UBER.US)$ / $Lyft Inc (LYFT.US)$ 票價相似,所以讓我們轉到成本方面。讓我們假設 $UBER 司機擁有的平均汽車是...
2)我很難相信 Waymo 不會產生正面的毛利。
韋莫/ $優步 (UBER.US)$ / $Lyft Inc (LYFT.US)$ 票價相似,所以讓我們轉到成本方面。讓我們假設 $UBER 司機擁有的平均汽車是...
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7
$CrowdStrike (CRWD.US)$ 摩根士丹利重申 OW 360 元
我們週五討論中的主要摘要包括:
1)CrowdStrike 的有限責任:根據法律專家的說法,CrowdStrike 在這種情況下的責任可能會根據這些合約中的典型語言而限制,這也傾向於涵蓋技術中斷等情況。
2) 財務影響:根據我們的討論,CRWD 對 CRWD 的整體財務影響可能僅限於某些服務信貸,合同優惠...
我們週五討論中的主要摘要包括:
1)CrowdStrike 的有限責任:根據法律專家的說法,CrowdStrike 在這種情況下的責任可能會根據這些合約中的典型語言而限制,這也傾向於涵蓋技術中斷等情況。
2) 財務影響:根據我們的討論,CRWD 對 CRWD 的整體財務影響可能僅限於某些服務信貸,合同優惠...
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3
$美國超微公司 (AMD.US)$ $英特爾 (INTC.US)$
分析師 Vivek Arya、Duksan Jang 和邁克爾·馬尼週三公布了一份研究報告,強調了 AMD 在第二季 CPU 戰鬥中的卓越性能,影響了英特爾並吸引了整個市場的關注。
AMD 的 CPU 不僅在 PC 和服務器的出貨方面顯著超過 Intel,而且還取得了更高的 ASP(平均銷售價格)增長。
美國銀行...
分析師 Vivek Arya、Duksan Jang 和邁克爾·馬尼週三公布了一份研究報告,強調了 AMD 在第二季 CPU 戰鬥中的卓越性能,影響了英特爾並吸引了整個市場的關注。
AMD 的 CPU 不僅在 PC 和服務器的出貨方面顯著超過 Intel,而且還取得了更高的 ASP(平均銷售價格)增長。
美國銀行...
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![受 AI 需求驅動,AMD 在第二季 CPU 戰鬥中脫穎而出了英特爾!](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240809/2205d8b4b737473cb8aea4f2ef1be9dc.png/thumb?area=100&is_public=true)
4
5
有很多好事情發生了(AWS 加速,國際盈利增加,NA 零售通過成本優化顯示利潤率提高),風險/獎勵相當有吸引力。
數字難以預測 qtr 到 qtr,但是公司似乎可以通過每年利潤估計的空間。我認為毛利在未來青少年中期增長,營運經濟增長為 7-10%;在這個低的營運利潤率下,這會產生 35...
數字難以預測 qtr 到 qtr,但是公司似乎可以通過每年利潤估計的空間。我認為毛利在未來青少年中期增長,營運經濟增長為 7-10%;在這個低的營運利潤率下,這會產生 35...
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![$AMZN 錯過,並指導下面有關消費者柔軟性和增加投資。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240802/a3a450f229d9461da428bf51afcf6989.png/thumb?area=100&is_public=true)
![$AMZN 錯過,並指導下面有關消費者柔軟性和增加投資。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240802/d40b4d3b2c8d45d4829e9b983a803d9e.png/thumb?area=100&is_public=true)
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+1
6
$英偉達 (NVDA.US)$ 儘管有關三星第四代高頻寬記憶體(HBM3)芯片有前途的消息,但今天股價下跌超過 6%。事實上,HBM3 芯片已經得到了 Nvidia 批准,可以在其處理器中首次使用。
目前,該芯片將用於 Nvidia 的圖形處理單元(GPU),特別是其中國市場的數據中心 GPU 中,稱為 H20。有趣的是,H20 已經開發了特定...
目前,該芯片將用於 Nvidia 的圖形處理單元(GPU),特別是其中國市場的數據中心 GPU 中,稱為 H20。有趣的是,H20 已經開發了特定...
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2
$谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$
我的數字超越市場,風險/回報仍然有吸引力。上升 33% 至我的 2025 年 GAAP 每股收益 25 倍(今天交易為 2024 年 25 倍),較 2026 年每股收益上漲 59%。下跌 12% 至 18x 街道 2025 年 GAAP 每股收益。
搜尋轉速率達 485 億年同比增長 13.8%。隨著用戶繼續點擊上方和下方的廣告,AI 結果似乎表現很好。他們計劃很快推出集成的購物廣告,同時雙倍...
我的數字超越市場,風險/回報仍然有吸引力。上升 33% 至我的 2025 年 GAAP 每股收益 25 倍(今天交易為 2024 年 25 倍),較 2026 年每股收益上漲 59%。下跌 12% 至 18x 街道 2025 年 GAAP 每股收益。
搜尋轉速率達 485 億年同比增長 13.8%。隨著用戶繼續點擊上方和下方的廣告,AI 結果似乎表現很好。他們計劃很快推出集成的購物廣告,同時雙倍...
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![$GOOGL 報告穩定的季度。價格合理,價格實惠。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240724/daddf61b63cc41a2b97276f9eaf191ed.png/thumb?area=100&is_public=true)
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13
大多數賣方分析師和一些買方都基於經驗主義並投注勢頭下跌。
但我確實認為這次會有很大的不同。
TL; DR:多個 qtr 的逆風 $CrowdStrike (CRWD.US)$ ,適合像 Wiz 和像 Wiz 這樣的獨立鮑勃的尾風 $SentinelOne (S.US)$ ,部分適合 $Palo Alto Networks (PANW.US)$ .
他們中的大多數人都在投注的實證觀念,即之前這樣的事件,例如 $Okta (OKTA.US)$ 的布雷亞...
但我確實認為這次會有很大的不同。
TL; DR:多個 qtr 的逆風 $CrowdStrike (CRWD.US)$ ,適合像 Wiz 和像 Wiz 這樣的獨立鮑勃的尾風 $SentinelOne (S.US)$ ,部分適合 $Palo Alto Networks (PANW.US)$ .
他們中的大多數人都在投注的實證觀念,即之前這樣的事件,例如 $Okta (OKTA.US)$ 的布雷亞...
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3
$CrowdStrike (CRWD.US)$ $SentinelOne (S.US)$ $Palo Alto Networks (PANW.US)$
我們預計 CRWD 對聲譽造成損害,恢復可能需要時間,但我們預計股票將恢復。在一夜之間,我們得知 CRWD 用戶一直遇到了與 CrowdStrike 的 Windows Falcon 平台連接的軟件更新有關的全球微軟停機問題。因此,該公司將需要處理聲譽的黑眼,但這很重要的是...
我們預計 CRWD 對聲譽造成損害,恢復可能需要時間,但我們預計股票將恢復。在一夜之間,我們得知 CRWD 用戶一直遇到了與 CrowdStrike 的 Windows Falcon 平台連接的軟件更新有關的全球微軟停機問題。因此,該公司將需要處理聲譽的黑眼,但這很重要的是...
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6
$摩根士丹利 (MS.US)$ 摩根士丹利分析師 Keith Weiss 和 Josh Bae 發布了一份新的研究報告,指出解決投資回報(ROI)問題可能是 $微軟 (MSFT.US)$ 目前是最重要的。
該報告指出,過去三個月,微軟的股價表現落後於其大型股市同業和更廣泛的市場,反映了該公司的估值低估。
該報告指出,過去三個月,微軟的股價表現落後於其大型股市同業和更廣泛的市場,反映了該公司的估值低估。
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![摩根士丹利:微軟在「人工智能貨幣化」中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/87417dd54540475bbf62e743c099b0f6.png/thumb?area=100&is_public=true)
![摩根士丹利:微軟在「人工智能貨幣化」中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/45201a046aca456aa9df98638fbee6a2.png/thumb?area=100&is_public=true)
![摩根士丹利:微軟在「人工智能貨幣化」中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/a1e28d61ca034a9788359f7e06479e14.png/thumb?area=100&is_public=true)
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